关(guān)注(zhù)国际方(fāng)面消(xiāo)息。

　　克(kè)里米亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯(sī)电视台（RT）网站消息(xī)，4月(yuè)29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队(duì)所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到(dào)无人(rén)机袭(xí)击。从网络上曝光的照片可以看到(dào)，袭(xí)击(jī)导致储油设施燃起大火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米哈伊尔(ěr)·拉兹沃扎耶夫(fū)在(zài)社交媒体(tǐ)上称：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面(miàn)积(jī)约为1000平(píng)方(fāng)米，所有安(ān)全和救援人(rén)员都已抵(dǐ)达现场。火灾所(suǒ)在(zài)地(dì)和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击(jī)者(zhě)分享的多(duō)段视频显示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云(yún)霄(xiāo)。RT称，目前(qián)还(hái)没有任何(hé)伤亡报告(gào)，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭大(dà)火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候，塞瓦斯托波(bō)尔也曾遭到两架无人机(jī)的(de)袭击，其中一架(jià)无(wú)人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口(kǒu)外爆(bào)炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反(fǎn)转(zhuǎn)

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一(yī)季报。报(bào)告期内，公司(sī)实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼称，报告期内(nèi)，随着国(guó)内餐饮行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨房食(shí)品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另外，去年(nián)一季度(dù)受南美干旱(hàn)天(tiān)气等因素影响(xiǎng)，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等公司主要原材(cái)料的价格快速(sù)上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司主要原材料成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提升共(gòng)同推动了厨(chú)房食品的(de)利润增(zēng)长。

　　截至2022年(nián)年末(mò)，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数(shù)量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关系活动(dòng)上表示，新增渠道主要来源于网络下沉、细分(fēn)产(chǎn)品(pǐn)的专业经销(xiāo)商，以(yǐ)及(jí)餐饮渠道的(de)快(kuài)速发展带来的经销商增(zēng)长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有70多(duō)个已投产(chǎn)生产(chǎn)基地，央(yāng)厨杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投产，沈阳和廊坊(fāng)的央厨项目(mù)也将(jiāng)于年内建成投产。目(mù)前(qián)，河南(nán)周(zhōu)口和陕西兴平央厨开始供应学生餐业务，多款预(yù)制(zhì)菜在线下及电商平台开展销售。

　　不过，期货日报记者(zhě)还注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属于(yú)上(shàng)市公司股东的扣除非经常性损益的净(jìng)利润为2.4亿(yì)元(yuán)，同比下降70.94％。这主要是公司的套期保(bǎo)值操作(zuò)未完全满足套期会计要求的衍生金融(róng)工具损益的影响，因此将套期保值(zhí)业务划定为(wèi)非经常性损益，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展(zhǎn)2023年度(dù)商品期货套期保(bǎo)值业务(wù)的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司及下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的(de)原料、产品、油(yóu)脂等(děng)期货(huò)品种(zhǒng)，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉(yù)米、花生等品(pǐn)种。第一(yī)季度，饲料(liào)原(yuán)料和油脂科技产(chǎn)品的(de)销量有(yǒu)所增长(zhǎng)，营业(yè)收(shōu)入同比上涨，但是在行(xíng)情(qíng)下跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受到挤(jǐ)压，导致利(lì)润同比有所减少(shǎo)。从合(hé)并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资(zī)产从年初余额的5.8亿元增长到了期末的(de)8.3亿元，实现(xiàn)了(le)对现货市场的对冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利(lì)润(rùn)损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道(dào)道(dào)全一季度(dù)扭亏为盈。4月26日晚间，道道全(quán)发(fā)布(bù)2023年一季度报(bào)，公司(sī)实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万元，实现(xiàn)经营活动产(chǎn)生(shēng)的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同步(bù)转正。由于产能释放、原(yuán)料回(huí)落、消(xi破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗āo)费复苏、推出新品(pǐn)等利好因(yīn)素(sù)影响，道道全迎来(lái)业绩(jì)修(xiū)复(fù)时刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道(dào)全业绩修复有持续性，预计(jì)二季度(dù)还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道全(quán)业绩出(chū)现大反(fǎn)转的主(zhǔ)要原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元(yuán)/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的历史高位(wèi)，这大大抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售终(zhōng)端(duān)的包(bāo)装油价格上(shàng)涨(zhǎng)幅(fú)度(dù)却(què)不及成本上涨幅度(dù)，甚至(zhì)出现卖得越多(duō)、亏得越多的情(qíng)况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下(xià)降，道道全也不例外。自(zì)2022年(nián)下(xià)半年以来，道道全新建产能陆续(xù)释放，海外到港原料陆续(xù)增长，带动道道全(quán)的包(bāo)装油(yóu)毛利(lì)率(lǜ)逐步回升。

