本轮(lún)新(xīn)股中(zhōng)，中科(kē)飞测(cè)未来国产替(tì)代空(kōng)间比较大，可以适当关注一下，德尔玛比较(jiào)有特色(sè)的小家电公司，但也有问题，其他(tā)都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔玛是一家集自(zì)主研发、原创设(shè一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战)计、自有生产、自(zì)营销售于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速成(chéng)长的(de)新兴家电消费品类，针对不同市场定位(wèi)、目(mù)标客群和经营模式，形成了成熟的(de)品牌矩(jǔ)阵，旗(qí)下品牌包(bāo)括(kuò)“德尔玛(mǎ)”“飞(fēi)利浦(pǔ)”等，主要产品类(lèi)型包括家(jiā)居环境类、水健康类、个护健(jiàn)康类以及生活卫(wèi)浴(yù)类。

　　小(xiǎo)家电企(qǐ)业，直播带货(huò)起家，薇娅(yà)也(yě)有(yǒu)持(chí)股，但公(gōng)司(sī)主(zhǔ)要产品都是授权品牌销(xiāo)售，毛利率(lǜ)较低，而自主(zhǔ)品牌占比越来越低（不(bù)到30％），不关(guān)注了。

　　二、世(shì)纪恒通（301428）

　　世(shì)纪恒(héng)通是一家专业的信息技术(shù)服(fú)务商，通(tōng)过自主(zhǔ)开发(fā)技术平台及搭建(jiàn)服务网(wǎng)络，为金融机构、电信运营商(shāng)、互联网公司(sī)、高速(sù)集团等拥有众多个人(rén)用(yòng)户的(de)大型(xíng)企业客户提供用户增值和拓展服务(wù)。

　　信息服务商，客户主要(yào)是平(píng)安，以前是(shì)移动(dòng)，业务重心也转向(xiàng)了毛利率更(gèng)低的(de)车主信息服(fú)务(wù)，没看到核心竞(jìng)争力，保险行业低迷，公司业绩也好不到哪里(lǐ)去，这两年(nián)原地(dì)踏步，还略有倒退。

　　三(sān)、安杰思（688581）

　　安(ān)杰思从事内镜微创诊疗(liáo)器械的(de)研(yán)发、生产(chǎn)与销(xiāo)售，主要产(chǎn)品(pǐn)应用于消化内镜诊疗领域，按(àn)治疗(liáo)用(yòng)途分(fēn)为(wèi)止血闭合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类和诊疗仪器(qì)类。公司前身系成立于2010年(nián)12月的安(ān)杰思(sī)基因。由达(dá)安基因(yīn)和章贤骏分别出(chū)资(zī)600万(wàn)元(yuán)、400万元设立，设立(lì)初期公司以章贤骏团队的PCR业务为主。考(kǎo)虑到公(gōng)司主营业(yè)务(wù)的独立性、与达安基因业务的(de)关联性及为了(le)不同业(yè)务板块的更好(hǎo)发展，安杰思决定专注于从事(shì)内镜(jìng)微创诊疗器械业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微(wēi)创诊疗器械，体量和研发实力远(yuǎn)不如同行(xíng)业的南(nán)微，面对竞争和集采，公司产品价格(gé)不断下滑，不过由于体量小，国(guó)产替代进行中，业绩还算不错，个人就不(bù)关注了。

　　四(sì)、中(zhōng)科飞(fēi)测（688361）

　　深圳中(zhōng)科(kē)飞测(cè)科技股份有(yǒu)限公司成立(lì)于2014年，公(gōng)司(sī)是一(yī)家国内领先的高端半导体质量控制(zhì)一共发生过几次世界大战，一共发生了多少次世界大战设备(bèi)公司，自(zì)成立以来始(shǐ)终专(zhuān)注于检测和量测两大类集成电路专用(yòng)设备(bèi)的研发、生产(chǎn)和(hé)销售，产品主要(yào)包括无图形晶(jīng)圆缺陷检测设(shè)备系(xì)列、图(tú)形晶圆缺陷检测设备系列(liè)、三维形貌(mào)量测设备系列(liè)、薄膜膜厚量测(cè)设(shè)备系列(liè)等产品(pǐn)，已应用于国(guó)内28nm及(jí)以上制程的集成电路制造(zào)产线。国内(nèi)半导体检(jiǎn)测与量测(cè)设备(bèi)市场2020年的市(shì)场规模达到(dào)了21亿美元，市场基(jī)本被国际巨头垄断，国产(chǎn)化(huà)率(lǜ)约为2％。公司为国(guó)内(nèi)当仁不让的领(lǐng)军(jūn)企业，远超行业(yè)第二和第三(sān)的收入(rù)之(zhī)和。

　　晶圆(yuán)检测设(shè)备龙头，半导(dǎo)体上游公司(sī)，公司收入增速很(hěn)快，但利润基本没有，且存货(huò)越来(lái)越多，短(duǎn)期看(kàn)半(bàn)导体行业周期向下，但公(gōng)司(sī)所(suǒ)处行业国产替代空间较大，未来(lái)仍(réng)会(huì)有(yǒu)发展，可以适当(dāng)关注。

