要闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖(bó)子”技术 深入(rù)实施种业振(zhèn)兴行动

　　中共中央政治局委员、国(guó)务院副(fù)总(zǒng)理(lǐ)刘国中近日到江苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐州等地考察了农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发(fā)机构、种业(yè)企业、农业科技服务组织(zhī)，详(xiáng)细了解农业(yè)科技(jì)研发和成果(guǒ)推(tuī)广(guǎng)应用等情况(kuàng)。他强调，科技(jì)创新(xīn)是推进农(nóng)业现代(dài)化的关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻(gōng)关(guān)农业“卡脖子”技术，深入实施种业振兴行动，加快(kuài)推进(jìn)高标准农田(tián)建设，补(bǔ)上短板弱项。评：中美之间的(de)竞争中，农业是必不可少(shǎo)又(yòu)容(róng)易被忽略(lüè)的一环，农业是作为基础盘，关系着(zhe)每个人的饭碗，农业股必须要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动摇(yáo) 以强有力监督打(dǎ)造(zào)廉(lián)洁的(de)注册制(zhì)

　　近期中国证监会在北(běi)京成功举办(bàn)系统会管干部(bù)学习贯彻党(dǎng)的二十大精神(shén)专题(tí)轮训班(bān)。易会满(mǎn)指出，要对(duì)标(biāo)新任务新要求，切(qiè)实增强专业本(běn)领，坚决纠治形式主义、官僚主义，大力弘扬“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓(zhuā)实干”的优良作风，持续(xù)巩固干事(shì)创业的良好氛围。坚持严的主(zhǔ)基(jī)调不动(dòng)摇，以强有力(lì)监督(dū)打造廉洁的(de)注册制，一体(tǐ)推进(jìn)不敢(gǎn)腐、不能腐(fǔ)、不(bù)想腐，全面加强腐败(bài)源头治理，不(bù)断强(qiáng)化系统全面从严治党严(yán)的氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施(shī)策释(shì)放消费潜力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委(wěi)主(zhǔ)任郑(zhèng)栅(zhà)洁发文(wén)称(chēng)，进(jìn)一步增强宏观(guān)调控(kòng)的前瞻性、针对性、协同(tóng)性，充分发挥超大规模市场优势，有效释放(fàng)内需潜力(lì)。继续实施积(jī)极的财政政策和稳(wěn)健的货(huò)币政策(cè)，促进财政、货币、就业、产业、投资、消费、价格(gé)、环(huán)保、区域等政策(cè)形(xíng)成系统集成效(xiào)应。充分发(fā)挥消费对经济(jì)增长的基础性作(zuò)用，多渠道增加城(chéng)乡居民收入(rù)，稳定汽车(chē)、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗消费，培育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消费新热点，创新(xīn)消(xiāo)费场(chǎng)景(jǐng)。评(píng)：4月份的CPI和(hé)PPI数据发布之后，消(xiāo)费到了必须发力(lì)的时刻，而(ér)大(dà)宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存(cún)款执行利率(lǜ)下周(zhōu)一调(diào)整！

　　协(xié)定(dìng)存款、通知存款利率上(shàng)限调整新(xīn)规即将落地。12日，多家银(yín)行提前公告了关于(yú)自5月15日起调(diào)整协定存(cún)款(kuǎn)和(hé)/或(huò)通知存款执行利率的通知(zhī)，从(cóng)调整情况来看，执行利率多调整为新规的自律上(shàng)限，相较于此前下调幅度不一，最(zuì)高(gāo)降幅为55BP。评：之前各大银行(xíng)为了(le)揽储使出(chū)了浑身解数，也用(yòng)了不少(shǎo)小动作，该敲打敲打了(le)。

　　5、证监会指导证券交易所发布指引 完善REITs大类资产(chǎn)审核要(yào)点及信(xìn)息披(pī)露(lù)要求

　　证监(jiān)会将指导证券交易所持(chí)续(xù)完善(shàn)REITs信息披(pī)露制度规则(zé)，研究(jiū)制(zhì)定出(chū)台(tái)定期报告(gào)和临时(shí)公告披露指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原(yuán)则，分(fēn)步推出仓储物流、保障性租赁住房等大类资产审(shěn)核及信息(xī)披露规(guī)则，建立健(jiàn)全透明和(hé)可预期(qī)的审核注册标准，重点关注(zhù)资产及项目运(yùn)营质量，进一步强化市场监管和投资者保护机制，更好(hǎo)服务经济高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面(miàn)启动城市(shì)基础设(shè)施生命线安全工(gōng)程(chéng)

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进试(shì)点和(hé)总结推广可复制经验(yàn)基础上，我国将全面启(qǐ)动城(chéng)市基础设(shè)施生(shēng)命线安(ān)全工程。要开展(zhǎn)城市基础设施(shī)普查(chá)，建立覆盖地上地(dì)下的城市基础设施数据库，找准城市基础设施(shī)风险源和(hé)风险点，编(biān)制城市安全风险清单。城市基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命线是指城市的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排(pái)水、供热、综(zōng)合管廊等与(yǔ)城市(shì)功(gōng)能和民众(zhòng)生活密不(bù)可(kě)分的城市基础设(shè)施(shī)，就像人体(tǐ)的(de)“神经”和“血管”，是城市安全运行的保(bǎo)障。评(píng)：这个是海绵城市的超级(jí)数字版(bǎn)本，也是(shì)为了城(chéng)市治理的(de)新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨头的(de)智慧城市业务到了大显身手(shǒu)的时刻(kè)。

