中(zhōng)共(gòng)中(zhōng)央政治局(jú)上月末召(zhào)开会(huì)议，提出加快推进充电桩等设施建设。国常(cháng)会近日强调(diào)，要聚焦制约新能源汽(qì)车下(xià)乡的突出瓶颈，适(shì)度(dù)超前建(jiàn)设充(chōng)电基础(chǔ)设(shè)施。

　　中国(guó)充电联盟11日(rì)发(fā)布数据显示，4月(yuè)公(gōng)共充电桩数量比3月增加6.7万(wàn)台，同(tóng)比增长52.0%。截至(zhì)2023年4月，联盟(méng)内(nèi)成三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容(chéng)员单位总计上报公共充(chōng)电桩(zhuāng)202.5万台，其中直流(liú)充(chōng)电桩85.5万台(tái)、交流充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年(nián)5月到2023年4月，月(yuè)均新(xīn)增(zēng)公(gōng)共(gòng)充电(diàn)桩约(yuē)5.8万台。

　　二级市(shì)场上(shàng)，国(guó)内(nèi)充电桩核心部(bù)件制造商、20KW汽(qì)车充电模(mó)块试(shì)生产的英可瑞最近三(sān)个交(jiāo)易日股价累(lèi)计最大(dà)涨幅39.52%；国内充电模块领先(xiān)者通合科技4月(yuè)25日迄今(jīn)股价累计最(zuì)大涨幅73.15%，今年以来(lái)累(lèi)计最大涨幅135.17%。

　　通合科(kē)技股价走势周线(xiàn)图

　　中信建投许琳等人4月24日研(yán)报表(biǎo)示(shì)，预计(jì)2023年将是充(chōng)电桩销量高(gāo)增之年，预计2022、25年全球公用充电(diàn)桩增量达88、300.8万个(gè)，复合增(zēng)速51%。高压快充+大(dà)电流水冷(lěng)技术带(dài)动充电模块、充电枪/线等核心零部(bù)件(jiàn)价值量上升。

　　中信证券袁健聪等人(rén)5月10日(rì)研(yán)报指出，受益于充电桩(zhuāng)建设加速及大功率趋势，充电模块有(yǒu)望迎来量(liàng)利齐升。从需求(qiú)量角度(三大改造的内容和意义，简述三大改造的内容dù)看，预计直流(liú)桩在充电桩建设中的占比以及单桩(zhuāng)充电功(gōng)率将进一(yī)步(bù)提升，进而提升充(chōng)电模块的需求量(liàng)。从(cóng)盈(yíng)利角度看，目前(qián)充电(diàn)模块单W价格已趋于稳(wěn)定，产品(pǐn)从此前主(zhǔ)流的15/20kW向30/40kW发展(zhǎn)，带来单(dān)品(pǐn)价值量和毛(máo)利率的提升(shēng)。

　　据了解，充电模(mó)块(kuài)是直流充电(diàn)桩最核心的部件，直接影(yǐng)响充(chōng)电效率(lǜ)和充电安全，被(bèi)业内誉为(wèi)直流充电设备的“心脏”。从成本角度看，中(zhōng)信证券(quàn)袁(yuán)健聪等(děng)人在2月13日的研报中(zhōng)指出，在直流充电桩所需元器件构成中，充电(diàn)模(mó)块成本占比(bǐ)最高，约(yuē)达50%。

　　袁(yuán)健聪等(děng)人表示，预计到2025年中国充电模(mó)块市场增(zēng)量达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目(mù)前行业(yè)充(chōng)电模块均价在0.12元/W左(zuǒ)右，据此预测，2025年(nián)中(zhōng)国(guó)充电模块(kuài)市场空间约217亿元。

　　在充电桩产业(yè)链的上游，以充(chōng)电模块为核心的(de)零部件生产制造，代表企业有通合科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模块及设备产业链来看，上游是生产设(shè)备(bèi)零(líng)部(bù)件，充电模块应用于直流充电(diàn)设备；中游是充电桩及其(qí)他充电设备生(shēng)产商，包(bāo)括直(zhí)流充电设备生产商和交流充(chōng)电设备生产商；下游是运营服(fú)务商及终(zhōng)端客户，包括(kuò)换(huàn)电站(zhàn)、充电站、新能源汽车厂商及配套运营服(fú)务商。

　　竞争格局方面，东吴证券曾(céng)朵(duǒ)红(hóng)在4月(yuè)27日研报中表示，由于充电模块的(de)生(shēng)产技术要求较高(gāo)且具备(bèi)通信要求，目(mù)前(qián)主要以具备一定技(jì)术积累的充电模块(kuài)供(gōng)应商（英飞源、华为、中(zhōng)兴等电力电源(yuán)或通讯(xùn)电源企(qǐ)业）生产(chǎn)，但随着充电模(mó)块(kuài)价(jià)格逐渐下(xià)降，叠加大功率、智能化、网络平台化的(de)发展(zhǎn)趋势，充电桩(zhuāng)厂(chǎng)商逐步进入(rù)充电模块(kuài)生(shēng)产环节，逐步(bù)实现充电模块的自产自研（如特锐德(dé)旗下子公司特(tè)来(lái)电、中恒电气(qì)等）。目前充电模(mó)块市占率前五(wǔ)的(de)企(qǐ)业(yè)包括英(yīng)飞源(yuán)、特来电、永联、英可瑞、中(zhōng)兴，CR5超70%。

　　据财(cái)联社不完(wán)全统计(jì)，在充电模块(kuài)领域(yù)有所(suǒ)布局的A股上市公司包(bāo)括通合(hé)科技、欧陆通、盛弘(hóng)股份、英可(kě)瑞和麦(mài)格米特等，具体如(rú)下：

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