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　　克里(lǐ)米亚(yà)突发，无人机(jī)袭击！

　　据今日俄罗斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地(dì)，克里米亚半岛的(de)塞瓦斯托(tuō)波(bō)尔(ěr)市的一个储油设施遭到(dào)无人机袭(xí)击(jī)。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储(chǔ)油设施燃(rán)起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯(sī)任(rèn)命的(de)塞瓦斯托(tuō)波尔市市(shì)长米哈伊尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫在社交(jiāo)媒体上(shàng)称：“由(yóu)无人机(jī)袭(xí)击造成的火灾影响面积约为1000平方米，所(suǒ)有安全和(hé)救援人员(yuán)都(dōu)已抵达(dá)现场。火灾(zāi)所(suǒ)在地(dì)和民用区域间隔很(hěn)远(yuǎn)。”

　　现场目击(jī)者分享的多段视(shì)频显示，一(yī)场大火照亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员(yuán)努力扑灭大火时保持冷(lěng)静。

　　报道称(chēng)，本周早(zǎo)些时候，塞(sāi)瓦斯托(tuō)波尔也曾(céng)遭到两架(jià)无(wú)人(rén)机的袭击，其中一架(jià)无人(rén)机被俄军(jūn)摧毁，另一架无人(rén)机在(zài)港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季(jì)度(dù)业绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内(nèi)，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品的销量较去年(nián)同(tóng)期有所上涨。另外，去年(nián)一季度受南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油及(jí)棕(zōng)榈油等公司主要原材料的(de)价格快速(sù)上涨，今年一季(jì)度公司主要原材料(liào)成本低于去年同期。销量上涨和毛(máo)利率提(tí)升共同推动了厨(chú)房食品(pǐn)的利润(rùn)增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼(yú)经销商数量合计7768家，较(jiào)上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投(tóu)资者关系活动上表示(shì)，新增(zēng)渠道主要来源(yuán)于网(wǎng)络(luò)下沉、细分(fēn)产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的(de)经销商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有(yǒu)70多个已投(tóu)产生产基地，央厨杭(háng)州、周口、重(zhòng)庆、兴平(píng)基地已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目(mù)也将(jiāng)于(yú)年内建成(chéng)投产。目前，河南(nán)周口(kǒu)和(hé)陕西(xī)兴(xīng)平央厨开始(shǐ)供应学生(shēng)餐业务(wù)，多款预制菜在线下及电商平台开展(zhǎn)销售。

　　不(bù)过，期(qī)货(huò)日报记者还注(zhù)意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的扣除非(fēi)经常(cháng)性损(sǔn)益的(de)净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套(tào)期保(bǎo)值(zhí)操作未完全满足套期会计要求的衍(yǎn)生金(jīn)融工(gōng)具损益的影响，因此将(jiāng)套期保值业务划定为非经常(cháng)性(xìng)损益，排除(chú)在净利(lì)润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展2023年度商品(pǐn)期货套期保(bǎo)值(zhí)业(yè)务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内(nèi)市场交易(yì)的与公司及(jí)下属(shǔ)子公司的生产经(jīng)营有(yǒu)直接关系的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等(děng)期货品种(zhǒng)，主(zhǔ)要包括：棕(zōng)榈(lǘ)油、豆油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花(huā)生等品种(zhǒng)。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料和油脂科技产(chǎn)品的销量有所增长，营业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌的过程中，公司油(yóu)脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压，导致利润(rùn)同比有所减(jiǎn)少。从合并资产负债表(biǎo)中可以看出，衍生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期末(mò)的8.3亿元(yuán)，实现了对(duì)现货(huò)市(shì)场的(de)对冲作用，弥补了一定的(de)利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道(dào)全(quán)发(fā)布(bù)2023年一季海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少(jì)度报(bào)，公司实现营业收(shōu)入17.48亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净(jìng)利润(rùn)7093万元，实现(xiàn)经营活动产生(shēng)的现金流量净额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由(yóu)于(yú)产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素(sù)影响，道道全迎来业绩修复(fù)时刻(kè)。分析人士表(biǎo)示(shì)，道道全业绩修复有持续(xù)性(xìng)，预计二季度还(hái)有增(zēng)长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大反转的主(zhǔ)要(yào)原因。

