要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言(yán)人束珏婷再次(cì)表态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他(tā)成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚(jiān)决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路(lù)、工业母(mǔ)机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息(xī)技(jì)术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等(děng)战略性新(xīn)兴产业(yè)布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数字化、智能化(huà)、绿色化转(zhuǎn)型升(shēng)级，引领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计，增(zēng)强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等(děng)监管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业(yè)体(tǐ)系(xì)建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中特估中核心标的，这其中还(hái)有标的的值得挖掘，投资者不要在(zài)银行(xíng)股上一条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个(gè)百(bǎi)分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万亿元，非金(jīn)融企业(yè)存款(kuǎn)减少1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元，非银行业金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次(cì)也转为(wèi)减少，但更可(kě)能(néng)重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二季度同样处(chù)于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷(léi)先生因(yīn)个人原因将退(tuì)任本公司(sī)首席(xí)执行官兼执(zhí)行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏先生(shēng)将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东回(huí)归(guī)之后，内部架构调整动作频频。先是(shì)高管降薪(xīn)，后是(shì)京东零(líng)售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席(xí)执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些架构和人员变动(dòng)，能否(fǒu)为京东(dōng)带(dài)来新的(de)活力(lì)，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易(yì)商(shāng)协(xié)会对(duì)建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市(shì)场自律处分规则》，交易商协(xié)会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周硅片价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周(zhōu)环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交(jiāo)量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但(dàn)实则(zé)经(jīng)历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其(qí)二是传导原(yuán)材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道(dào)最近跌的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国(guó)际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一季度公(gōng)司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环(huán)比(bǐ)增长5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受(shòu)产品组合(hé)变(biàn)动(dòng)影响环比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际(jì)这个(gè)业绩的杀(shā)伤力(lì)没有那么(me)足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德(dé)时代(dài)净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州(zhōu)茅(máo)台净卖出额居(jū)首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领(lǐng)失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美(měi)国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周(zhōu)美联储自2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率上调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象junk food 可数吗，junk food是单数还是复数。若该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次(cì)低(dī)于5％之后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年(nián)多最低(dī)同比(bǐ)增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数(shù)连(lián)续第二周超预(yù)期增长无疑体现了(le)美联(lián)储持续一(yī)年的加(jiā)息(xī)影响(xiǎng)，但疲软的企业财(cái)报以(yǐ)及(jí)地区银行(xíng)危(wēi)机担(dān)忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一周(zhōu)多(duō)来首次盘中重上(shàng)102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率(lǜ)一度(dù)降(jiàng)10个基点(diǎn)；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比跌幅；7月铜(tóng)期(qī)货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最(zuì)低(dī)收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两(liǎng)日收跌(diē)，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策(cè)略(lüè)

　　周(zhōu)四两市各股指震(zhèn)荡，中特(tè)估(gū)再度(dù)大幅走弱，中国(guó)外运(yùn)、中(zhōng)油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一(yī)定的(de)回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费(fèi)用1美元。在(zài)过去一(yī)周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙(sūn)燕(yàn)姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价(jià)格的(de)价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财政部(bù)等六(liù)部门共同印发的(de)关于(yú)加快粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其中提到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上(shàng)粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建成布局(jú)合理、体(tǐ)系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能力基本满足全国粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得到(dào)进一(yī)步巩固(gù)提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签(qiān)订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要求说明汤(tāng)姆猫(māo)主题乐园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利(lì)交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持(chí)不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不(bù)超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股(gǔ)东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业(yè) 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署(shǔ)T1航站楼广告(gào)经营合同

　　上海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68junk food 可数吗，junk food是单数还是复数亿元采购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情形提交第(dì)四批合(hé)规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟转让公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司(sī)合资设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办(bàn)公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战略(lüè)投(tóu)资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司(sī)开(kāi)发钙钛矿太(tài)阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标(biāo)高速公(gōng)路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部(bù)分股(gǔ)权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股(gǔ)东(dōng)之控制人收到证监会立案告(gào)知书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提(tí)示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回(huí)，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称将变更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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