要闻速递

　　1、刘(liú)国(guó)中：聚力(lì)攻关农业“卡脖(bó)子(zi)”技术 深(shēn)入实施种业(yè)振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共中央(yāng)政治局委员(yuán)、国务院副总理刘国中近(jìn)日(rì)到(dào)江苏调(diào)研。刘(liú)国中先后到南(nán)京、徐州(zhōu)等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农高等(děng)院(yuàn)校、农机研(yán)发机构、种业企(qǐ)业、农业科(kē)技服务组织，详细(xì)了解农业科技研发和成果(guǒ)推广(guǎng)应用(yòng)等情况(kuàng)。他(tā)强(qiáng)调(diào)，科技创新是推进农业现代化的关(guān)键。要遵(zūn)循(xún)农业科技规律(lǜ)，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子”技(jì)术，深入实施种(zhǒng)业(yè)振兴行动(dòng)，加快推进(jìn)高标准农田建设，补(bǔ)上短板弱项(xiàng)。评(píng)：中美(měi)之间的竞争(zhēng)中(zhōng)，农(nóng)业是必不可少又容易被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业是作为基础盘(pán)，关系着(zhe)每个人(rén)的饭(fàn)碗(wǎn)，农业股必须要予(yǔ)以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有(yǒu)力监督(dū)打(dǎ)造廉(lián)洁的(de)注册制

　　近(jìn)期中国证监会(huì)在北京成(chéng)功举办系(xì)统(tǒng)会管干部学(xué)习贯彻党的二十大精神专题(tí)轮训班(bān)。易会(huì)满指出，要(yào)对标新任务(wù)新要(yào)求，切实(shí)增强专业本领(lǐng)，坚(jiān)决纠治(zhì)形(xíng)式主义、官僚主义，大力(lì)弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办、真(zhēn)抓实干”的优(yōu)良作风，持续巩(gǒng)固干事创业的良好氛(fēn)围。坚持(chí)严(yán)的(de)主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的(de)注册制，一体推进不敢腐、不(bù)能腐(fǔ)、不(bù)想(xiǎng)腐，全面加强腐败(bài)源头(tóu)治理，不(bù)断强(qiáng)化系统(tǒng)全面从严治党严的氛围。

　　3、发(fā)改委：综合施策(cè)释(shì)放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电(diàn)子产品、住房等大宗消费(fèi)

　　国家发改委主任郑栅洁发文(wén)称，进(jìn)一步增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同性，充分发挥超(chāo)大规(guī)模(mó)市场(chǎng)优(yōu)势，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积(jī)极的财政政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区域等(děng)政策(cè)形(xíng)成(chéng)系统集成(chéng)效应。充分发挥(huī)消费对经济增长(zhǎng)的(de)基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡(xiāng)居民收入，稳定汽车、电子产(chǎn)品(pǐn)、住(zhù)房等(děng)大宗消费，培育壮大绿色消费(fèi)、文(wén)化旅游等服务消费新热点，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了(le)必(bì)须(xū)发力的时刻，而大(dà)宗(zōng)消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款(kuǎn)执行利(lì)率下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限调(diào)整新规即将落地(dì)。12日，多家银行提前(qián)公告了关于(yú)自5月15日起调(diào)整(zhěng)协定存款和/或通知存(cún)款(kuǎn)执行利率(lǜ)的(de)通知(zhī)，从调(diào)整(zhěng)情况(kuàng)来看，执行(xíng)利率多调整(zhěng)为新规的自律上限，相较于此前下调幅度(dù)不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之前各大银行为了揽储使(shǐ)出了浑身(shēn)解数(shù)，也用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导(dǎo)证券交易(yì)所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审(shěn)核(hé)要点及信息(xī)披露要求

　　证(zhèng)监会将指导证券交易所(suǒ)持(chí)续(xù)完善REITs信息披(pī)露制度规则，研究制定出台定期报告和临(lín)时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一类(lèi)、推出一(yī)类”原则，分步推(tuī)出仓(cāng)储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资产(chǎn)审核及信息(xī)披(pī)露规则，建立健全透明和可预期(qī)的审核注册标(biāo)准，重点关(guān)注资产(chǎn)及项目(mù)运营质量，进一步(bù)强化(huà)市场监管(guǎn)和(hé)投(tóu)资者(zhě)保护(hù)机制，更好(hǎo)服(fú)务经(jīng)济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城(chéng)市基础设施(shī)生(shēng)命线安全(quán)工(gōng)程

　　住房和城乡(xiāng)建(jiàn)设部(bù)部长倪(ní)虹(hóng)近日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结推广(guǎng)可复制经(jīng)验(yàn)基础上，我国将全面启动城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全工程。要开(kāi)展城市基础设施普查，建立覆盖地(dì)上地(dì)下的城市基础设施数据库，找准城(chéng)市基础设施风(fēng)险源和风(fēng)险点，编制城市安全风(fēng)险清单。城市基础设施生(shēng)命线是(shì)指城市(shì)的燃气、桥(qiáo)梁、供水、排水、供热、综合管(guǎn)廊(láng)等与城(chéng)市功能和民众(zhòng)生活密不可分的城市基础(chǔ)设(shè)施，就像人体的“神经”和“血(xuè)管”，是城市安全运行(xíng)的保障(zhàng)。评：这个是海(hǎi)绵城市(shì)的超级(jí)数字版本，也是为(wèi)了城市治理(lǐ)的新思路和新(xīn)方向(xiàng)，各大科技巨(jù)头的智慧城市业(yè)务(wù)到了(le)大显身手(shǒu)的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能(néng)板块在沪布(bù)局

