要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制(zhì)对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行(xíng)记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对(duì)华投资消息属实(shí)，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业(yè)来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代信(xìn)息技术(shù)、人工智能、集(jí)成电路、工业母机(jī)等战略性新(xīn)兴(xīng)产业布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字(zì)化、智能化、绿色化转型升级(jí)，引领带动我国产(chǎn)业体系加快向产业链、价值链高(gāo)端迈(mài)进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工作(zuò)协同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心标的，这其(qí)中还有标的的值得挖掘，投(tóu)资(zī)者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万(wàn)亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增(zēng)量为(wèi)1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财(cái)政性存款增加5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金融机(jī)构(gòu)存款增加2912亿元。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首(shǒu)次转负，同时居(jū)民存款13个月以(yǐ)来同比首次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在(zài)二季度同样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行官及执行(xíng)董事

　　京东(dōng)集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席(xí)财(cái)务官许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席(xí)执(zhí)行官兼(jiān)执行董事(shì)。徐(xú)雷(léi)先生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏(sū)先生将担任本公司(sī)首席财务官。评：京东在刘(liú)强东回归之后，内部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售事业(yè)群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈线索，依据(jù)《银行间(jiān)债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行(xíng)股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具(jù)承销业务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片(piàn)，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆(lóng)基股份为首的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公告(gào)，2023年第一季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下(xià)降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率和出货(huò)量都(dōu)高于一季度，销售收入预计环(huán)比增(zēng)长5％到(dào)7％，平(píng)均晶圆单价受产品组(zǔ)合变(biàn)动影响环比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过(guò)山车后，处于(yú)相对低点的位置(zhì)，中芯国(guó)际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分(fēn)别获净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州(zhōu)茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失业救(jiù)济人数(shù)增加2.2万(wàn)人至26.4万人 创18个(gè)月以来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失(shī)业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为(wèi)2.3％，增幅不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创下(xià)2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上周美联储自2007年以来(lái)首次(cì)将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创(chuàng)两年多最低同(tóng)比增速且首次申请(qǐng)失(shī)业救(jiù)济人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企(qǐ)业(yè)财报以及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击(jī)，美股(gǔ)全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市(shì)在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速(sù)反弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的(de)最低收(shōu)盘(pán)价；原油期货连(lián)续两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表(biǎo)现强势，多股出现涨停。20日(rì)线反压(yā)，10日线(xiàn)、30日线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一(yī)定的回(huí)调压力，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发(fā)布了一款基于自(zì)己声(shēng)音、行(xíng)为(wèi)和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在(zài)过去一周，该(gāi)Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币(bì)近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过(guò)1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通(tōng)知分销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最(zuì)近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月(yuè)11日发(fā)布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到，力争通过(guò)三年左右时间，补(bǔ)上(shàng)粮(liáng)食产地(dì)烘干设施装备(bèi)短无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理板，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全(quán)国粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)需求，应急烘干(gàn)作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的(de)：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜(lán)舟科(kē)技战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协(xié)议(yì)所(suǒ)指向的具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战(zhàn)略(lüè)合作(zuò)协议 公(gōng)司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询(xún)函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建(jiàn)设(shè)进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的(de)审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股份 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其一致行动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持(chí)不超(chāo)6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通新能源拟减持不(bù)超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇(chún)胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合(hé)同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四批(pī)合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保(bǎo) 601319：王(wáng)廷科因工作调(diào)整辞(cí)去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临床试验批准

　　启迪设(shè)计 300500：控(kòng)股股东拟(nǐ)转让公司(sī)19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司(sī) 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床(chuáng)试验批(pī)准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会立案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的(de)方式(shì)引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合(hé)资公司开发钙钛矿太(tài)阳能(néng)电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联(lián)合预中标(biāo)高速(sù)公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格：无人值守尿素加注机 尿素加注机工作原理43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最(zuì)后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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