财联社(shè)4月30日讯，4月的交易已(yǐ)于(yú)本周五结束。本月A股三大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板(bǎn)块(kuài)看，石油板(bǎn)块表现强势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德(dé)影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联社(shè)梳理的十家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注(zhù)。

　　具(jù)体(tǐ)来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中字(zì)头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被(bèi)推荐两(liǎng)次，除此之外，中国(guó)太保、中国(guó)铝业也获(huò)得了个别(bié)券商(shāng)的推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端(duān)转(zhuǎn)为应(yīng)用端。从推(t1分钟前刚刚哪里发生了地震uī)荐(jiàn)的情况看，1分钟前刚刚哪里发生了地震AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界(jiè)）是其中(zhōng)的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)指出，在所(suǒ)有AI的使用场景中，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注(zhù)度持(chí)续高企，上一轮行情(qíng)催(cuī)化(huà)主要集中于(yú)大模型的(de)突破(pò)进展；而4月以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂商(shāng)正(zhèng)加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其(qí)中办公场景进(jìn)展相对较快，预计5月之后将进入(rù)AI应用(yòng)的加(jiā)速繁(fán)荣阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面(miàn)，有券商预计AI对游戏行业能起到将本增效(xiào)的作(zuò)用(yòng)，而“增(zēng)效”作(zuò)用被市(shì)场所低估。开源证券指出(chū)，AI绘(huì)图工具替(tì)代美(měi)术(shù)外包等(děng)带来(lái)的“降本”或已有市场预(yù)期，但不(bù)仅仅是降本，AIGC带来(lái)的更智能化(huà)NPC、更人(rén)性化的对话(huà)系(xì)统及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成(chéng)或大幅(fú)提升玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及ARPU提升，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱(qū)动(dòng)板块(kuài)估值有(yǒu)进(jìn)一步提升空(kōng)间。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割(gē)模(mó)型及(jí)Gen-2为代(dài)表的(de)视频生成模型或进一步推(tuī)动多模(mó)态大模型发展，从(cóng)而(ér)推动(dòng)IP从自上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板(bǎn)块，华安证券认为值得(dé)布局(jú)的有三(sān)大方向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有资本布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资(zī)产注入(rù)带来的拔估值机(jī)会。②优化国有(yǒu)资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新型举国体制的(de)科(kē)技创新方向。关注：①科创型央(yāng)国企(qǐ)“领(lǐng)头(tóu)”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方向1分钟前刚刚哪里发生了地震(xiàng)三(sān)：“一带一(yī)路”有(yǒu)望在2023年继(jì)续(xù)发力。关注：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望(wàng)获得(dé)订单(dān)增量(liàng)企业。此外，创(chuàng)建世界(jiè)一流示范(fàn)企业名单对应(yīng)的上市公司(sī)也值得关注。

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