兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他不(bù)回(huí)答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能(néng)源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能(néng)源(yuán)，是(shì)要(yào)被(bèi)吐(tǔ)口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋(jīn)条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概(gài)念炒作(zuò)，都是泡沫(m中国内战打了几年，中国内战打了几年时间ò)，新能源马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回归，拐(guǎi)点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充(chōng)满了(le)快活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨(zhǎn中国内战打了几年，中国内战打了几年时间g)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一(yī)下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最(zuì)高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一(yī)致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业务(wù)反馈(kuì)及(jí)用(yòng)户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这了。

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