要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美(měi)国胁(xié)迫盟友共同限(xiàn)制(zhì)对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其(qí)他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚(jiān)决(jué)反对。在本次(cì)例行记者会上，束(shù)珏婷同时重申中国欢迎(yíng)各国企业来(lái)华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布(bù)局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委(wěi)召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央企业(yè)加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进。要强(qiáng)化顶层设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工作协同和政策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪酬、主责主业、投融资等(děng)监管政策，打(dǎ)好组合(hé)拳，为中央企业(yè)更(gèng)好服务支(zhī)撑现代化产业体系建(jiàn)设(shè)提(tí)供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央(yāng)企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的(de)的值得挖(wā)掘，投资者不(bù)要在银行(xíng)股上一(yī)条路走到(dào)黑。

　　3、央行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融(róng)数(shù)据：M2同(tóng)比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融(róng)统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告，4月(yuè)末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会(huì)融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿(yì)元，同比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减(jiǎn)少1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心(xīn)在(zài)于居(jū)民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来(lái)首次转负，同(tóng)时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能(néng)重回(huí)表(biǎo)外资(zī)产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于消费，消费在二季(jì)度同样(yàng)处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命(mìng)为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称，本公司(sī)现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官许冉女士将接切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天替(tì)徐雷先生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任(rèn)首席财(cái)务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财(cái)务官(guān)。评：京东在刘强东回(huí)归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休(xiū)了。这(zhè)些架构和人员变(biàn)动，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来新(xīn)的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基于(yú)监管(guǎn)部门(mén)反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银(yín)行间债券市场自律处(chù)分规则(zé)》，交易(yì)商协会已对(duì)中国建设银行股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违(wéi)规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本(běn)周(zhōu)硅(guī)片价格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环比降幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一(yī)是本周价格(gé)降(jiàng)幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调(diào)价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的(de)光伏赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不(bù)要(yào)的，没有最(zuì)惨，只有更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司(sī)实现营业收(shōu)入102.09亿元，同(tóng)比(bǐ)下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率(lǜ)下(xià)降所致。二季(jì)度(dù)，公司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用率和出货量(liàng)都(dōu)高(gāo)于一季(jì)度，销售收入预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受(shòu)产品组合变动影响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利(lì)率预(yù)计(jì)在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于(yú)相(xiāng)对(duì)低点(diǎn)的位置，中芯(xīn)国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤(shāng)力(lì)没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能分别(bié)获(huò)净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿(yì)元(yuán)。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个(gè)月以来(lái)新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回(huí)落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻(xún)找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力明显(xiǎn)减弱(ruò)的迹(jì)象(xiàng)。若(ruò)该数据进一(yī)步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储暂停加息(xī)提供理由(yóu)。

　　隔(gé)夜外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次低于5％之后，P切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天PI意(yì)外创两年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二周(zhōu)超(chāo)预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储(chǔ)持续一年的加息影(yǐng)响，但疲软的企(qǐ)业财报(bào)以及地区银行(xíng)危机(jī)担忧重燃(rán)再度对(duì)股市形成双重打(dǎ)击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令美(měi)元指数加(jiā)速(sù)反弹(dàn)，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收(shōu)跌(diē)，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多(duō)股出现(xiàn)涨停。20日线(xiàn)反压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀(shā)跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基(jī)于自(zì)己声(shēng)音、行为和个(gè)性的(de)AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名(míng)付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕(yàn)姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站(zhàn)点击(jī)量(liàng)破百万。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低(dī)于(yú)当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食(shí)烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同(tóng)印(yìn)发的关于加快(kuài)粮食产地(dì)烘干能(néng)力建设的意见，其中提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右(yòu)时间，补上粮食产(chǎn)地烘干(gàn)设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局(jú)合理、体(tǐ)系完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足(zú)全国粮食产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能(néng)得到进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下降44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询(xún)函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战略合作(zuò)协议(yì) 公司(sī)并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询(xún)函(hán)：要求说(shuō)明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行(xíng)股(gǔ)票(piào)的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元(yuán)回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山(shān)超辉(huī)拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股(gǔ)股东拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通(tōng)合科技 300491：特(tè)定股东拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通(tōng)新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天：全(quán)资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优(yōu)药(yào)械”产(chǎn)品目(mù)录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公(gōng)司(sī)中(zhōng)芯(xīn)集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签署合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四(sì)批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作调整辞去公司总裁职务(wù)

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟(nǐ)3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂(jì)获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总(zǒng)部(bù)研发(fā)及办(bàn)公大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟(nǐ)与华友钴业(yè) 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子(zi)公(gōng)司拟以增资(zī)扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速(sù)公(gōng)路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之(zhī)控(kòng)制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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