兄弟姐(jiě)妹们(men)啊(a)，今天风水轮流转，终于新能(n夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物éng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意(yì)的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新(xīn)能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条(tiáo)条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新(xīn)能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增速稳定，成长逻(luó)辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值(zhí)修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满(mǎn)了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微软夜鹭是几级保护动物，夜游鸟是几级保护动物(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规模。其(qí)中，微(wēi)软全(quán)年(nián)调降(jiàng)幅度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服务器订(dìng)单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是(shì)通用服务(wù)器的(de)需(xū)求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动(dòng)来自AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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