　　三(sān)年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元(yuán)/吨以上(shàng)的(de)历史(shǐ)高位，这大大抬(tái)升了企业的(de)加工成本。然(rán)而零售(shòu)终(zhōng)端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度却不及成(chéng)本上(shàng)涨幅度，甚(shèn)至出现(xiàn)卖得越多(duō)、亏得(dé)越多的情况，这导(dǎo)致油脂加工企业(yè)的盈利能力大幅下(xià)降，道道全(quán)也不(bù)例外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产能(néng)陆续(xù)释放，海外到港原料(liào)陆续(xù)增长，带动道道全的包装(zhuāng)油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近(jìn)年(nián)来(lái)主推旗下茂(mào)名工厂建设，并于(yú)今(jīn)年(nián)一季度取(qǔ)得阶(jiē)段性成(chéng)绩。2022年7月(yuè)份，道道(dào)全茂名工厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后(hòu)产能(néng)处(chù)于(yú)爬坡释(shì)放期。今年以(yǐ)来，广东大力发展预(yù)制(zhì)菜产(chǎn)业(yè)，一季度广(guǎng)东(dōng)地区餐饮消费回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名(míng)工厂(chǎng)的投(tóu)产及(jí)产(chǎn)能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原(yuán)因是(shì)主要原料价格(gé)出(chū)现下(xià)降趋(qū)势，缓(huǎn)解公司的(de)采购及(jí)成本压力(lì)。自2022年下(xià)半年开始，道道全所(suǒ)用(yòng)主(zhǔ)要原料的国际交易(yì)价(jià)格呈现出回落走势，受船期和现货到厂的(de)时间影响，道(dào)道全的主(zhǔ)要原料综合采购成本随后于2022年年(nián)末回落，2023年一(yī)季(jì)度则进(jìn)一(yī)步延续回(huí)落(luò)趋势，对(duì)其(qí)一季(jì)度(dù)实现扭亏(kuī)为盈有明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下(xià)拥有多个品牌，经销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华中(zhōng)、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江(jiāng)设(shè)立生产加工基(jī)地。由于拥(yōng)有多个品牌及多地工厂，下游(yóu)消费复(fù)苏、上游原料看跌(diē)将成为道道全今年业绩修复(fù)的两大(dà)驱动因子。对于今(jīn)年的业绩(jì)，道道全(quán)持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定持续性，未来不宜过度悲(bēi)观。亦有(yǒu)多(duō)家(jiā)券商对(duì)道道全今年业绩表(biǎo)达正面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入(rù)将突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格(gé)自2022年下半年高(gāo)位回落，且叠加提(tí)价效应逐渐显(xiǎn)现，部(bù)分公司毛(máo)利率迎来较明(míng)显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前掌握的信(xìn)息(xī)来看，原(yuán)材(cái)料(liào)供给预计将(jiāng)趋向于宽(kuān)松，但天气、能源及国际政(zhèng)治经济形势等(děng)因(yīn)素的影(yǐng)响，又(yòu)给油脂(zhī)、油料市场(chǎng)带来(lái)不确定(dìng)性。包装食(shí)用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识的提(tí)高，对健(jiàn)康、安全、营养的食用(yòng)油需求也将持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌化、高(gāo)端化(huà)将是行(xíng)业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析(xī)师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原料供(gōng)应端(duān)，大宗农产品价格已“退烧(shāo)”，进入下行周期，而且我国菜(cài)油原料供应出现了从(cóng)未有过(guò)的(de)多元及宽松局(jú)面，包装油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年(nián)以来(lái)，菜油的消(xiāo)费需求端则(zé)是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月(yuè)油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体运行平稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确定(dìng)性，盘(pán)面整(zhěng)体呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入3月(yuè)后市(shì)场风云突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金融市(shì)场(chǎng)的(de)稳定性(xìng)带(dài)来了(le)挑战，对(duì)整个商品乃至(zhì)金(jīn)融市(shì)场造成了较大冲击。此外(wài)，巴西(xī)大豆及欧洲(zhōu)菜油(yóu)供(gōng)给压力从进(jìn)口成本端为(wèi)油脂油(yóu)料市场(chǎng)形成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基(jī)本面利空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市(shì)场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌(líng)厉的(de)跌势仍在节奏上(shàng)超出了市场预期。”石丽(lì)红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季(jì)度(dù)油脂的(de)走势也受到宏观面(miàn)影(yǐng)响。另外，在大量乌克(kè)兰(lán)及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万(wàn海南岛的面积多大,人口有多少人，海南岛的面积多大,人口有多少)吨，原油价(jià)格不(bù)景气带来生柴投料(liào)需求(qiú)减少，这令欧洲(zhōu)菜油(yóu)的(de)出口(kǒu)潜(qián)力大大增加。此外，继(jì)续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在(zài)加(jiā)拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万吨(dūn)的背景(jǐng)下，国内后(hòu)期面临的(de)菜油供给(gěi)压力(lì)十分明显。

　　但(dàn)今年以来(lái)，行业普遍反映，油(yóu)脂消费复苏不(bù)及预期，包装油需(xū)求乏力，国内食(shí)用油(yóu)需(xū)求整(zhěng)体增量空(kōng)间不大。要想拿到更多(duō)市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小(xiǎo)企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好，菜油表观库存(cún)处于(yú)低位，终端库存处于高位。随供应逐步增(zēng)加，表观库存(cún)或(huò)逐步起量，二(èr)季度菜油(yóu)价格与相关油脂价差缩(suō)小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油(yóu)需求或起量(liàng)，但中短(duǎn)期仍(réng)处于累库态势(shì)。”石丽红(hóng)说。

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