要闻速(sù)递(dì)

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技(jì)术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中(zhōng)共中央政治局(jú)委(wěi)员、国务院(yuàn)副总理刘国中近日(rì)到(dào)江苏调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地考(kǎo)察了(le)农业(yè)科(kē)研(yán)院(yuàn)所、涉农高等院校、农机研发机(jī)构、种业企(qǐ)业、农业(yè)科技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成果推广应用等(děng)情况。他强(qiáng)调，科技(jì)创新是推进农业(yè)现代化的(de)关键。要遵循农业科(kē)技规律，聚(jù)力攻关(guān)农业(yè)“卡脖(bó)子”技术，深入实(shí)施种业振兴行动(dòng)，加快(kuài)推进高标准农田(tián)建设，补上短(duǎn)板弱项。评(píng)：中美之(zhī)间的竞(jìng)争中，农业是(shì)必不(bù)可少又容易被(bèi)忽略的一环，农业是(shì)作(zuò)为(wèi)基(jī)础盘(pán)，关系着每个人的饭碗，农(nóng)业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)

　　近期中国(guó)证监会在北京成功举办系统会管(guǎn)干(gàn)部学(xué)习(xí)贯彻党的二(èr)十大精神专题轮(lún)训班。易会满指出，要对标(biāo)新任务新(xīn)要求(qiú)，切实增(zēng)强专业本领，坚决纠治(zhì)形式主义、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就办(bàn)、真抓实干”的优良作风，持(chí)续巩固干事创业的良(liáng)好氛(fēn)围。坚持(chí)严的主(zhǔ)基(jī)调不动(dòng)摇，以强(qiáng)有力监督(dū)打造廉洁的(de)注册制，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强(qiáng)腐败源头治理(lǐ)，不断强化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消(xiāo)费潜力 稳定汽车、电子(zi)产品、住(zhù)房等大宗消费

　　国家发改委主任郑栅(zhà)洁发文称，进一(yī)步增强宏观调控的(de)前瞻性、针对性、协(xié)同性，充分(fēn)发挥超大规模市(shì)场优势(shì)，有效释放内需潜力。继续实(shí)施积极(jí)的(de)财政政策和稳健(jiàn)的货(huò)币(bì)政策，促进财政(zhèng)、货币、就业、产业(yè)、投资(zī)、消费、价格、环保、区域(yù)等政策(cè)形(xíng)成系统集成效应。充分发挥(huī)消费对经济增(zēng)长的基础性作(zuò)用，多渠道增(zēng)加(jiā)城乡居民收(shōu)入(rù)，稳定汽车、电子产品(pǐn)、住房等大宗消费，培育壮(zhuàng)大(dà)绿色消费(fèi)、文化旅(lǚ)游等服(fú)务(wù)消费新热点，创新消费场(chǎng)景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后(hòu)，消费到(dào)了必须发力的时(shí)刻，而大宗消费是重中之(zhī)重(zhòng)。

　　4、这两类(lèi)存款(kuǎn)执(zhí)行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存(cún)款、通知存款利率上限(xiàn)调整新规即将落地。12日(rì)，多家银行提前公告了关(guān)于(yú)自5月15日起调整协定存款和/或通知存款执行利率的通知，从调整情况来(lái)看，执行利率(lǜ)多(duō)调整为新规的(de)自律上限，相(xiāng)较(jiào)于此前(qián)下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各大(dà)银行(xíng)为了揽储(chǔ)使出了浑(hún)身解(jiě)数，也用(yòng)了(le)不少(shǎo)小动作，该敲打敲(qiāo)打(dǎ)了。

　　5、证监(jiān)会(huì)指导证券(quàn)交易所发(fā)布指引 完善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要(yào)点及信息披露要求(qiú)

