新能源(yuán)汽车车(chē)主(zhǔ)两大(dà)难：续航里程(chéng)和补(bǔ)能(néng)问题。

　　动力电(diàn)池龙头宁德(dé)时代1000公里的麒麟电池，缓解(jiě)了新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)们对续航里程的焦虑。但随之而来的是补(bǔ)能(néng)问题。和通过(guò)技术(shù)创新进步即(jí)可解决的续航(háng)里(lǐ)程问题不同的是(shì)，摆在新能源汽车(chē)车主面前的补能方式暂时(shí)只有(yǒu)两种(zhǒng)——要么换电，要么充电(diàn)。

　　相比起时(shí)间较长的充电，换电(diàn)无疑是一种好(hǎo)方法。只不过，支持换电(diàn)的(de)汽(qì)车品牌并不多(duō)，又或者说换电仍不算是主流的补能(néng)方(fāng)式。此外，也有新能(néng)源汽(qì)车车主对换电的(de)电池质(zhì)量有所担忧。现(xiàn)实情况是(shì)，大(dà)多数新(xīn)能(néng)源汽车车主(zhǔ)依然会选(xuǎn)择充电补能。

　　充电同样问题(tí)多多，包括价格战、质(zhì)量(liàng)不一的充电设施，尚未能满足需(xū)求的充电桩数量，无法盈利的充电运营商(shāng)等(děng)。

　　英大(dà)证(zhèng)券研报显示(shì)，2021年(nián)估算中(zhōng)国新能源(yuán)汽车充(chōng)电(diàn)电费(fèi)市场规(guī)模约(yuē)141.3亿(yì)元，服(fú)务费市场规(guī)模高达17亿(yì)元至34亿元。假设电价不发生巨大变化，到(dào)2025年市场规模将会扩(kuò)大3倍，主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人到2030年市场(chǎng)规模将会扩大(dà)10倍，电(diàn)费+服务市(shì)场规(guī)模将(jiāng)突(tū)破(pò)千亿元(yuán)。

　　尽(jǐn)主动买单的女孩的性格，主动买单的女孩子是什么样的人管(guǎn)充电桩行业乱(luàn)象反复出现，但(dàn)依(yī)然(rán)无法否认这是一个有着极大(dà)潜力的市场，哪(nǎ)怕是处于“价格换空间”的内卷阶段(duàn)，也(yě)吸引着无数玩(wán)家(jiā)前(qián)仆后继地(dì)进(jìn)场。在进场的大(dà)批企业(yè)中，有(yǒu)一家企(qǐ)业正悄然展现出领(lǐng)先优势(shì)。

　　2022年6月，中国“充电(diàn)服务第一股”——能(néng)链智电(diàn)在纳斯达克上(shàng)市(shì)。作为重塑充电服务产业链的龙(lóng)头企(qǐ)业，能链智电在大力拓展充电应(yīng)用场景之(zhī)余，迅速(sù)对行(xíng)业进行高(gāo)效(xiào)整合。

　　4月22日，能链智电发布(bù)2022年第四季度及全年未经审计(jì)财务报告。财报显示，能链智电(diàn)2022年全(quán)年(nián)总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比(bǐ)增长119％。其中，第四季度总交易额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比增长94％。

　　根(gēn)据能链(liàn)智电预测(cè)数据，2023财(cái)年净收入将在5亿元人民(mín)币至6亿(yì)元人(rén)民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电动汽车将持续增长(zhǎng)，并于2036年超(chāo)过(guò)传(chuán)统燃油(yóu)车。这意味着，身处充电服务(wù)行(xíng)业的能链智电(diàn)将会(huì)迎来广阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资本市场的(de)高度关注。全球资管巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网(wǎng)披露的(de)最新持仓数据显示，景(jǐng)顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最(zuì)大(dà)规模的第(dì)三方充(chōng)电网络(luò)运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金(jīn)ETF持仓组合的比例(lì)高达2.69％，位列(liè)持(chí)仓(cāng)份额第一。按披露数(shù)据测算，景顺持仓能(néng)链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车行业发展迅速，但对于广(guǎng)大新能(néng)源车主的充电服(fú)务痛点尚未完(wán)全得到解(jiě)决。这(zhè)为能链智电提(tí)供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机会(huì)。谁能(néng)有效解决车主们的痛点，谁就能成为充(chōng)电服务行业中(zhōng)当(dāng)之(zhī)无愧(kuì)的龙头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工(gōng)业和(hé)信息(xī)化(huà)部、交通运输部等八部门发布《关于(yú)组织开展公共领域车辆全面电动(dòng)化先行(xíng)区试点工作的通(tōng)知(zhī)》（下称《通(tōng)知》）。 《通(tōng)知》提(tí)到，建成适度超前的(de)充换电基础设施，新增公用桩（标准桩）与公(gōng)共(gòng)领域新能车（标准车）比(bǐ)例力争到1:1，高(gāo)速(sù)服务区充(chōng)电车位(wèi)占比不低于小(xiǎo)型停车位10％。

