要(yào)闻(wén)速递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深(shēn)入实施(shī)种业振兴行动

　　中共(gòng)中央政治局委员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先(xiān)后到南京、徐(xú)州等地考察了农业科研院所、涉农高等院校、农(nóng)机(jī)研发(fā)机构(gòu)、种业企业、农业科技服务组织，详(xiáng)细了解农业科技研发和成果推(tuī)广应用(yòng)等情况(kuàng)。他强调(diào)，科技创(chuàng)新是推进农业现代(dài)化(huà)的(de)关键。要遵循(xún)农业科技规律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术，深入(rù)实(shí)施种业振兴行动，加快(kuài)推(tuī)进(jìn)高(gāo)标准农田(tián)建设，补(bǔ)上短板弱(ruò)项。评(píng)：中美之间的(de)竞争(zhēng)中，农业(yè)是必不可少(shǎo)又容易(yì)被(bèi)忽略的一环，农业是作为基础盘，关系着每(měi)个(gè)人的饭碗，农业(yè)股(gǔ)必须(xū)要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇 以强有力(lì)监督打造(zào)廉洁的注册制

　　近期中国证(zhèng)监会在北京成功举办系统会(huì)管干部(bù)学习(xí)贯彻(chè)党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会(huì)满指出，要对标新任(rèn)务新要求，切(qiè)实(shí)增强专(zhuān)业本领，坚(jiān)决纠治形式(shì)主义(yì)、官僚主义，大力弘扬(yáng)“马(mǎ)上就办(bàn)、真抓实干(gàn)”的优良作(zuò)风，持续巩固干(gàn)事创业的良好氛围。坚(jiān)持严(yán)的主基调不(bù)动(dòng)摇，以(yǐ)强有力监督(dū)打造(zào)廉洁的注册制，一体推进(jìn)不敢腐(fǔ)、不(bù)能(néng)腐、不想腐，全面加强腐(fǔ)败源头(tóu)治理，不断强化系统全(quán)面从严治(zhì)党严的氛围(wéi)。

　　3、发(fā)改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳定汽车(chē)、电(diàn)子产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国(guó)家发改委主任郑栅(zhà)洁(jié)发文称，进一步增强(qiáng)宏观调控的前瞻性、针对性、协(xié)同(tóng)性(xìng)，充分(fēn)发挥超大(dà)规模市场优势，有效释(shì)放内(nèi)需潜力。继(jì)续(xù)实施积极的财政政策和稳健的(de)货币政策，促(cù)进财政、货币、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环(huán)保、区域等政策形成系统集成效应。充(chōng)分发挥(huī)消费对(duì)经济(jì)增(zēng)长的基础性作(zuò)用，多渠(qú)道增(zēng)加城乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车、电子产品、住(zhù)房等大宗消(xiāo)费，培育壮(zhuàng)大绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费新(xīn)热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的CPI和PPI数据(jù)发布之后，消费到(dào)了(le)必(bì)须发力的时刻，而大宗消(xiāo)费是重中(zhōng)之重。

　　4、这(zhè)两类存款(kuǎn)执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整(zhěng)新规即将(jiāng)落地。12日，多家银(yín)行(xíng)提前公告了关(guān)于自5月15日起调整(zhěng)协定(dìng)存款和/或通知(zhī)存款执行(xíng)利(lì)率(lǜ)的(de)通知，从调整情况来(lái)看，执行利率多调(diào)整为(wèi)新规的自律上限，相较于(yú)此前下(xià)调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行为了揽储使(shǐ)出了浑(hún)身解数(shù)，也用了(le)不少小动作，该敲(qiāo)打敲打了。

　　5、证监会(huì)指导证券交易所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审(shěn)核要点及信息披露要求

　　证监(jiān)会(huì)将指导证券交易所持(chí)续完善REITs信息披露制(zhì)度(dù)规则，研究制定出台(tái)定期报(bào)告和临时(shí)公告(gào)披露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步(bù)推出(chū)仓(cāng)储物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住房等(děng)大(dà)类资产审核及信息(xī)披露(lù)规(guī)则，建立健(jiàn)全透明和可预期的审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项目运营质(zhì)量，进一步强化市场(chǎng)监(jiān)管(guǎn)和投资者保护机(jī)制，更好服务经(jīng泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省)济高质(zhì)量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启动城(chéng)市基础设(shè)施(shī)生(shēng)命线(xiàn)安(ān)全(quán)工程(chéng)

　　住房和(hé)城乡(xiāng)建设(shè)部部长倪虹近日(rì)表示，在深入推进试(shì)点和总结推广可复(fù)制(zhì)经验基(jī)础(chǔ)上，我国(guó)将全面启动城市基(jī)础设施生命(mìng)线安全工程。要(yào)开展城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下的(de)城(chéng)市基础设施(shī)数据库(kù)，找准城(chéng)市基础设施风险源和风(fēng)险点，编制城市安全(quán)风险清单。城市(shì)基础设施(shī)生(shēng)命线是指城市的(de)燃(rán)气、桥梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热、综合管廊等(děng)与城市功能和(hé)民众生活密不可分的城市(shì)基(jī)础设(shè)施，就像人体的“神经”和“血管”，是城(chéng)市安全运行的保障。评：这个(gè)是(shì)海绵(mián)城市的超级(jí)数字版本，也是(shì)为(wèi)了城市治理的新思路和(hé)新(xīn)方向，各大科(kē)技巨头的智慧城市业务(wù)到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局(jú)