　　证监会将指导证(zhèng)券(quàn)交易所持续完(wán)善REITs信(xìn)息披露制度规则(zé)，研究制(zhì)定出台定期报告和(hé)临时公告披(pī)露指引，按照“成熟一类、推出一类”原则(zé)，分步(bù)推(tuī)出(chū)仓储(chǔ)物流、保障性租赁住房等大类(lèi)资(zī)产审核及信息披(pī)露规则，建立(lì)健全透明和可(kě)预期的(de)审(shěn)核注(zhù)册标准，重点关注资产及项目运(yùn)营(yíng)质量，进一步强化市场(chǎng)监管和投资者(zhě)保护机制，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住(zhù)建部：我国全面(miàn)启动城市基础设施生(shēng)命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住(zhù)房和城(chéng)乡建设部部长倪虹近(jìn)日表示，在深入(rù)推进试点和(hé)总结推广(guǎng)可复制(zhì)经验(yàn)基础上，我国(guó)将全面启(qǐ)动城市基础设施(shī)生(shēng)命线安(ān)全工程。要开展城市基础(chǔ)设施普查，建立(lì)覆盖地上地(dì)下的城市(shì)基础设施数据库，找准城(chéng)市基础设施风险源和(hé)风险点，编制城市安(ān)全风险清单(dān)。城市基础(chǔ)设(shè)施生(shēng)命(mìng)线(xiàn)是指城市的燃(rán)气(qì)、桥梁、供水、排水、供热、综合管廊等与(yǔ)城市功能和民众生活密不可分的城(chéng)市基础设施，就像人体(tǐ)的(de)“神(shén)经”和“血管”，是城市(shì)安全运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城市的超级数字版(bǎn)本，也是为了城市(shì)治理的新(xīn)思(s大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗ī)路和新方向，各大科技巨头的智慧(huì)城市(shì)业(yè)务到了大显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经(jīng)信委：推动特斯拉自动驾驶、机器(qì)人等功能板块(kuài)在沪布(bù)局

　　上海(hǎi)市经信委智能制(zhì)造推进(jìn)处(chù)副(fù)处长(zhǎng)陈可(kě)乐表示，下(xià)阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一(yī)步深化与(yǔ)特斯(sī)拉的合作，推动自(zì)动(dòng)驾驶、机器人等(děng)功能板块在沪(hù)布局(jú)，共同打造具备核心(xīn)技(jì)术优(yōu)势、面向(xiàng)全球市(shì)场的科技产业集(jí)群(qún)。在加强政(zhèng)策供给方面，明(míng)确总(zǒng)体发展目(mù)标，到(dào)2025年新能源汽车年产量达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿元(yuán)。对符合条件的(de)消(xiāo)费者购(gòu)买新能(néng)源(yuán)汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会(huì)启动科创50ETF期权上市工作

　　为健全(quán)多(duō)层次资本市(shì)场产品体(tǐ)系，丰富资(zī)本市场风险管(guǎn)理工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市工作。上市(shì)科创(chuàng)50ETF期(qī)权，有利于(yú)吸(xī)引长期资金配(pèi)置(zhì)科(kē)创板(bǎn)，激发(fā)科创板创新活力，满(mǎn)足多元化的(de)交易和(hé)风险管理需求，有助于继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领(lǐng)作用(yòng)，不断提升服(fú)务实体经济质效。科(kē)创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制(zhì)，并根据市场运行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。评：科创50ETF期(qī)权(quán)终于要来了，基(jī)本上(shàng)大家想交易的指数品种都已经(jīng)有衍生(shēng)品了，这(zhè)对增加市场活跃度和流(liú)动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将(jiāng)减(jiǎn)少