　　新能源汽(qì)车(chē)保有量与充电桩的比(bǐ)例(lì)称为“车(chē)桩(zhuāng)比”，这个指(zhǐ)标(biāo)通常用来衡量是否满(mǎn)足新能源汽车的(de)充电需求。

　　据(jù)中国(guó)充电联盟数据(jù)，2022年公共充电(diàn)桩直(zhí)流桩占比为(wèi)53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新(xīn)增6.6万台公共充电桩，同(tóng)比增长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电(diàn)联盟内成员单位总计上报(bào)公共充(chōng)电(diàn)桩179.7万(wàn)台，月均新增公(gōng)共充电(diàn)桩约5.4万台(tái)。

　　有券商机构(gòu)对需求进行预测，假设新(xīn)增桩需求有70％为直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流(liú)桩(zhuāng)按(àn)平均(jūn)60kw、3万元/个(gè)，交流桩(zhuāng)按7kw、0.35万元/个，总需求(qiú)约455亿元左右。

　　国泰君安研报观点认(rèn)为，充(chōng)电桩是支撑(chēng)新能源汽(qì)车市(shì)场健康快速发展的重要基础设(shè)施建设之(zhī)一，未来将加(jiā)速完成向高功率快充的方向技术升级，并加速完成车桩比(bǐ)1:1的目(mù)标，从而(ér)带动(dòng)新能(néng)源汽车渗(shèn)透(tòu)率进一(yī)步提高。

　　艾(ài)媒咨询2020年曾估算，未来5年内，中国公共充电桩投资建设规模的同比增长率将不低于30％，到(dào)2025年，投资建设规模(mó)将达到187.6亿元(yuán)。但随着中国新能源汽车市场不(bù)断(duàn)超预期发(fā)展，艾媒咨询(xún)的估算已(yǐ)略(lüè)显(xiǎn)保(bǎo)守。有机构(gòu)预测，假(jiǎ)设2025年车桩比依然在(zài)2:1附近(jìn)、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年(nián)至(zhì)2025年中国国内充电桩市场规模将超过1000亿(yì)元。

　　中国新能源汽(qì)车市场的高速增长，对充(chōng)电桩(zhuāng)行业产生了巨大的(de)推动作用。

　　2022年(nián)，新(xīn)能源汽(qì)车(chē)市(shì)场出现爆发式(shì)增(zēng)长，产(chǎn)量和销量分别(bié)为705.8万辆和(hé)688.7万辆(liàng)，同比分(fēn)别增长(zhǎng)96.9％和93.4％，接近翻(fān)倍。新(xīn)能(néng)源汽车渗透率更是(shì)一(yī)举推(tuī)高至25.6％。截至2022年底，中国新能源汽车保有量(liàng)达到1310万辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用车占全(quán)球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联会秘书长崔东树认(rèn)为，新(xīn)能源(yuán)汽车渗(shèn)透率仍会快(kuài)速提升，预计2023年总体狭义乘(chéng)用车销量约为(wèi)2350万辆，其中新(xīn)能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率(lǜ)为(wèi)36％，同比增(zēng)速(sù)超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师许海东对新能源汽(qì)车市场则(zé)更为看好。据其预计，2023年(nián)乘(chéng)用车总销量约为(wèi)2380万(wàn)辆(liàng)，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长(zhǎng)15％。新能(néng)源汽车市(shì)场全年销量(liàng)有望超(chāo)过900万辆(liàng)，同(tóng)比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持续(xù)上升，对应的是补能需求的持续扩大，所需(xū)要的(de)充电(diàn)桩数(shù)量更是庞大，充(chōng)电(diàn)桩市场空间潜力(lì)十足(zú)。