　　上海(hǎi)市(shì)经信委智(zhì)能制造推进处副处长陈(chén)可(kě)乐表示，下阶(jiē)段(duàn)，上海将(jiāng)进一(yī)步深化(huà)与(yǔ)特斯拉的合作，推动自动(dòng)驾(jià)驶、机器(qì)人等(děng)功能板块在沪(hù)布局(jú)，共同打造(zào)具备(bèi)核心技术优势、面向全球市场的(de)科技产业集群。在加强政策供给方(fāng)面，明确总体(tǐ)发展目标(biāo)，到2025年(nián)新能源汽车年(nián)产量(liàng)达到120万辆，产值(zhí)突破3500亿元。对符合(hé)条(tiáo)件的消(xiāo)费者购(gòu)买新能源汽车给予(yǔ)免(miǎn)费专(zhuān)用牌照(zhào)政策支持。

　　8、证监(jiān)会启(qǐ)动科创50ETF期权(quán)上市工作

　　为健全多(duō)层次资本市(shì)场(chǎng)产品体系(xì)，丰富(fù)资(zī)本市场风险管(guǎn)理工具，证监会启动科创(chuàng)50ETF期权(quán)上市工作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金(jīn)配置科创板，激发科创板创新活力(lì)，满足多元化(huà)的交易和风险管理需求，有助(zhù)于继(jì)续(xù)发挥好科创板(bǎn)改(gǎi)革(gé)先行先试的示(shì)范引领作用，不断提升服务实体(tǐ)经济质效(xiào)。科创50ETF期权上市(shì)后，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善风险(xiǎn)防(fáng)控(kòng)机制，并根据市场运行情况改进优(yōu)化，确保科(kē)创50ETF期权稳健(jiàn)运行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大家想交易的指数(shù)品种都已经有衍生品了，这对增加市场活(huó)跃度和(hé)流动性来说是好(hǎo)事。

　　9、券商债券业务评(píng)级将(jiāng)迎新规 A档(dàng)券商将减少

　　近(jìn)日，中证协就券商债(zhài)券业务(wù)执业能(néng)力评价办(bàn)法进行了修订，并改(gǎi)名为(wèi)《证券公(gōng)司债券业务执业质量评价(jià)办法》，并向行业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触角由券(quàn)商开展债券(quàn)业务的整体情况延伸至债(zhài)券项目的各个环节。此(cǐ)外，评级也将进一步优化了，ABC三档分布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其中A类将增(zēng)加类似(shì)“白名单”的基本条(tiáo)件。评(píng)：券商(shāng)的(de)各大业务也开(kāi)始(shǐ)内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股(gǔ)：“大盘(pán)冲高回落(luò)，美元反弹避(bì)险情绪升温，五月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗(ma)？”债务(wù)上限谈判传出(chū)利(lì)好消息，但(dàn)新近指标显示(shì)通(tōng)胀预(yù)期意(yì)外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股(gǔ)冲高(gāo)回落集体收跌，道指跌约10点(diǎn)，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周主(泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省zhǔ)要股指(zhǐ)表现不一，道指(zhǐ)累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连(lián)跌(diē)两周(zhōu)，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯达克100累涨0.61％连涨三周；中概股领跌市场，网(wǎng)易有(yǒu)道跌(diē)超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌(diē)超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链智电(diàn)跌超8％。

　　期货(huò)市场：避险情绪升温令(lìng)美元指数跳涨(zhǎng)至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一(yī)度上触4.0％关口，日(rì)内升幅超(chāo)过10个基点；黄(huáng)金(jīn)在(zài)美元继续攀升压(yā)力(lì)下未能(néng)成(chéng)功反弹，收盘(pán)刷新一(yī)周多来低(dī)位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲(pí)软苗头，国际(jì)原油遭供需两面打击盘中回(huí)吐逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低位。布伦特(tè)和西德(dé)克萨斯中(zhōng)质原油期(qī)货均连续第四周下(xià)跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各(gè)股指震(zhèn)荡下跌，沪指、中证1000指数、创业(yè)板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在(zài)此(cǐ)前强(qiáng)势拉(lā)升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之势，进一步逼近下轨(guǐ)的重要支撑。沪指从1月30日起就可以认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间(jiān)主力资金通过反复震荡来完成出(chū)货。由(yóu)于(yú)筑(zhù)顶充分，后市一旦破位就将出现急跌(diē)。下(xià)周(zhōu)投资者关注沪(hù)指会(huì)否破跌下轨，如果出(chū)现这一信号应(yīng)及时(shí)离(lí)场。

　　题(tí)材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下(xià)午，青(qīng)海盐湖蓝科鲤业举行(xíng)了(le)600万吨工(gōng)业级(jí)碳(tàn)酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于(yú)电池级碳酸鲤(lǐ)现货价格。