　　近日，中证(zhèng)协(xié)就券商(shāng)债券业务执业能力评价办法进行了(le)修订，并改名(míng)为(wèi)《证券公司债券业务执业质量(liàng)评价(jià)办法(fǎ)》，并向行业征(zhēng)求意见，修订(dìng)将评价指(zhǐ)标(biāo)的触角(jiǎo)由券商(shāng)开展债券(quàn)业务的整体(tǐ)情况(kuàng)延伸(shēn)至债券项目的各(gè)个环(huán)节。此外(wài)，评(píng)级也将进一步(bù)优化了，ABC三(sān)档(dàng)分布(bù)从原来三(sān)档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模(mó)，其(qí)中A类将增(zēng)加类似(shì)“白名单”的(de)基本条件。评：券(quàn)商的各大业务也开始(shǐ)内卷了(le)，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券商(shāng)执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹避险情绪升温(wēn)，五月(yuè)卖出(chū)要开始(shǐ)了吗？”债务上限(xiàn)谈判传出利好(hǎo)消息，但新近指标显(xiǎn)示通胀预期意外回(huí)升重燃(rán)通胀恐(kǒng)慌，美股冲高(gāo)回落集体收(shōu)跌(diē)，道指跌(diē)约(yuē)10点，纳指(zhǐ)跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标(biāo)普(pǔ)累跌0.29％均连(lián)跌两(liǎng)周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯达克(kè)100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中概股领跌市场，网易(yì)有道跌(diē)超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令美元指数跳涨至一个月高(gāo)位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景(jǐng)敏感的两年期(qī)美债收益(yì)率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日(rì)内(nèi)升(shēng)幅超过10个基点(diǎn)；黄金在美元继续(xù)攀升压力下未能成功反弹，收盘刷新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是(shì)自去年10月以(yǐ)来最(zuì)糟(zāo)糕(gāo)的一周；原油(yóu)市场出(chū)现需求疲软苗(miáo)头，国(guó)际原油遭供需(xū)两面打击盘中回吐(tǔ)逾1％的涨(zhǎng)幅转跌，再探一周低(dī)位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原(yuán)油期(qī)货均连续第四周下跌。

　　市场策略

　　周(zhōu)五各股指震荡下跌，沪指、中证1000指数、创(chuàng)业板指跌幅均(jūn)超(chāo)1％。在此前强(qiáng)势拉升后(hòu)，沪指连续下跌，呈现(xiàn)V型反转之势，进(jìn)一(yī)步逼(bī)近下轨的(de)重要(yào)支撑。沪指从1月30日起就(jiù)可以认为是开始(shǐ)构筑顶部了，这个(gè)过程持续了3个月(yuè)，期间主力资金通过(guò)反复震荡来(lái)完成出货。由于筑(zhù)顶充分(fēn)，后(hòu)市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注(zhù)沪(hù)指会否破跌下(xià)轨(guǐ)，如果出现这一(yī)信(xìn)号应及(jí)时离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸(suān)理：5月11日下午(wǔ)，青海盐湖蓝科(kē)鲤业举行了600万(wàn)吨工业级(jí)碳(tàn)酸(suān)鲤拍卖(mài)，最终以(yǐ)24.1万(wàn)至(zhì)25.1万元(yuán)/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当(dāng)日国产工(gōng)业级碳酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货(huò)价(jià)格(gé)。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天(tiān)产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地(dì)时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公司Helion能(néng)源在(zài)官网宣布，科技巨头(tóu)微软已同意(yì)从公司(sī)首座核聚(jù)变发(fā)电站(zhàn)购买电(diàn)力(lì)。作为(wèi)电(diàn)力购(gòu)买协议的一(yī)部分(fēn)，Helion预(yù)计将在2028年之前(qián)将其(qí)聚变发(fā)电装置(zhì)上线，并在商定的一年内达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰科技（000969）、高澜股(gǔ)份（300499）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事(shì)项】

　　顺(shùn)丰控股(gǔ) 002352：子公司(sī)拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉宏股份 002803：终止向(xiàng)不特(tè)定(dìng)对象发行可转债事项

　　广州(zhōu)浪奇 000523：筹(chóu)划与(yǔ)控股股东(dōng)进(jìn)行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电(diàn)气 001255：拟发行可转债募资不超(chāo)过3.9亿(yì)元(yuán) 用于新能源复(fù)合材(cái)料制品建设项目

　　精工(gōng)科技 002006：拟(nǐ)定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万(wàn)元回(huí)购股(gǔ)份

　　哈尔斯 002615：拟以4000万元-8000万(wàn)元回(huí)购(gòu)股份(fèn)