　　数(shù)据显示，2022年中国充电基(jī)础(chǔ)设施数量达到521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其(qí)中，公共(gòng)充电(diàn)基础(chǔ)设施(shī)增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万台(tái)（含直流(liú)充电桩76.1万(wàn)台、交流(liú)充电桩103.6万台）。2022年，公共充电站增量(liàng)为(wèi)3.7万座，保有量为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显示，预(yù)计(jì)2023年将(jiāng)新增公共充电(diàn)桩97.5万台（含直流充电桩(zhuāng)41.0万台、交流充(chōng)电桩56.5万(wàn)台）；公共充电桩保有量(liàng)达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台(tái)）；公共充(chōng)电站增量约(yuē)为6万座，公共充电站保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能(néng)是(shì)新能源汽车技(jì)术进步的重(zhòng)要发展方向。天风证(zhèng)券研报指(zhǐ)出(chū)，除(chú)了在自家(jiā)停车位(wèi)等可以(yǐ)长(zhǎng)时间停放(fàng)的场景下，在短时(shí)停靠的公共场景(jǐng)电动车(chē)均有快(kuài)速补能的(de)需求，更(gèng)高(gāo)比例(lì)的快充(chōng)桩满足消费者的客观需要。

　　据了解(jiě)，目前(qián)各国政(zhèng)策(cè)从顶层设计积极推动快(kuài)充技术发展，未来快充桩占(zhàn)比(bǐ)有望逐(zhú)步提(tí)高。高压快充技术是(shì)当(dāng)前(qián)车企实(shí)现(xiàn)快充的主(zhǔ)流选择，800V高压平(píng)台车型(xíng)将于2023年陆(lù)续(xù)上市。

　　然(rán)而，公共充电桩的分(fēn)散化趋势却拖(tuō)慢(màn)了新能源汽(qì)车的(de)发(fā)展(zhǎn)速(sù)度。

　　东(dōng)莞证券研报显示，充电桩(zhuāng)设备行业的(de)技(jì)术门槛(kǎn)相(xiāng)对较低，产(chǎn)品标准化程(chéng)度较高，目前国内充(chōng)电桩设(shè)备生产领域的相关公司数量超过(guò)300家，供应商数量(liàng)多，使得大量(liàng)新玩家可以轻松(sōng)进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由(yóu)于充换电(diàn)基础设施依赖土地和资(zī)本，因此本(běn)地化和分散化(huà)是趋(qū)势。

　　据了(le)解，各地的(de)城投、国投(tóu)、环(huán)投、商业地产等资产持(chí)有方(fāng)，如酒店集团、民宿企(qǐ)业等都会积极参(cān)与到(dào)充电市(shì)场(chǎng)中。近两(liǎng)年，中国充电市场已经(jīng)呈现出分散化(huà)的趋(qū)势，充电运营商CR5（前(qián)5大企业市占(zhàn)率）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预计占比将会超过(guò)60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋势正进一步削弱新能源汽车车主的消(xiāo)费(fèi)体验。据悉，找(zhǎo)桩难、排队(duì)时间长、充(chōng)电时间长、下(xià)载多个APP等都是每一(yī)位新能(néng)源汽车(chē)车主需要面对的(de)“麻(má)烦”。

　　有分析人士指出，从行业(yè)发(fā)展(zhǎn)角度看，公共(gòng)充电基础设施网络建设(shè)呈结构性(xìng)供(gōng)给不(bù)足(zú)；不同充电运营商充电网络间形成(chéng)信息孤(gū)岛；充电设施利(lì)用率低、盈利模式(shì)单一；缺乏充电(diàn)场站运营管理(lǐ)等。庞大而分散(sàn)的运营(yíng)商需要标准统一的行(xíng)业规范和服务。

　　中金(jīn)公司研报曾(céng)点明充(chōng)电运营(yíng)商供(gōng)应格局分(fēn)散(sàn)的原因。“我们认为，根(gēn)本(běn)原因在(zài)于(yú)运营商自(zì)建(jiàn)桩受限于资金(jīn)压(yā)力和土地(dì)资(zī)源，建桩主力(lì)由(yóu)此(cǐ)前的运营商(shāng)转变为地方国企、小工(gōng)商(shāng)业等掌握(wò)土地资源的(de)第(dì)三方(fāng)建设，由此具(jù)备(bèi)当地(dì)区位优势、以蔚景云、深圳车(chē)电网为代表的(de)二线及新增运营商迅速(sù)获得市场份额。展望未来(lái)，我(wǒ)们认为充(chōng)电桩场址资源具备(bèi)稀(xī)缺(quē)性，拥有(yǒu)本地优(yōu)质(zhì)土(tǔ)地资源的地方(fāng)国企(qǐ)、小工商业有望维持建桩主力地位。”

