近期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报告》显示，该(gāi)平台假(jiǎ)期(qī)国内酒店、景区(qū)门票、机票订单(dān)量(liàng)均反(fǎn)超2019年水(shuǐ)平(píng)。同时民航局披露，从机票预订数据(jù)看，五一假期订票(piào)已超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最高的(de)五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定(dìng)档五一，节(jié)假(jiǎ)日院线有望迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下(xià)，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较强。近日某酒(jiǔ)店(diàn)龙头企业(yè)发(fā决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思)布一季(jì)度经营(yíng)数(shù)据，公司一季度整体入住率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的(de)平均实际营业(yè)收入）分(fēn)别(bié)同比(bǐ)增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的(de)95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民航局数据(jù)，一季度民(mín)航运(yùn)输(shū)共完成(chéng)运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运输规(guī)模相(xiāng)当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模(mó)相当于2019年同期的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行(xíng)需求(qiú)更是火爆(bào)。4月20日的《2023年五(wǔ)一假期旅游预(yù)测报告》显示，距离(lí)假期不(bù)到10天，特别(bié)是(shì)住宿火爆程度远超预期，五一境内酒(jiǔ)店市(shì)场搜索热度已(yǐ)达2022年同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五(wǔ)一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数(shù)据显示，出境机票(piào)搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约(yuē)120％，出境游(yóu)酒(决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思jiǔ)店(diàn)搜索热度同(tóng)比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司(sī)不再(zài)查(chá)验登(dēng)机前检测证明。针对(duì)来华人员的防疫政策放(fàng)宽后，入境(jìng)客流量(liàng)有望进一步提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此同时(shí)，民航局预(yù)计，五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年相关(guān)数据未公布，不(bù)过民航局当时(shí)预(yù)计旅客量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水平(píng)，成为史上旅(lǚ)游出(chū)行热度(dù)最高的五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步放开(kāi)，旅游出行市场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒(bàng)成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月28日，已经披露一季报(bào)的(de)上市公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关板块景气度显(xiǎn)著恢复(fù)，用整体法测(cè)算，申(shēn)万社会服务行业一季度归母净利(lì)润(rùn)增速达到(dào)144.40％，交通(tōng)运输(shū)行业一季度归(guī)母净(jìng)利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是疫情(qíng)放开后第一个长假，积压的(de)旅游出行(xíng)需求集中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数(shù)据来看，伴随着景气复(fù)苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端(duān)，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞行员结构性(xìng)短(duǎn)缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转。叠(dié)加票(piào)价改革仍在(zài)推进(jìn)，看好后续(xù)票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作(zuò)为国内(nèi)重要节(jié)假日，“五一(yī)档”电影票房(fáng)市场也有较高占(zhàn)比(bǐ)。从历史数据(jù)看，国内电(diàn)影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五一档期票决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思房占全(quán)年票房(fáng)比例(lì)从1.40％也逐(zhú)步攀(pān)升至(zhì)3.56％。

　　2022年由(yóu)于(yú)影院大范围关(guān)停(tíng)，五一档(dàng)期电影纷纷撤(chè)档，票房远不及(jí)预(yù)期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费(fèi)热情，预计今年(nián)五(wǔ)一档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有(yǒu)近(jìn)20部影片宣布(bù)进入今年“五一(yī)”档，数(shù)量上(shàng)已超过历年同档期(qī)，重点(diǎn)电(diàn)影(yǐng)包(bāo)括《惊(jīng)天(tiān)救(jiù)援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破(pò)4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带(dài)来(lái)内容生产效率的提(tí)升(shēng)。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成(chéng)，并把剧本(běn)中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接(jiē)使用虚(xū)拟人替代真人演员(yuán)。后期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环(huán)节，AI可辅助生(shēng)成(chéng)海报、预告片等宣传素材。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当前投资机会凸显。

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