兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天新能(néng)源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出(chū)九文大钱。他们(men)又(yòu)故(gù)意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你(nǐ)现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出(chū)，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了，未来(lái)几滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是难(nán)懂的话，什么(me)“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来(lái)，店内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上(shàng)涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就是(shì)一(yī)个(gè)新能(néng)源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格(gé)突然(rán)暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能(néng)概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技(jì)跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业(yè)富联(lián)又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近(jìn)期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中在下(xià)半(bàn)年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了(le)解(j滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址iě)读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削(xuē)减了(le)服(fú)务器订(dìng)单(dān)，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是(shì)下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其(qí)是通用服务器(qì)的需求放(fàng)缓完全在预(yù)期(滴滴总部在北京哪个区，滴滴总部北京地址qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预(yù)计后续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业(yè)务反馈及用户(hù)转(zhuǎn)化率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计(jì)下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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