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行动人(rén)拟(nǐ)增持不低(dī)于800万(wàn)元

　　科汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东省高新投及公司(sī)董事(shì)拟减持股份

　　华盛昌 002980：华(huá)聚企业(yè)、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科(kē)技 688262：麒越基金(jīn)、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百(bǎi)纳千成 300291：华录(lù)资本(běn)拟减持不超过3％

　　思美(měi)传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风(fēng)华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟(nǐ)减持公司(sī)不超(chāo)0.6％股(gǔ)份

　　锐明技(jì)术 002970：公司股东拟合(hé)计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟(nǐ)合(hé)计减持(chí)不超(chāo)过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美(měi)芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴及(jí)其一致(zhì)行动人拟减持(chí)不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广(guǎng)州产投(tóu)拟减持不(bù)超(chāo)过3％

　　万讯(xùn)自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近(jìn)期(qī)出售西(xī)安银行3135.44万股(gǔ)股票(piào)

　　理工光科 300557：公司财务总监拟(nǐ)减持不超0.04％股份

　　【其他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你(nǐ)康进行实(shí)缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦股(gǔ)份 600114：联营企业拟收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利(lì)华(huá)电 300069：拟(nǐ)投建玻(bō)璃(lí)绝缘子数(shù)字智(zhì)慧(huì)工厂(chǎng)升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼(ní)片纳入突破性(xìng)治疗药物(wù)程序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过仿制药一致性评价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　潞安环能 601699：前(qián)4月商品(pǐn)煤(méi)销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产(chǎn)业(yè)风储供电项目(mù)

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国(guó)太保 601601：前4月(yuè)子公司中国太平(píng)洋人寿保险股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)累计(jì)原保(bǎo)险业务收入同(tóng)比下降(jiàng)2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农(nóng)村公路提质(zhì)改造施工(gōng)项目

　　亿(yì)纬锂能 300014：亿纬马来西(xī)亚与PKL签订谅解备忘录

　　长久物(wù)流 603569：拟设子(zi)公司 开展(zhǎn)退役动力电池(chí)梯次利用业务

　　高(gāo)能(néng)环境 603588：中标8203.88万(wàn)元长江(jiāng)支流大溪河(hé)团结水库生(shēng)态治理工程EPC总(zǒng)承包

　　海正药业 600267：子公司(sī)获(huò)得兽药产(chǎn)品批准文(wén)号批件

　　得邦照明 603303：子(zi)公司收到项目定点函(hán) 订(dìng)单总金(jīn)额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西(xī)亚新设子公司并投(tóu)资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射(shè)剂生(shēng)产线通过欧盟(méng)GMP认(rèn)证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式光伏发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司董事辞(cí)职

　　城发(fā)环境(jìng) 000885：喀什(shén)市生活(huó)垃(lā)圾焚烧发电(diàn)项目转入运(yùn)营(yíng)期(qī)

　　赣能股份 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目(mù)投资合作(zuò)框架协议(yì)

　　威帝股份 603023：拟(nǐ)出售控股子(zi)公司售(shòu)丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合(hé)作框(kuāng)架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新(xīn)能源锂电池(chí)生产研发项(xiàng)目

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃(lí)体内植入剂(jì)药品临床试验申请获(huò)受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理(lǐ)部信息研究院、腾讯(xùn)云计算(suàn)签(qiān)署(shǔ)战略合作框(kuāng)架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建年产3万(wàn)吨电池级(jí)单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂(lǐ)项(xiàng)目

　　欧比特 300053：签署河北(běi)卫星产业基地项目合作框架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿(yì)元购置三艘大使相当于什么级别的干部 大使的级别是部级吗(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股(gǔ) 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列飞机

　　ST龙净(jìng) 600388：涉嫌信披(pī)违规(guī) 遭证监(jiān)会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止转让全资(zī)子公司(sī)江铃重型汽车有(yǒu)限公司(sī)100％股权的交易

　　万(wàn)科A 000002：已发(fā)行20亿(yì)元(yuán)第二期中期票据(jù)

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