因市场需求减(jiǎn)少，正在(zài)持续发力的存储芯片巨头兆易创(chuàng)新（603986），一季(jì)度(dù)归母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成(chéng)长混(hùn)合基金，已累(lèi)计减持该公司(sī)股票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际控制人朱(zhū)一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持(chí)不(bù)超(chāo)过(guò)1190.5万股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元(yuán)，总市值为750亿元。

　　一季度净利突降78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下(xià)降78.13％，其主磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的要原因(yīn)是(shì)芯(xīn)片产品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营(yíng)业收(shōu)入同比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入减少约6.25亿元(yuán)，较2021年度(dù)减少11.46％；传感器业务收入减少约(yuē)1.11亿(yì)元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控(kòng)制器业(yè)务增(zēng)加约(yuē)3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少主(zhǔ)要是受消费(fèi)市场(chǎng)需求疲软影响，而微控(kòng)制(zhì)器业(yè)务收(shōu)入增加得(dé)益于公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收(shōu)入增加弥(mí)补了(le)消费领(lǐng)域的收入下滑，并带(dài)动(dòng)微(wēi)控(kòng)制器业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面(miàn)，2022年兆(zhào)易创(chuàng)新为(wèi)20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要(yào)受如下(xià)方面的(de)影响，一(yī)方(fāng)面(miàn)，财务(wù)费用减少约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人民(mín)币汇(huì)率上升，汇兑(duì)收(shōu)益增加。另(lìng)一方面，收入减少，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧摊销等费用(yòng)的增加；资产减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商(shāng)誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同(tóng)日还公告，实际(jì)控制人朱一明(míng)的一致行动人香(xiāng)港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告日起15个(gè)交易日(rì)后的6个月内，采(cǎi)取集中竞价交易(yì)方式，减持不(bù)超过1190.5万股股份，约占公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储(chǔ)芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易创新的(de)产(chǎn)品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品(pǐn)上，兆(zhào)易创新目前(qián)市占率排名全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应(yīng)商包括铠侠(xiá)、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企业占据了(le)较高的市场份额。兆易创新通过差异(yì)化产(chǎn)品需求切入该细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应(yīng)用领先。如(rú)小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通讯设备(bèi)等消费类产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产品以及市场(chǎng)应用方面都处(chù)于领先地位(wèi)。随着公司车(chē)规(guī)级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车(chē)市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目前全(quán)球存储器(qì)产业处于高度垄(lǒng)断，主要的(de)DRAM厂(chǎn磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的g)商包括韩(hán)国的三星(xīng)电子(zi)、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据全球90％以(yǐ)上的市场(chǎng)份额，排(pái)名(míng)其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来看，其(qí)产业技术开始起步发展，但占比依旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织(zhī)（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球半导体(tǐ)市场规模为(wèi)5735亿(yì)美(měi)元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而(ér)2023年全球半导(dǎo)体市场(chǎng)的销(xiāo)售额(é)预(yù)计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美(měi)元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示(shì)，2022年全球(qiú)存储市场规模为磨刀霍霍向牛羊全诗，磨刀霍霍向牛羊是哪首诗上的(wèi)1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多(duō)家基金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度(dù)银河(hé)创新成长和(hé)蔡(cài)嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持有该股最多(duō)的主动(dòng)偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了兆易创新，其中(zhōng)诺安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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