兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故(gù)意的(de)高(gāo)声(shēng)嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新能(néng)源，是要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发(fā)现的(de)”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧性五线谱中leggiero是什么意思，五线谱里的legato不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌(diē)。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可(kě)以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了(le)。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑(zhù)跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观(guān)看待(dài)数通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一(yī)致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业(yè)绩会(huì)上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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