兄弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所(suǒ)有做(zuò)AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还(hái)不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他(tā)们(men)又故(gù)意的高声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青(qīng)筋(jīn)条条(tiáo)绽出(chū)，争辩(biàn)道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类的。引(yǐn)得众(zhòng)人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资(zī)金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新(xīn)能源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能(néng)源(yuán)大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌(diē)停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(x建军是哪一年uē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商建军是哪一年也发来了(le)解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年(nián)初给到的(de)23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此(cǐ)服务(wù)器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需(xū)求(qiú)放缓完(wán)全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析(xī)到(dào)这了。

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