　　此(cǐ)外，分散化趋势亦体现在城乡(xiāng)供应格局(jú)的巨大差异。中国(guó)汽(qì)车(chē)流通协会有(yǒu)形汽车市场(chǎng)分(fēn)会常务副理事长苏晖曾公开表示，新(xīn)能源汽车下乡目(mù)前(qián)更多停留在(zài)口头(tóu)阶段，事实上(shàng)做的远远不够，应当(dāng)给予高度重视，同样充电市场应先一步布局(jú)。

　　如何破(pò)局？

　　如今(jīn)，新能源汽车与充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)已落入了“先有鸡还是先有蛋”的(de)困局。值得(dé)注(zhù)意的是(shì)，随着各(gè)大新能源汽(qì)车品(pǐn)牌逐渐下沉至三四线城市，新能源(yuán)汽车(chē)渗透(tòu)率的(de)进一步提高(gāo)，充电桩分散化所带来(lái)的问题也将(jiāng)逐(zhú)渐逼(bī)近爆发节点。

　　充电桩服务整合(hé)已刻不(bù)容缓(huǎn)，而拥有充电服务全包(bāo)模式(shì)的(de)企业将会在这场赛(sài)跑中(zhōng)占据领先优势。

　　据(jù)中金(jīn)公司研报，充(chōng)电服务(wù)全包模式是充电服务(wù)商(shāng)针对无业(yè)内经验、但掌握土地资金(jīn)资源、急需进行充(chōng)电桩建设的目标群体提出的一站(zhàn)式解(jiě)决(jué)方案，目标(biāo)客(kè)户包含地(dì)方(fāng)国企、地方(fāng)小(xiǎo)工商业业主及目的地小区(qū)/民宿业主等。充电服务商凭借业内积累经验和资源，向目标(biāo)客(kè)户提供选址(zhǐ)、EPC建站及后续运营运维的三位一体综合(hé)服务，分别获得对应(yīng)服务(wù)收入、充电桩等(děng)设(shè)备(bèi)销(xiāo)售收入及后续(xù)运营运维服(fú)务(wù)费分成。

　　充电服务全包模式有效解决(jué)充电运营商“盈利(lì)难”的问题，同时可对接充电桩制(zhì)造商(shāng)和需要(yào)充电服务的新能(néng)源汽车(chē)车主(zhǔ)，从而改善整个产业(yè)链的盈利状况和消(xiāo)费体验。能提供(gōng)全(quán)包模式的(de)企业不多，第三方(fāng)充电服(fú)务商能链智(zhì)电正是其(qí)中的龙头。

　　2023年1月，能链智电与国内领先的储能(néng)系统(tǒng)集成商与统(tǒng)服务商海博思创成(chéng)立合资(zī)公司——能链(liàn)海博，发挥双方各自(zì)在用户、产品、技术(shù)和运(yùn)营(yíng)、场(chǎng)景等方(fāng)面的(de)优势，布局多元化储能解决方案，助力“双碳”目(mù)标。

　　据了解，能(néng)链(liàn)海博(bó)聚焦用户侧储(chǔ)能(néng)，拉动(dòng)电源侧、电(diàn)网(wǎng)侧(cè)储能(néng)，逐步落地“光(guāng)储充检服”一(yī)体(tǐ)化充电(diàn)站(zhàn)，有效解(jiě)决(jué)充电基础设施电力增容扩容、快(kuài)速安(ān)全充电、电(diàn)池(chí)健康检测等问题，为(wèi)新能源(yuán)汽车车(chē)主带来智(zhì)能(néng)、高效、安(ān)全(quán)的充(chōng)电新体验。

　　“光储充检(jiǎn)服(fú)”一体化充电站，实际上便是储能电(diàn)站叠加智(zhì)能检(jiǎn)查及车主服务。储(chǔ)能电站的原理类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用(yòng)电(diàn)时，通过电网或光(guāng)伏装(zhuāng)置等方式“充电”并(bìng)储存(cún)，在高峰用电时释放储存电量。与此(cǐ)同时，电站还可以参与(yǔ)市场交易，在(zài)空(kōng)闲时段可(kě)利用电量进行盈利。这样一来，既可(kě)以保障电力(lì)系统稳定，又能够拓(tuò)展充电站盈利(lì)来源(yuán)，从而推动充电(diàn)站市场(chǎng)发(fā)展。

