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  大(dà)家好,简(jiǎn)单看一个(gè)基金经理,把新能(néng)源全部砍仓,梭哈AI了。

  海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

  这个周(zhōu)末,市场都在讨论一(yī)个基(jī)金经理,海富通的吕越(yuè)超老(lǎo)师。

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  从其管理的海(hǎi)富通股(gǔ)票混合来看,截至去年年(nián)底,持仓基本为新(xīn)能源板(bǎn)块股票。

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  结果到(dào)了今年一季度末,已经基本清(qīng)仓了新能源,梭哈AI板块(kuài)。

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  除了海富通股(gǔ)票(piào)混(hùn)合外,其(qí)他三只产品也(yě)基(jī)本重仓(cāng)了(le)AI板(bǎn)块(kuài)。

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  吕越超在一季报称,在(zài)一季(jì)度的操作(zuò)中(zhōng),本基(jī)金总体(tǐ)把握住了(le)市场的(de)节(jié)奏变(biàn)化和结(jié)构转换,降低了新能 源(yuán)板块的(de)配置权重,较好地(dì)把握了 TMT 板(bǎn)块的投资机会,组合调整取得了明(míng)显的(de)超额收益(yì)。

  另(lìng)外,他称(chēng),中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系所代(dài)表(biǎo)的传统(tǒng)实体(tǐ)行业正(zhèng37码鞋内长是多少厘米,37码鞋子内长是多少cm)在被市(shì)场一(yī)部分“聪明钱”定价,后(hòu)续可能成为市场最有持续性的一条结构主线。

  数据显示,海富(fù)通股票混合今年以(yǐ)来涨了14%,其他三(sān)只产品今年(nián)以来均取得正收(shōu)益。

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  至于Ai板块后市怎么(me)走?

  中信证券认为,AI主题板块(kuài)在短期高度依赖交易,阶段性失去靠配置获(huò)取超(chāo)额回(huí)报的特征。TMT板块成交占全市(shì)场比重(zhòng)超40%的天数已累计达到22天,上一次出现持续(xù)成交占比超(chāo)过40%的板(bǎn)块是(shì)2021年7月底(dǐ)的电力设备及(jí)新能源,持续(xù)约28个(gè)交易日,在此期(qī)间新能源ETF累计收益(yì)率仅有(yǒu)2.5%,期(qī)间最高累计回报(bào)率为+8.8%,最低累计(jì)回报率(lǜ)为-4.8%。近期TMT板块也呈(chéng)现出类似特征,尽管热闹,但不(bù)赚钱。过去(qù)两周,科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超(chāo)过2%的(de)行情(qíng),最大单日涨幅分别达(dá)到6.0%、4.2%和3.5%,但区间跌幅达(dá)到(dào)-1.1%、-2.4%和-1.6%,若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内,平(píng)均跌幅达到-4.5%。两(liǎng)周时间TMT板(bǎn)块累计成(chéng)交(jiāo)了(le)5.41万亿元,但总市(shì)值反而减少了6717亿元,较(jiào)4月第一周降低约(yuē)5.4%,是(shì)典型的减量博弈。

  而招(zhāo)商证(zhèng)券认为,TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四波行情,春季躁动后往(wǎng)往会有一波明显的调整,时间(jiān)在1-2个月,幅度在20%左右。面对这种(zhǒng)调整,逢低加(jiā)仓是最佳策略(lüè),因为往(wǎng)往后(hòu)续盛夏攻(gōng)势大(dà)概率创新高。如果(guǒ)今(jīn)年(nián)在(zài)业绩披露期结束(shù)后,随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋(qū)势以政府支持力度进一步(bù)加大、资本开(kāi)支增(zēng)加、订单增(zēng)加和产品销量业绩的改善逐(zhú)渐被市场所确(què)定,则TMT将会重回上行(xíng)趋势,进入盛(shèng)夏(xià)攻势。

  中泰(tài)证券(quàn)认为(wèi),AI等板块或阶段性见顶,指数上半年阶段性顶部(bù)亦或基本(běn)形(xíng)成本轮(lún)调整标志(zhì)着AI等高位板37码鞋内长是多少厘米,37码鞋子内长是多少cm(bǎn)块或阶(jiē)段(duàn)性见顶,指数上半年阶段性顶(dǐng)部亦(yì)或基本形成。本次大(dà)幅调(diào)整(zhěng)主(zhǔ)要还是因为在(zài)AI相关板块市场情(qíng)绪(37码鞋内长是多少厘米,37码鞋子内长是多少cmxù)处于极值的情(qíng)况(kuàng)下,叠加(jiā)上述基本面(miàn)风险因(yīn)素(sù)逐步发酵,市(shì)场内生调整需求(qiú)出现集中释放。就资(zī)本市场而言,或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互(hù)联(lián)网(wǎng)+模(mó)式。

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