财(cái)联社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于(yú)本(běn)周五结束(shù)。本月A股三大(dà)指数一红(hóng)两绿，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油(yóu)板块表现强势，万亿巨头中国石(没带罩子让捏了一节课感受shí)油(yóu)4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影视单月翻(fān)倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得(dé)把握(wò)？从财联社梳(shū)理的十家券商5月金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关(guān)注。

　　具(jù)体来看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山办公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐(jiàn)两次；中字头方(fāng)面，中国移动、中国中铁(tiě)各被推(tuī)荐(jiàn)两次，除此之外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了个(gè)别(bié)券(quàn)商(shāng)的(de)推荐。

　　目(mù)前市(shì)场(chǎng)关注的重点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的情况看，AI+办(bàn)公（金山办公(gōng)）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美世界）是(shì)其中的重点。

　　关(guān)于(yú)AI+办公方面，有(yǒu)券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场(chǎng)景进展相对较快(kuài)。中金公(gōng)司指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注度持(chí)续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大(dà)模(mó)型(xíng)的突破进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察到各个领域(yù)的应用厂商正加速AI融合应用产品的研发和发布，其中办公场(chǎng)景进(jìn)展相对较快，预(yù)计5月之后将进入(rù)AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预(yù)计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低(dī)估。开源证券指出，AI绘图(tú)工具替(tì)代(dài)美术外包(bāo)等(děng)带来(lái)的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本(běn)，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话系统(tǒng)及(jí)更自(zì)由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅提升(shēng)玩家体验感(gǎn)及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收(shōu)”，而市场对于“增收”预期尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步(bù)提升空间。另外值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代(dài)表的图片分割模型及Gen-2为代(dài)表的视频(pín)生(shēng)成模型(xíng)或进一(yī)步(bù)推动多(duō)模态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上(shàng)而(ér)下变现(xiàn)效(xiào)率提(tí)升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容公司(sī)商业化(huà)空间或打开。

　　关于中(zhōng)字头板块，华安(ān)证(zhèng)券(quàn)认为值(zhí)得布局(jú)的有三大方向(xiàng)。

　　方(fāng)向一：中(zhōng)国特色估值体(tǐ)系与优化(huà)国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产注入带来的拔估值机会。②优化国有资本布局(jú)关注(zhù)能源、电力、粮食(shí)等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型(xíng)举国体制的科(kē)技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改革转型。②数字经济(jì)领域国(guó)资云及信创等(děng)标(biāo)的(de)。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的装(zhuāng)备国产化。

　　方向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关(guān)注：关注建筑、能源、交通、冶(yě)金等有望获(huò)得(dé)订单增量企业。此外，创(chuàng)建世界一流(liú)示范(fàn)企业(yè)名单(dān)对应(yīng)的上市公(gōng)司也值(zhí)得关(guān)注。

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