中共中(zhōng)央政治(zhì)局(jú)上月末召开会(huì)议，提出加快推进充电桩(zhuāng)等(děng)设施建设。国(guó)常会近日(rì)强(qiáng)调，要(yào)聚(jù)焦制(zhì)约新(xīn)能源(yuán)汽车下乡的突出瓶颈(jǐng)，适度超前建设充(chōng)电(diàn)基础设施。

　　中国充电联盟11日发(fā)布(bù)数据显示，4月(yuè)公共充电桩数(shù)量比(bǐ)3月增加6.7万台，同比增长52.0%。截(jié)至2023年(nián)4月，联(lián)盟内成员单位总计上(shàng)报公共充(chōng)电(diàn)桩202.5万台(tái)，其中(zhōng)直流充电桩85.5万台(tái)、交流充电桩116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年(nián)4月(yuè)，月均新(xīn)增公共充电桩(zhuāng)约5.8万台。

　　二级(jí)市场上(shàng)，国内(nèi)充电桩(zhuāng)核心部件制(zhì)造商、20KW汽车充电模块(kuài)试生(shēng)产的英可瑞(ruì)最近三个交易日股价累计(jì)最大涨(zhǎng)幅39.52%；国(guó)内充(chōng)电模块(kuài)领先者通合科技4月25日迄今股价累计最(zuì)大(dà)涨幅73.15%，今年(nián)以(yǐ)来累计最大涨幅135.17%。

　　通合科技股价(jià)走势周线图

　　中信建投许琳等人4月24日研报表示(shì)，预计2023年将是充电桩销量高增之年，预计(jì)2022、25年全球公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复合增速51%。高压快充+大电(diàn)流(liú)水冷(lěng)技术带动充电模(mó)块、充电(diàn)枪/线等核心(xīn)零部件(jiàn)价(jià)值量上升。

　　中信证券袁健(jiàn)聪等人5月10日研报指出，受益于充(chōng)电桩建设加(jiā)速(sù)及(jí)大功率趋势，充电(diàn)模块(kuài)有望迎来量利(lì)齐(qí)升。从需求量角度看，预计直流桩在充电桩建设中(zhōng)的占比(bǐ)以(yǐ)及(jí)单桩充(chōng)电功率将进一步提升，进而提升充电模块的需求量。从盈(yíng)利角度(dù)看，目前充(chōng)电模(mó)块单W价格已趋于稳定，产品从此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发(fā)展(zhǎn)，带(dài)来(lái)单(dān)品价(jià)值(zhí)量和毛(máo)利率的(de)提升。

　　据了解，充电模块(kuài)是直流充电桩最核心(xīn)的部(bù)件，直(zhí)接(jiē)影响(xiǎng)充电效率(lǜ)和(hé)充电安全，被业内誉为直(zhí)流充电设备(bèi)的“心脏(zàng)”。从成本(běn)角度看，中信证券袁健聪(cōng)等(děng)人在2月13日的研(yán)报中(zhōng)指出，在直(zhí)流充(chōng)电桩所需元器件(jiàn)构(gòu)成中，充电模(mó)块成(chéng)本占比(bǐ)最高，约达50%。

　　袁健聪(cōng)等人表示，预(yù)计到2025年中国(guó)充电模(mó)块(kuài)市场增量达1808亿(yì)W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充电模块均价(jià)在0.12元/W左右(yòu)，据(jù)此预(yù)测，2025年中国充电模块市(shì)场空(kōng)间(jiān)约(yuē)217亿元。

　　在充电桩产业(yè)链(liàn)的上游，以充电模块为(wèi)核心的零部件(jiàn)生(shēng)产制造(zào)，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从充电模块及设备产业链(liàn)来看(kàn)，上游是(shì)生(shēng)产设备(bèi)零(líng)部(bù)件(jiàn)，充电模块应用于直流充电设备；中游是(shì)充(chōng)电(diàn)桩及(jí)其他充电设备(bèi)生(shēng)产商(shāng)，包括直流(liú)充电设(shè)备生产商和交流充电设备生产商；下游是运营服务商及终端客户，包括换电(diàn)站、充电(diàn)站、新能源汽车(chē)厂商及配套运营服务(wù)商。

　　竞争格局方面(miàn)，东吴证(zhèng)券曾朵红在4月27日研报中表示(shì)，由于充(chōng)电模块的(de)生(shēng)产技术(shù)要求较高且(qiě)具备通信要求，目前主要(yào)以具备一定(dìng)技术(shù)积(jī)累的充电模(mó)块供应商(shāng)（英(yīng)飞源、华为、中兴等电(diàn)力电源或通讯电(diàn)源企业）生产，但随着充电模块价格逐渐下降，叠加(jiā)大(dà)功(gōng)率(lǜ)、智能化(huà)、网(wǎng)络平台化的发展趋(qū)势，充电桩厂商逐步进入充电模块生产环节(jié)，逐步实(shí)现充电模块的自产自研(yán)（如特锐德旗下子公司特来电、中恒电气等）。目前充(chōng)电模块市(shì)占(zhàn)率前五的企业包括英飞(fēi)源、特来电、永联、英可瑞、中兴，CR5超70%。

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　　据(jù)财联社不完全统计，在充电(diàn)模块领域有所(suǒ)布局的(de)A股上市公司包括(kuò)通合(hé)科技(jì)、欧陆通、盛弘股份、英可瑞(ruì)和麦格米(mǐ)特等(děng)，具体如下：

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