　　标(biāo)的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚(jù)变：据报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核聚(jù)变初创(chuàng)公司Helion能源在官网宣布，科技巨头微软已同意从公司(sī)首(shǒu)座(zuò)核聚变发电(diàn)站购(gòu)买电(diàn)力。作为电力购买(mǎi)协议的(de)一部分(fēn)，Helion预计将在2028年之前将其聚变发电装(zhuāng)置上线(xiàn)，并在商定(dìng)的(de)一年(nián)内(nèi)达(dá)到50兆瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科(kē)技（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺丰控股(gǔ) 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转(zhuǎn)让(ràng)丰网信(xìn)息(xī)

　　【并购重组】

　　工(gōng)业(yè)富联 601138：拟公开发行不超过60亿元公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可(kě)转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与(yǔ)控股股东进行重大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新能源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购股(gǔ)份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟(nǐ)以4000万元-8000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份

　　艾(ài)艾精工 603580：控股股(gǔ)东的一(yī)致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：泰国相当于中国的哪个省，泰国等于中国哪个省山东(dōng)省高新投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机械(xiè)拟减持不超过6％

　　国(guó)芯(xīn)科技 688262：麒越基金、嘉(jiā)信佳禾(hé)拟(nǐ)减持不超过(guò)5.99％

　　百纳千(qiān)成 300291：华录资(zī)本拟减持不超过3％

　　思(sī)美传媒(méi) 002712：遭股东(dōng)减持1.22％

　　风华高科 000636：广东恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计减(jiǎn)持不(bù)超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计(jì)减持不超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新药(yào) 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美(měi)芳(fāng)拟减持(chí)公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文(wén)化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股(gǔ)份

　　珠江(jiāng)钢琴 002678：广(guǎng)州(zhōu)产投拟减持不超过3％

　　万讯(xùn)自(zì)控(kòng) 300112：尊威贸易(yì)拟减持(chí)不超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出(chū)售西安银行(xíng)3135.44万股股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务(wù)总(zǒng)监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医(yī)疗 688050：拟不超(chāo)1亿元对优你康进行实缴(jiǎo)增资

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权(quán)

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻(bō)璃绝缘(yuán)子数字智慧工厂(chǎng)升级改造(zào)项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳(nà)入突破性(xìng)治疗药物程序

　　力(lì)生制药(yào) 002393：阿(ā)替洛尔片(piàn)通过仿制药一致(zhì)性评价

　　交大(dà)昂立 600530：收到证监会立案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月(yuè)商品煤销量(liàng)同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子(zi)公司获准建设红山产(chǎn)业(yè)风储供电项目(mù)

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工(gōng)业气(qì)体供气服务(wù)合同(tóng)

　　中(zhōng)国太(tài)保(bǎo) 601601：前4月子(zi)公司中国太平洋人寿保(bǎo)险股(gǔ)份有限(xiàn)公(gōng)司累计原保险业务(wù)收(shōu)入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公(gōng)路提质改造施工(gōng)项(xiàng)目

　　亿纬锂(lǐ)能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长(zhǎng)久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退(tuì)役动力电池梯次利用业务

　　高能环境 603588：中标(biāo)8203.88万元长江支流大溪河团(tuán)结(jié)水库生态治(zhì)理工程EPC总承包

　　海(hǎi)正(zhèng)药业 600267：子公司获得兽药产(chǎn)品批(pī)准(zhǔn)文号(hào)批件(jiàn)

　　得邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司(sī)收到(dào)项目(mù)定点函 订单总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟(nǐ)马来(lái)西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生产线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装(zhuāng) 601968：签署屋(wū)顶分布式光(guāng)伏(fú)发(fā)电项目(mù)BOO合同(tóng)书

　　浙商证券 601878：公司董事(shì)辞职

　　城发(fā)环(huán)境 000885：喀什市生活垃圾焚(fén)烧(shāo)发(fā)电项目转入(rù)运(yùn)营(yíng)期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤集团(tuán)签订项目(mù)投资(zī)合作框架(jià)协(xié)议

　　威帝(dì)股份 603023：拟出(chū)售控股子(zi)公司售丽威汽(qì)控55％股权

　　益客(kè)食品 301116：与邳州市人(rén)民政府签订合作(zuò)框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电池生产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂(jì)药品(pǐn)临床试验申请(qǐng)获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管(guǎn)理部信息研究院、腾(téng)讯云计(jì)算签署战略合作(zuò)框架协(xié)议

　　天齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元(yuán)投建年产3万吨(dūn)电(diàn)池级单水氢氧化锂项目

　　欧比特(tè) 300053：签署河北(běi)卫星产业(yè)基地项目合作(zuò)框架协议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购置(zhì)三艘内贸(mào)化学品船舶(bó)以及(jí)三艘外(wài)贸化学品船舶100％的所(suǒ)有权

　　海(hǎi)航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租(zū)入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证监会立(lì)案(àn)调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全(quán)资子公(gōng)司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元(yuán)第(dì)二期中期票据

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