　　道道(dào)全近年来(lái)主推(tuī)旗下(xià)茂名工厂建设(shè)，并于今年一季度(dù)取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份，道道全茂(mào)名工厂建成(chéng)投产，此后(hòu)产(chǎn)能处于爬坡(pō)释放(fàng)期。今年以来，广东大力发展(zhǎn)预制(zhì)菜产业，一季(jì)度(dù)广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好，为道道全茂名工厂的投产及产(chǎn)能释放带来(lái)正面影响。

　　道道全(quán)还表示，今(jīn)年一(yī)季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主要原料价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购及(jí)成本压(yā)力。自2022年(nián)下半(bàn)年开始，道道(dào)全所用(yòng)主要原(yuán)料的(de)国际交易价(jià)格(gé)呈现出回落走(zǒu)势，受(shòu)船期(qī)和现(xiàn)货(huò)到厂的时间(jiān)影响，道道全的(de)主要原料综(zōng)合(hé)采购成本随后于2022年(nián)年(nián)末回落(luò)，2023年一季度则进一步延续(xù)回落趋势，对其一季度实现(xiàn)扭亏(kuī)为盈(yíng)有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道(dào)道全旗(qí)下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已(yǐ)达1308家，遍(biàn)及华中、西南(nán)、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消(xiāo)费区域，并在岳阳(yáng)、重庆(qìng)、绵阳、茂(mào)名、靖江设(shè)立生产加工基地。由于拥有多个品牌(pái)及多地工厂(chǎng)，下游(yóu)消费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业(yè)绩修复的两(liǎng)大驱动因子。对于(yú)今年的业绩，道道全持有谨慎乐观态度，认(rèn)为(wèi)业绩修(xiū)复有一(yī)定持续性，未来不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦(yì)有(yǒu)多(duō)家券商(shāng)对道道全今年业绩(jì)表达正面预(yù)期(qī)，并(bìng)预测其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛利(lì)率方面，随着大(dà)豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大(dà)宗原材料价格自(zì)2022年下半年高位回落(luò)，且叠加提(tí)价(jià)效应逐渐显(xiǎn)现，部分公(gōng)司毛利率(lǜ)迎来较(jiào)明显改善。

　　对于(yú)行(xíng)业发展格(gé)局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握(wò)的信(xìn)息(xī)来看，原材料供给(gěi)预(yù)计将(jiāng)趋(qū)向(xiàng)于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经济(jì)形势等因素(sù)的影(yǐng)响(xiǎng)，又给油(yóu)脂、油料市场带来(lái)不确定(dìng)性。包(bāo)装食用(yòng)植物油是生活(huó)必需消费(fèi)品，市场空间广(guǎng)阔。随(suí)着消(xiāo)费者健康意(破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗yì)识的提高，对(duì)健康、安(ān)全、营养(yǎng)的(de)食用油需求也将(jiāng)持续(xù)增(zēng)加，未来品牌化、高端化(huà)将(jiāng)是行业发展的趋(qū)势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师(shī)石丽红告诉记者，在原(yuán)料供应端(duān)，大宗农产品(pǐn)价格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期，而且我国菜油原料供(gōng)应出现(xiàn)了从未有(yǒu)过的(de)多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则是喜忧参(cān)半。

　　“今年1—2月油(yóu)脂油料市场整体(tǐ)运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾(dùn)且供需(xū)端(duān)均有不确定性(xìng)，盘面整体(tǐ)呈现振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全(quán)球金融市场的稳定性(xìng)带来了挑战，对整(zhěng)个商(shāng)品乃至金(jīn)融市场造成了较大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从进(jìn)口成本(běn)端为(wèi)油(yóu)脂(zhī)油料市场形成了(le)较大拖累。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还(hái)是粕均(jūn)显(xiǎn)著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场(chǎng)并不看好(hǎo)油(yóu)粕走势，但如此(cǐ)凌厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽红(hóng)说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今(jīn)年一季度油(yóu)脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另(lìng)外(wài)，在大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的(de)冲击下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比(bǐ)增加200多(duō)万吨，原油价格(gé)不景气带来生柴投料(liào)需求(qiú)减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增(zēng)产的俄罗斯菜油大(dà)部分依(yī)赖对中国出口，在加拿大旧作(zuò)菜籽(zǐ)采(cǎi)购近500万吨的背景下，国内后期(qī)面临的菜油供(gōng)给压(yā)力十分明显。

　　但(dàn)今年以来，行业普遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不及预(yù)期，包装油需求(qiú)乏力(lì)，国内食用油需求整体增(zēng)量(liàng)空间不(bù)大(dà)。要想(xiǎng)拿到更多市场份额，不同油种之间、大小企业之间的竞争十分(fēn)激烈(liè)。

　　“当前需求仍处(chù)于弱(ruò)势，因提货较好，菜油表观库(kù)存处于低位，终端库存处于(yú)高位(wèi)。随(suí)供应逐步增(zēng)加，表观(guān)库(kù)存或逐(zhú)步起(qǐ)量，二季度菜油(yóu)价格与相关油(yóu)脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需(xū)求或(huò)起(qǐ)量(liàng)，但中短期仍处于累库态势。”石丽红(hóng)说(shuō)。

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