　　7、上海经信委(wěi)：推动特斯(sī)拉自动(dòng)驾驶、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制(zhì)造推进处(chù)副处(chù)长陈(chén)可乐表(biǎo)示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器(qì)人等功(gōng)能(néng)板块在(zài)沪布局，共同打造具备核心技术优势(shì)、面向全球市场的科技产(chǎn)业集群(qún)。在(zài)加强(qiáng)政策供(gōng)给方(fāng)面(miàn)，明(míng)确总体发展目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽车(chē)年产量达(dá)到120万辆(liàng)，产值突(tū)破(pò)3500亿元。对符(fú)合条件的(de)消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支持。

　　8、证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权(quán)上(shàng)市工(gōng)作(zuò)

　　为(wèi)健全(quán)多层次(cì)资本市场产品体系，丰富(fù)资本市场风险管(guǎn)理(lǐ)工(gōng)具，证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利(lì)于吸(xī)引长期资金配置(zhì)科创板，激发(fā)科创板创新活力，满足(zú)多元化的交易和风险管(guǎn)理需求，有助于(yú)继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用(yòng)，不断提升服务实体(tǐ)经济质效(xiào)。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监(jiān)会将进一(yī)步(bù)完善风险防控(kòng)机(jī)制，并(bìng)根(gēn)据市场运行情况改进(jìn)优化，确(què)保(bǎo)科(kē)创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家(jiā)想(xiǎng)交易的指数(shù)品种(zhǒng)都已(yǐ)经(jīng)有衍(yǎn)生品了，这对增加市(shì)场活跃度和流动(dòng)性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减(jiǎn)少

　　近日，中证协(xié)就券(quàn)商债券业务执业(yè)能(néng)力(lì)评(píng)价办法(fǎ)进(jìn)行了(le)修订，并(bìng)改(gǎi)名为《证券公司债券业务执(zhí)业质(zhì)量(liàng)评价办法(fǎ)》，并(bìng)向行业征(zhēng)求(qiú)意见，修订将评价指标的触角由(yóu)券(quàn)商(shāng)开展债券业务(wù)的整体情况(kuàng)延伸至(zhì)债券(quàn)项目(mù)的各个(gè)环节。此外，评级也将进一(yī)步优化了，ABC三档(dàng)分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当(dāng)压缩“两头”规模，其中A类将增加类似“白名单”的(de)基(jī)本条(tiáo)件。评(píng)：券(quàn)商(shāng)的各大业务也开始内(nèi)卷(juǎn)了，债券(quàn)A档券商(shāng)名(míng)额的(de)减少，倒逼各大券商执业能(néng)力的(de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高(gāo)回(huí)落(luò)，美元反弹避险情绪升温，五月卖出要开始了吗(ma)？”债务上限谈判传出(chū)利好消息(xī)，但新近指标(biāo)显示通胀预期意外回升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道(dào)指跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现(xiàn)不(bù)一，道(dào)指累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌两(liǎng)周，而纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概(gài)股(gǔ)领跌(diē)市场，网易有道跌超21％，叮咚买(mǎi)菜跌超(chāo)17％，达达(dá)集团(tuán)跌超9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令(lìng)美元(yuán)指数(shù)跳涨至一(yī)个月高(gāo)位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感的两(liǎng)年期美债收(shōu)益率(lǜ)盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超(chāo)过(guò)10个基点；黄金在(zài)美元继续攀(pān)升压力下未(wèi)能成功反弹(dàn)，收盘刷新一(yī)周多来(lái)低位；银价跌(diē)至24.15美元，本周下跌(diē)6.9％是自去(qù)年10月以来最(zuì)糟(zāo)糕(gāo)的(de)一周(zhōu)；原油市(shì)场出现(xiàn)需求疲软苗头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需(xū)两面打(dǎ)击盘中回(huí)吐逾1％的涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布(bù)伦特和西德克萨(sà)斯中质原油期(qī)货均连续第(dì)四(sì)周下跌。

　　市(shì)场策略

　　周五(wǔ)各股指震荡下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数、创业板指跌(diē)幅均超1％。在(zài)此前强(qiáng)势拉升后，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反(fǎn)转之(zhī)势，进一步逼近(jìn)下轨的重要(yào)支撑(chēng)。沪指从1月30日(rì)起就可以(yǐ)认为是开始构筑(zhù)顶(dǐng)部(bù)了，这个过程持续了3个月，期间主力资(zī)金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后(hòu)市(shì)一旦(dàn)破位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下周投资者(zhě)关注沪(hù)指(zhǐ)会否(fǒu)破跌下(xià)轨，如果出现这一(yī)信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日下午，青海盐湖蓝科鲤业(yè)举行了600万(wàn)吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这(zhè)一价(jià)格不(bù)仅(jǐn)高(gāo)于(yú)当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货(huò)价格，也(yě)高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公(gōng)司(sī)Helion能源在官网宣布，科(kē)技巨头微软已同意从公(gōng)司首座核聚变发电站购(gòu)买电力(lì)。作(zuò)为电力购买协议的一部分，Helion预计将在(zài)2028年之前将其聚变(biàn)发电装置上线，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更(gèng)高目标(biāo)的发电量。

