兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势(shì)终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美(měi)？新(xīn)能源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场(chǎng)会发现的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修复，贝(bèi)塔(tǎ)回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板(bǎn)指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以写一(yī)下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务(wù)器(qì)订单规模。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致预(yù)期(卫生委员的职责有哪些内容，卫生委员的职责有哪些呢qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主要拉(lā)动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分反(fǎn)映(yìng)。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续也(yě)将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化率(lǜ)，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分(fēn)析(xī)到这了(le)。

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