因市(shì)场需求减少，正(zhèng)在持续(xù)发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季(jì)度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年四季度(dù)至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减持该公司股(gǔ)票约603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资(zī)老板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季(jì)度小幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有限公司，将(jiāng)减(jiǎn)持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度归(guī)母(mǔ)净利(lì)润1.5亿元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业(yè)收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当日(rì)同时发布(bù)的(de)2022年年(nián)报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比(bǐ)减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务收(shōu)入减少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器(qì)业务(wù)收(shōu)入减少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益于(yú)公司多元化产品布(bù)局，其(qí)来(lái)自工业、网通领域的收入增加弥补(bǔ)了消(xiāo)费领域的收入下滑，并带动微控制器业务收(shōu)入增长。

　　在净(jìng)利润(rùn)方面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受(shòu)如下方面的影响，一方(fāng)面，财务费用减少约(yuē)2.22亿元(yuán)，主要是(shì)美元兑(duì)人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理(lǐ)费用和研发费(fèi)用(yòng)同比增(zēng)加约(yuē)1.73亿(yì)元，主要(yào)是人工、折旧摊销(xiāo)等费用(yòng)的增(zēng)加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿(yì)元(yuán)，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至2023年一季度(dù)，蔡(cài)嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股，混沌投(tóu)资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。

　　实控(kòng)人的一致(zhì)行(xíng)动人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同日还公告，实(shí)际控制人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，拟自披露该减持计(jì)划(huà)公告日起15个(gè)交易(yì)日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交(jiāo)易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有(yǒu)三块，分别是存储芯片、MCU（100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器(qì)方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上(shàng)，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏(hóng)、华邦等企业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电(diàn)子等企业(yè)占据了较高的市场份额。兆易创新通过(guò)差异(yì)化产品需求切入该细分(fēn)领域市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部(bù)应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网通产品、通讯设(shè)备等消(xiāo)费(fèi)类产品，公司在(zài)技术、产品以及市(shì)场应用方面都处于领先(xiān)地位。随(suí)着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓(tuò)展应(yīng)用领域(yù)至汽车市(shì)场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球(qiú)存储器产业处(chù)于高度垄断(duàn)，主(zhǔ)要的(de)DRAM厂商包(bāo)括韩(hán)国(guó)的三星电(diàn)子、SK海力士(shì)和美(měi)国的(de)美光(guāng)科技，占(zhàn)据全球(qiú)90％以上的市场(chǎng)份额(é)，排名其(qí)后的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企(qǐ)业。兆(zhào)易创新主要通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始(shǐ)起步发展，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美(měi)元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市(shì)场的销售额预计(jì)则将(jiāng)小(xiǎo)幅(fú)下(xià)滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪(shǎn)存市(shì)场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市场规模为(wèi)1391.87亿美元，同比下(xià)跌15％，结(jié)束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美(měi)元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松(sōng)旗下(xià)基金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基金(jīn)重仓股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下(xià)被动和主(zhǔ)动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股东变(biàn)化(huà)看(kàn)100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米，一季度银河创新成(chéng)长和蔡嵩松管理的诺(nuò)安成长是持有该(gāi)股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均在(zài)一季度减(jiǎn)持了(le)兆100厘米等于多少分米，100厘米等于多少分米多少米(zhào)易创(chuàng)新(xīn)，其中诺安(ān)成长(zhǎng)减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超(chāo)25％。

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