兄弟姐(jiě)妹们(men)啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流(liú)转，终于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有(yǒu)的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们(men)又故意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄(chāo)底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红了(le)脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(x耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标īn)能源(yuán)马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发(fā)现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么(me)“增长韧性不(bù)改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个(gè)股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其(qí)中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大幅(fú)削减了服(fú)务(wù)器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在年(nián)初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲(bēi)观，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年(nián)云(yún)商capex增长为(wèi)4％。因(yīn)此服(fú)务(wù)器，尤其(qí)是通用服(fú)务器的(de)需(xū)求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增(zēng)长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这了。

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