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐表示(shì)，下(xià)阶段(duàn)，上海将进(jìn)一步深化与特斯拉的(de)合(hé)作，推动自动驾(jià)驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造(zào)具备核心技术优势、面向(xiàng)全球市(shì)场的科技产业(yè)集群(qún)。在加(jiā)强政策(cè)供给(gěi)方(fāng)面，明确总体发(fā)展目标，到2025年新能(néng)源汽(qì)车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合条件的消费者购买新能源汽(qì)车给予(yǔ)免费专用牌照政策支持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多层次(cì)资本(běn)市场产品体系，丰(fēng)富资本(běn)市场(chǎng)风险(xiǎn)管理工具，证监会启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作。上市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金配(pèi)置科(kē)创板，激发科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理需求，有助于继续(xù)发挥好(hǎo)科创板改革先行先试(shì)的示范(fàn)引领作用，不断提升服务实(shí)体经(jīng)济质效(xiào)。科创50ETF期权上市后，证监会(huì)将进一步完善风险防控机(jī)制，并根据市场(chǎng)运行(xíng)情(qíng)况改进优化(huà)，确(què)保科创50ETF期权稳健杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物运行。评：科创50ETF期权(quán)终于(yú)要(yào)来了，基(jī)本上大家想(xiǎng)交(jiāo)易的指数品种都(dōu)已(yǐ)经有衍生品了(le)，这对增加市场活跃度和(hé)流动性(xìng)来(lái)说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将(jiāng)迎新(xīn)规(guī) A档券商(shāng)将减少

　　近(jìn)日(rì)，中证协就券(quàn)商债券业务执业能力评价办法进行了修订，并改名为《证券公司(sī)债(zhài)券业务执业(yè)质量评价办法(fǎ)》，并向行业征求意见(jiàn)，修订(dìng)将(jiāng)评(píng)价指标的触角由券商开(kāi)展债券业务的(de)整体(tǐ)情况延(yán)伸至债券项目(mù)的各个环节。此外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布(bù)从原来三档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模(mó)，其中(zhōng)A类将增加类似“白名单”的基本条件。评：券商的各大业务(wù)也开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少(shǎo)，倒逼各大券(quàn)商执业能(néng)力(lì)的提(tí)高。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：“大(dà)盘冲高(gāo)回落(luò)，美元反弹避险(xiǎn)情绪(xù)升(shēng)温(wēn)，五月卖出要开始了(le)吗？”债务上(shàng)限谈判传出(chū)利好消息，但新近指标显示通胀(zhàng)预期意外回升重(zhòng)燃通胀(zhàng)恐慌，美股冲高(gāo)回落集体(tǐ)收跌(diē)，道(dào)指跌约10点，纳(nà)指(zhǐ)跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现(xiàn)不一，道(dào)指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌两周，而(ér)纳指累涨(zhǎng)0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市(shì)场，网易有道(dào)跌(diē)超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超17％，达(dá)达集团跌超9％，禾赛(sài)科(kē)技、小鹏(péng)汽车、能链(liàn)智(zhì)电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪升温令美(měi)元指(zhǐ)数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘(pán)中拉升(shēng)一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在美元继(jì)续攀升压力下(xià)未(wèi)能成功反弹(dàn)，收盘刷新一(yī)周多(duō)来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是自去年10月以来最糟糕的一周；原(yuán)油市场出现需(xū)求疲软苗(miáo)头，国际原(yuán)油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌(diē)，再探一周低(dī)位。布伦(lún)特和(hé)西德(dé)克萨斯中质(zhì)原油期货均连续第(dì)四周(zhōu)下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五各股指震荡(dàng)下(xià)跌，沪指、中(zhōng)证1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强势拉(lā)升后，沪(hù)指连(lián)杏花代表十二生肖里的哪个动物呢，杏花是指十二生肖中什么动物续下(xià)跌，呈(chéng)现(xiàn)V型反转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从1月30日(rì)起就(jiù)可以认为是开始(shǐ)构筑顶(dǐng)部了，这(zhè)个过程(chéng)持续了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来(lái)完成出货(huò)。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后市一旦破位就(jiù)将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会否破跌(diē)下(xià)轨(guǐ)，如果出现这一信号应及时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了(le)600万(wàn)吨(dūn)工业(yè)级碳酸鲤(lǐ)拍卖(mài)，最终以24.1万至25.1万元/吨(dūn)成交。这(zhè)一价格不仅高于(yú)当日国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤(lǐ)现货(huò)价(jià)格，也高(gāo)于电池级碳酸鲤(lǐ)现(xiàn)货价(jià)格(gé)。

