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　　国内千(qiān)亿私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股的前十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这(zhè)些(xiē)科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.0妆前乳是什么东西，妆前乳是啥东西4万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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