兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的人(rén)便(biàn)都看着他(tā)笑，有的(de)叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便(biàn)排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势(shì)终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改(gǎi)，估值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反(fǎn)转在即”之类的(de)。引(yǐn)得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业(yè)板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一(yī)下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打(dǎ)的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛(sài)道股的超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀(xiān)涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光(guāng)股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读(dú)：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数通砍单(dān)传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅(fú)削(xuē)减了(le)服(fú)务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商(shāng)在年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期(qī)看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器的需求放缓完全(quán)在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预计后续财(cái)季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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