兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则(zé)今天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的(de)每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别(bié)人吹新能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变(biàn)，市虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴(shì)场会(huì)发现的”，接(jiē)连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截(jié)至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单(dān)，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解读：【客观看(kàn)待(dài)数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈(kuì)，四家大厂有虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴2家是下(xià)滑的(de)，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到这(zhè)了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 虎眼石怎么辨别真假，虎眼石什么人不能戴