　　标的：赣(gàn)锋鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地(dì)时间周三(sān)（5月10日），核聚(jù)变初创(chuàng)公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技(jì)巨头微(wēi)软(ruǎn)已同意(yì)从公司首座核聚变发电(diàn)站购(gòu)买电(diàn)力。作为电力购(gòu)买协议(yì)的一(yī)部分，Helion预(yù)计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电(diàn)装置上(shàng)线，并在商定的一年内(nèi)达到(dào)50兆(zhào)瓦或更高目标的发电量。

　　标(biāo)的(de)：安泰(tài)科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔(tù)转让丰网信(xìn)息

　　【并购重组(zǔ)】

　　工业(yè)富联 601138：拟公(gōng)开发行(xíng)不超过60亿元(yuán)公司债券

　　吉宏(hóng)股份 002803：终(zhōng)止(zhǐ)向不特(tè)定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州(zhōu)浪(làng)奇 000523：筹(chóu)划与控(kòng)股股东进行重大(dà)资(zī)产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用于新能源复合材料制(zhì)品建(jiàn)设项目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份(fèn)

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万元回购(gòu)股份

　　艾艾精工(gōng) 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增(zēng)持不(bù)低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇股份(fèn) 688681：山东省高(gāo)新投(tóu)及公司董事(shì)拟减持股份

　　华(huá)盛(shèng)昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航机械拟减持(chí)不超过6％

　　国芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾拟减持(chí)不超(chāo)过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录资本拟减(jiǎn)持(chí)不超过(guò)3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股(gǔ)东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒(héng)聚(jù)达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公司股(gǔ)东拟合计减持不超(chāo)过6％

　　山(shān)大地纬 688579：董监高(gāo)拟合计减持不超(chāo)过2％

　　昭衍新药(yào) 603127：股东顾(gù)美芳拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文化(huà) 600636：董事(shì)姚(yáo)世娴及其一(yī)致行动人(rén)拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投拟减(jiǎn)持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸(mào)易拟减持不超过1.74％

　　宁(níng)波(bō)中(zhōng)百 600857：近期出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股(gǔ)股票

　　理工光(guāng)科 300557：公(gōng)司(sī)财务总监拟减持不(bù)超0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗(liáo) 688050：拟(nǐ)不超1亿元对优(yōu)你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业拟收购深圳小象电动公(gōng)司3％股权

　　金利华电 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝(jué)缘子(zi)数字智(zhì)慧工(gōng)厂升级改造项目

　　华东(dōng)医(yī)药(yào) 000963：子公司(sī)迈华替尼片纳入突破(pò)性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生制(zhì)药(yào) 002393：阿替(tì)洛尔(ěr)片(piàn)通过(guò)仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投(tóu)能源(yuán) 002128：控股(gǔ)子公司获准建(jiàn)设红山产业风储供(gōng)电项目

　　蜀道装(zhuāng)备 300540：首次签署工业(yè)气体供气服务合(hé)同

　　中国太(tài)保 601601：前4月子(zi)公(gōng)司(sī)中国太平(píng)洋(yáng)人寿保险(xiǎn)股份有限公司累计原保险(xiǎn)业务收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质(zhì)改造施(shī)工项目(mù)

　　亿(yì)纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅(liàng)解(jiě)备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司(sī) 开展退役动力电(diàn)池梯次(cì)利用业务

　　高能环(huán)境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大(dà)溪河团(tuán)结水库生态治理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海正药(yào)业 600267：子公司获得兽药(yào)产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司(sī)收到项(xiàng)目定点函 订单总金(jīn)额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来西亚(yà)新设子(zi)公司并投资(zī)建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产(chǎn)线通过(guò)欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包(bāo)装 601968：签署(shǔ)屋顶分布式光伏发电项目BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城发环境(jìng) 000885：喀什市生活垃圾焚烧发电(diàn)项目(mù)转入运营期(qī)

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目投资合作框(kuāng)架协议

　　威(wēi)帝(dì)股份(fèn) 603023：拟出售控股子公(gōng)司(sī)售丽威汽控55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳(pī)州市(shì)人(rén)民政府签订合(hé)作框(kuāng)架(jià)协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿(yì)元投建新(xīn)能源(yuán)锂(lǐ)电池生产研(yán)发(fā)项(xiàng)目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂药品临床试验(yàn)申请获(huò)受理

　　立方数(shù)科(kē) 300344：与(yǔ)应急管理部(bù)信息研究院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作(zuò)框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投建年产3万吨(dūn)电(diàn)池级(jí)单水氢氧化锂项目

　　欧比特 300053：签(qiān)署河北(běi)卫星(xīng)产业基地(dì)项目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿(yì)元购置(zhì)三(sān)艘内贸化学品船舶以及(jí)三艘外贸化(huà)学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入(rù)10架A320系列飞(fēi)机

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌(xián)信(xìn)披(pī)违规 遭证监会(huì)立案(àn)调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全(quán)资子公司江铃重型汽车(chē)有限公司100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发行(xíng)20亿(yì)元第二期中期票据

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