兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他(tā)们又(yòu)故意(yì)的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹(dàn)，都是做AI 的(de)好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说(shuō)不是吗(ma)” “你(nǐ)现(xiàn)在(zài)给别人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽(zhàn)出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上(shàng)到(dào)业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定(dìng)，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回归(guī)，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源(yuán)赛道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全(quán)线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消息(xī)面(miàn)上，微我国的全民国家教育日是哪一天 我国法定全民国教育日软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中在(zài)下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要拉动(dòng)AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软预计(jì)下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

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