兄弟姐妹们啊，今天风水(s池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊huǐ)轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢(gǎn)说不是(shì)吗” “你现在给别(池鱼思故渊的上一句是什么，羁鸟恋旧林池鱼思故渊bié)人(rén)吹(chuī)新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的(de)话(huà)，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内(nèi)外充满(mǎn)了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴(bào)力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务器订(dìng)单规(guī)模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年(nián)释单(dān)转为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削(xuē)减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在(zài)年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(qī)看(kàn)23年(nián)云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最新的(de)业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也(yě)将根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微软预(yù)计下(xià)个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来(lái)自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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