兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天(tiān)风水轮流(liú)转，终于(yú)新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又(yòu)故意的(de)高声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时(shí)机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是(shì)要被(bèi)吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的(de)。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个(gè)新(xīn)能源赛道(dào)股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫(cuò)，算力(lì)方(fāng)向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股(gǔ)份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削减服务器(qì)订单规模(mó)。其中(zhōng)，42周是几个月，42周是几个月保质期微软(ruǎn)全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数(shù)通砍(kǎn)单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta42周是几个月，42周是几个月保质期和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服务器的需求放缓完全(quán)在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增(zēng)长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务(wù)反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天(tiān)的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这(zhè)了。

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