兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终将(jiāng)完(wán)美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给(gěi)别人吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之(zhī)类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写(xiě)一下(xià)大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也(yě)很简(jiǎn)单，今(jīn)天主打的就是一个新能(néng)源(yuán)赛道股(gǔ)的超跌(diē)反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能(néng)概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌(diē)停(tíng)；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了(le)服(fú)务(wù)器(qì)订单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业反馈(kuì)，四家(jiā)大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模(mó)型的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动(dòng)AI服务(wù)器。从光模块(kuài)板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续(xù)加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收(shōu)入同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这(zhè)了。

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