　　标的：安(ān)泰科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿(yì)元向极(jí)兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发行不(bù)超过60亿元公司(sī)债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不(bù)特定对象(xiàng)发行可(kě)转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股股东(dōng)进(jìn)行(xíng)重大资产(chǎn)置换(huàn)

　　博菲(fēi)电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿元 用(yòng)于新能源复合(hé)材料制品建设(shè)项目

　　精工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持(chí)减持(chí)】

　　立昂技术(shù) 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回(huí)购(gòu)股份

　　哈(hā)尔斯 002615：拟以(yǐ)4000万元-8000万元回(huí)购(gòu)股(gǔ)份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控(kòng)股股(gǔ)东的一致行动(dòng)人拟增持不(bù)低于800万元

　　科汇(huì)股份 688681：山东省(shěng)高新投及公(gōng)司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华聚企业、华航机械拟减持不(bù)超过(guò)6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳(nà)千成 300291：华录(lù)资本拟(nǐ)减(jiǎn)持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭(zāo)股(gǔ)东(dōng)减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东(dōng)恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东(dōng)拟合(hé)计减持不超(chāo)过(guò)6％

　　山大地(dì)纬(wěi) 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳拟减持(chí)公司不(bù)超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份(fèn)

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产(chǎn)投拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安银行3135.44万股股(gǔ)票(piào)

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其(qí)他事项】

　　爱(ài)博医(yī)疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进行实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股份(fèn) 600114：联营企(qǐ)业拟收购(gòu)深(shēn)圳小象电动公(gōng)司(sī)3％股权

　　金利(lì)华(huá)电(diàn) 300069：拟(nǐ)投建玻璃绝缘子数字智慧(huì)工(gōng)厂(chǎng)升级改(gǎi)造项目(mù)

　　华东(dōng)医(yī)药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破性治疗药物程序

　　力生制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　潞安环能(néng) 601699：前(qián)4月商品煤销量同比增(zēng)长0.51％

　　电投能(néng)源(yuán) 002128：控(kòng)股子公司获准建设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装(zhuāng)备 300540：首次(cì)签署(shǔ)工业气体(tǐ)供(gōng)气服务合(hé)同

　　中(zhōng)国太(tài)保 601601：前4月子(zi)公司中(zhōng)国(guó)太平洋人寿保险股份有(yǒu)限公司(sī)累计原保(bǎo)险业务收入同比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标5.08亿(yì)元(yuán)农村公路提(tí)质改造施工项(xiàng)目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘(wàng)录

　　长久物流 603569：拟设子(zi)公司 开(kāi)展退(tuì)役动力电池梯(tī)次(cì)利用业(yè)务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长江(jiāng)支流大溪河团结水库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子公(gōng)司获得兽药(yào)产品(pǐn)批准文号批件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收(shōu)到项(xiàng)目定点函 订(dìng)单总金额约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟马来(lái)西亚(yà)新设子公司并投(tóu)资(zī)建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂生产线通(tōng1千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升)过欧盟(méng)GMP认证

　　宝(bǎo)钢包装 601968：签署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式光伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同书(shū)

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城(chéng)发环境(jìng) 000885：喀(kā)什市生活垃圾焚烧发电项目(mù)转入运营期

　　赣(gàn)能股(gǔ)份(fèn) 000899：与(yǔ)陕煤(méi)集(jí)团签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售(shòu)控股子公司售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品(pǐn) 301116：与(yǔ)邳(pī)州市(shì)人民政(zhèng)府签订合作框架协议

　　赣锋(fēng)锂(lǐ)业 002460：拟25亿(yì)元(yuán)投建(jiàn)新能源锂电池(chí)生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品(pǐn)临床试验申请获(huò)受理(lǐ)

　　立方(fāng)数科 300344：与应(yīng)急管(guǎn)理部信息研究(jiū)院、腾讯云计算签署战略(lüè)合(hé)作框架协议

　　天(tiān)齐锂(lǐ)业 002466：拟30亿(yì)元投建年(nián)产3万吨电池(chí)级单水氢氧化锂项目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北卫星产(chǎn)业基(jī)地项目合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶以及三艘(sōu)外贸化(huà)学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A321千克水等于多少毫升水，一1升水等于多少毫升0系列飞(fēi)机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监会立案调查

　　江铃汽(qì)车 000550：终止(zhǐ)转让全资子公司江铃重型汽车(chē)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司100％股权的交易

　　万科(kē)A 000002：已(yǐ)发行20亿元第(dì)二期中期票(piào)据

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