金融界5月(yuè)29日消(xiāo)息(xī) 美(měi)国债务上限协议(yì)原则上达成(chéng)，亚(yà)股开盘普涨，A股三大(dà)指(zhǐ)数集体高(gāo)开，开盘后深成指、创业板指震荡下行翻绿(lǜ)，且创业板指跌幅扩大至1％，沪(hù)指小幅(fú)冲高回落亦(yì)一度翻绿。

　　截止(zhǐ)午间收盘，沪指涨0.15％，报(bào)3217.34点(diǎn)，深成指跌(diē)0.82％，报10820.65点(diǎn)，创业板指跌(diē)1.18％，报2202.99点，科(kē)创50指数(shù)跌0.74％，报(bào)1031点(diǎn)。沪深(shēn)两市合(hé)计成(chéng)交额(é)6014.3亿元，北(běi)向资金实际净(jìng)买(mǎi)入9.05亿元。两市52股涨停（含(hán)ST股），29股跌停。

　　行业表现方面，游(yóu)戏(xì)、电力(lì)行业、通信(xìn)设(shè)备(bèi)、文(wén)化传媒(méi)、半(bàn)导体等板块涨幅靠前，光伏设备、风电设备、汽车整车(chē)、电池、汽(qì)车零(líng)部件(jiàn)等板块(kuài)跌幅(fú)靠前；题材方面，人脑工程、CPO概念、云游(yóu)戏、Chiplet、算力(lì)、光通信模块等概念活跃。

　　热点(diǎn)板块

　　电力行业维持热度，桂东电力、恒盛(shèng)能源、世茂能源、天富能源、建投能(néng)源涨停(tíng)，华电国际、通宝能源、上(shàng)海电力等涨超5％；

　　PCB板块爆(bào)发，一博(bó)科技(jì)、金百泽、合力泰、奥士康等纷纷涨停；

　　脑机接口(kǒu)概念大涨，创(chuàng)新医疗、新智认(rèn)知涨停，冠昊生物(wù)、汉威科技涨超10％；

　　医疗(liáo)信息化(huà)概念受关注，国新健康涨停(tíng)，山大地纬、创业惠康、久远银海等跟随走高(gāo)；

　　光模块、CPO概(gài)念(niàn)依(yī)旧活跃，东田微(wēi)、青山纸业涨停，光库科(kē)技、中(zhōng)富电路、天孚通信、太(tài)辰光、中际旭创等不同程度上(shàng)涨；

　　游戏板块持续走高，巨人网络涨停，顺网科技、姚记(jì)科技、神州泰岳(yuè)等跟随走高；

　　个(gè)股聚焦(jiāo)

　　鸿博(bó)股(gǔ)份再(春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句zài)度(dù)涨停，公(gōng)司北京AI创(chuàng)新赋能(néng)中心项目(mù)已投入实(shí)际(jì)运(yùn)营(yíng)；

　　股东拟减(jiǎn)持公司合计不超5.65％股份，天合光能大跌(diē)逾15％；

　　大华(huá)股份(fèn)触及跌停(tíng)，成交额超20亿元；

　　限售(shòu)股解禁冲击，人工智能热股(gǔ)云从科技触及跌停；

　　控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持公司不超3％，天创时(shí)尚跌停；

　　机构观(guān)点

　　招商证券分(fēn)析称，4月(yuè)中下(xià)旬以来，A股在(zài)经济数据修复环比动能(néng)不及预期(qī)、美元(yuán)走强和热门板块(kuài)回(huí)调活跃(yuè)资金暂(zàn)时停止流入三(sān)重(zhòng)作用的影响(xiǎng)下(xià)，出(chū)现明显调整。近期这三个(gè)原因(yīn)都迎来了(le)转(zhuǎn)机，此前提出的“N“型最后(hòu)一个拐点(diǎn)或将出(chū)现。这一轮行情结构分化(huà)将会较大(dà)，推荐围绕业绩增速(sù)最高(gāo)和改(gǎi)善斜率最大的(de)方向进行布局。从大(dà)的(de)产业趋(qū)势来看，围绕(rào)AI+/数字经济/先(xiān)进(jìn)制(zhì)造(zào)/自主可控(kòng)等(děng)领域(yù)机(jī)会仍将层出不穷(qióng)。

　　中信建(jiàn)投(tóu)证券认为(wèi)，历史经(春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句jīng)验(yàn)和基本面均(jūn)提示(shì)当前(qián)市场已进(jìn)入底部，进一步(bù)下行空间较小，6月困境(jìng)反转(zhuǎn)可能到来。市场已经进入底部区域，但受制(zhì)于国内经(jīng)济与海外担忧止(zhǐ)跌回升难以一蹴而就，构筑“U型”或“W型”的复合底部可能性较(jiào)大(dà)。投资者无需过(guò)度恐慌，策略上可从防御思维转向布(bù)局思维，重点关注方向：基本面改善的方向；政策加码的(de)方向；增量资金流入(rù)偏(piān)好的方向。行业推荐(jiàn)：半导体(tǐ)、传(chuán)媒(méi)、通信、计算机(jī)、医药、储能/风(fēng)电(diàn)、电力等(děng)。

　　信达证券认为，股市(shì)的这(zhè)一次调整大概率已(yǐ)经(jīng)接近(jìn)尾声，下半(bàn)年将(jiāng)会迎来较好的指数抬升行(xíng)情，虽然速度不会很(hěn)快，但时间(jiān)可(kě)能会(huì)比(bǐ)较久。行业配置上，建(jiàn)议(yì)风格偏向进攻，先布局超跌消费链、地产链(liàn)，6月中旬布局中特估和TMT的第(dì)二波(bō)上涨，Q3重(zhòng)点关(guān)注周期(qī)。（1）消(xiāo)费链(liàn)、地产链，（2）中特估&；；TMT，（3）Q3建议关(guān)注周期。

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