　　五(wǔ)、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技是(shì)一家以三明治复合材料(liào)为基础(chǔ)，通过(guò)轨道交通和建筑装饰两(liǎng)大领(lǐng)域实现产(chǎn)品(pǐn)应用的高新(xīn)技术企业。公司的业务主要为轨(guǐ)道(dào)交通业务及建(jiàn)筑装饰(shì)业务(wù)，在轨道交通业务方面，公司提供轨道(dào)交通车辆内部装饰产(chǎn)品、检修业(yè)务及备品备件和车载(zài)乘客信息系统；在(zài)建筑装(zhuāng)饰业务(wù)方面，公(gōng)司(sī)提(tí)供建(jiàn)筑内外部(bù)装饰产品。

　　车辆和(hé)建筑(zhù)内部装饰公(gōng)司，下游房地产和轨道(dào)交通(tōng)行(xíng)业未来景气度都(dōu)一般，公(gōng)司(sī)业绩也没(méi)亮(liàng)点，不关注了。

　　六、华纬科(kē)技（001380）

　　公司主营业务为(wèi)公司主营(yíng)业务(wù)为悬(xuán)架(jià)弹簧、制动弹簧、阀类及(jí)异形弹簧、稳定杆(gān)等研发、生产及销售(shòu)。公司深(shēn)耕弹簧行业40余年，是国家级(jí)专精特新“小巨(jù)人(rén)”企业、浙江省“隐形冠军”培(péi)育对(duì)象。公司是中国弹簧(huáng)行业知名度较高的弹簧及(jí)相关(guān)产品(pǐn)的制造(zào)企业，其综合实力位列国内(nèi)弹簧行业排(pái)名前三(sān)位。

　　弹簧行(xíng)业公司，虽然号称隐形冠军(jūn)，但(dàn)公司市占率国内也就(jiù)排第三，下游汽车行业周期景气度高峰已(yǐ)过，未(wèi)来不是很(hěn)乐观，就是一个门槛不(bù)高(gāo)的传统(tǒng)制造业公司。

　　七(qī)、亚华电子(zi)（301337）

　　亚华电(diàn)子(zi)是医院智能通讯交(jiāo)互(hù)系统软硬件一体化综合解决方案提供(gōng)商(shāng)，主要(yào)产品分为病房智(zhì)能通讯(xùn)交互(hù)系统及门诊(zhěn)服务交(jiāo)互系统两大类别，是该公司主营业务(wù)收(shōu)入的(de)重要组成部分。

　　医疗信息(xī)公司，主要是医院(yuàn)的门诊和病房交互，没什么技(jì)术门(mén)槛的(de)软硬(yìng)件行业，公司规模不(bù)大，竞争力一般(bān)，不关注了(le)。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯(xīn)晟是一家专注于高性(xìng)能模拟及数模(mó)混合芯(xīn)片研发和销售的(de)集成电(diàn)路设计企(qǐ)业，主(zhǔ)要产(chǎn)品为(wèi)无线充电系(xì)列产品和LED照明驱动系列产(chǎn)品，主要包括高集(jí)成度(dù)MCU数(shù)字控(kòng)制SoC电源——无线充(chōng)电芯(xīn)片，以及模拟电(diàn)源——LED照明(míng)驱动芯片(piàn)。目前，美(měi)芯晟(chéng)能够为客户提供(gōng)超过(guò)700款(kuǎn)芯(xīn)片产(chǎn)品，可广泛应用于(yú)通信(xìn)终端、消费类电子、照明应用(yòng)及智能家居等众多领(lǐng)域。

　　无(wú)线充电芯片和LED芯片公司，技(jì)术含量不算太高的芯片行(xíng)业，下(xià)游主要是(shì)LED行(xíng)业，22年(nián)开始行业景气度下(xià)滑，公(gōng)司业(yè)绩(jì)也转(zhuǎn)向，收入增速放(fàng)缓，产品价格大幅下滑，扣非利(lì)润(rùn)下滑，至于无线充(chōng)电芯片(piàn)这(zhè)块业务增速也大幅放(fàng)缓了，而且占(zhàn)比比较低，依赖单(dān)一客(kè)户，面(miàn)对(duì)竞(jìng)争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技(jì)集团直接(jiē)控股(gǔ)的大型(xíng)专业软(ruǎn)件与(yǔ)信息化服务公司(sī)，实际控制(zhì)人为(wèi)国务院国资委(wěi)。公司(sī)在支(zhī)撑航天信息(xī)化(huà)建设的过(guò)程(chéng)中，以(yǐ)神(shén)通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自主软件(jiàn)产品（基础软件(jiàn)、工(gōng)业(yè)软件(jiàn)）、信息技(jì)术服务(wù)（金审信息化服(fú)务(wù)、商(shāng)密网云服务、信息(xī)化运(yùn)维服务）和信息系(xì)统集成（主(zhǔ)要(yào)面向航天及党政军(jūn)领域）等(děng)三大主(zhǔ)营业务，是我国航天(tiān)及党政军领域的软件和信息化(huà)服务龙头企业之一。

　　航天(tiān)系的软件公司，大量关联交易，主营毛利率非常低，软件(jiàn)产品基本(běn)没什么竞争力(lì)，利润基本没有(yǒu)，完全依靠补(bǔ)贴，完全(quán)靠政府采购(gòu)和(hé)政策强推(tuī)，这类公司业绩(jì)非(fēi)常不好预测，个人建议不要浪费精力了。

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