　　除(chú)传统的充(chōng)电站建设外，能链(liàn)智电还与(yǔ)住宿(sù)产业(yè)互联网(wǎng)平台订单来(lái)了成立合资公司(sī)——智电来(lái)了。随着2023年经济(jì)复苏(sū)，出行需求逐(zhú)渐(jiàn)提升(shēng)，乐趣(qù)多多的自驾游更是成为(wèi)民众出(chū)行的首选(xuǎn)项。

　　智(zhì)电来(lái)了将以(yǐ)民宿为核心场景，从充(chōng)电桩选址(zhǐ)、设备采购(gòu)、EPC工程到运营(yíng)管理、保养维修等在内的一站式服务，并联合战(zhàn)略合作伙伴快电，为(wèi)新能源(yuán)车主提(tí)供一键找好桩(zhuāng)、一键充电、一键支付等便捷服务，满足新能源车主在旅游目(mù)的地就近充(chōng)电、随停(tíng)随充的需求。

　　此外，能链智(zhì)电还推出充(chōng)电机器人，可以为(wèi)新能源汽车提供“随用(yòng)随充”的全自动充(chōng)电(diàn)服务。只不过，通过充电机器(qì)人进行(xíng)自(zì)动补能的解(jiě)决方案，仍(réng)为时尚早。相比(bǐ)起这种需要结合(hé)新(xīn)技术(shù)的解决方案，充(chōng)电站依然是(shì)充电服务商主要攻略(lüè)的战场(chǎng)。

　　能链(liàn)智电将传统行业做法与新兴技(jì)术手段相结(jié)合，不仅(jǐn)推(tuī)动行(xíng)业新(xīn)生态建设，助力交通能源绿色发展，同时也实现自身业(yè)绩持续增长。财(cái)报显(xiǎn)示，2022年能链智电(diàn)实现净收入(rù)9280万(wàn)元人民(mín)币，同(tóng)比(bǐ)激(jī)增(zēng)177％；第(dì)四季度净收入为(wèi)2950万元，同(tóng)比增长95％，接近翻倍。

　　据了(le)解，由于(yú)能(néng)链智电(diàn)的服务(wù)模式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年(nián)订单量达(dá)到1.22亿单，同比增长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿度，同比(bǐ)增长(zhǎng)116％。当前(qián)，能(néng)链智电已连(lián)接服务充电运营(yíng)商1581家(jiā)、5.5万(wàn)座充电站(zhàn)和(hé)51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球最大的新能源市场，能(néng)链智电业务(wù)发展潜力充(chōng)满想象空间(jiān)。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依(yī)托(tuō)独一(yī)无二(èr)的(de)商业(yè)模式和行业卡位，抓住能(néng)源变革的历(lì)史性(xìng)机遇，与合作伙伴(bàn)共同推(tuī)动交通碳减排，助力(lì)双碳目标实现。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁兼CFO吴雪庐透露，能链智电已分(fēn)别在新(xīn)加坡(pō)和阿姆斯(sī)特丹(dān)设立亚太和欧洲总部(bù)。在(zài)新(xīn)业(yè)务进展方面，能链智电预计(jì)在2023年(nián)中期(qī)推出虚拟电厂平(píng)台，帮(bāng)助(zhù)充电站参与电力交易市场，并为更广泛的(de)电网(wǎng)提供(gōng)削峰填谷等各种支持服务，助力新能源行业建(jiàn)立现(xiàn)代(dài)能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽(qì)车(chē)市场高速(sù)发展，已成为市场共识(shí)：续航里程和补(bǔ)能问题仍(réng)将是一段(duàn)时(shí)间内新(xīn)能源汽车渗透(tòu)过程中的两(liǎng)大(dà)难。但随着第三方充(chōng)电服(fú)务商对充(chōng)电服务(wù)行业进(jìn)行整合以及新应用场(chǎng)景的拓展，补能场景中的充电问题亦将(jiāng)逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济(jì)复苏的2023年，充(chōng)电桩行业将迎(yíng)来服务整(zhěng)合之年(nián)，而新应用场景的开拓也(yě)将成为充电(diàn)服务商市场(chǎng)份额的胜负手。

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