新能源(yuán)汽车车主两大难：续(xù)航里程和补能问题(tí)。

　　动(dòng)力(lì)电(diàn)池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟(lín)电(diàn)池，缓解了新(xīn)能(néng)源汽车车(chē)主们对续(xù)航(háng)里程的焦虑。但(dàn)随之而来的是补(bǔ)能问题。和通过(guò)技术(shù)创(chuàng)新(xīn)进步即可解决的续航里程问(wèn)题不同的(de)是，摆在(zài)新能源汽车(chē)车主面(miàn)前的补能方(fāng)式暂时只有两(liǎng)种——要么换电，要(yào)么充(chōng)电。

　　相(xiāng)比起时(shí)间较长的充电，换电无疑是一种好(hǎo)方法。只(zhǐ)不过，支持换电的汽车品牌并不多，又(yòu)或者说换电仍不算是主流的补能(néng)方式。此外(wài)，也有新能源汽车车(chē)主对(duì)换电(diàn)的电池质量有所担忧(yōu)。现(xiàn)实情况是，大多数新能源汽车车主依然会选择充(chōng)电补(bǔ)能。

　　充(chōng)电同样问(wèn)题多多，包(bāo)括价格战、质量不一的充电设施，尚未(wèi)能满足需(xū)求的充电(diàn)桩(zhuāng)数(shù)量，无法盈利(lì)的充电(diàn)运营(yíng)商等。

　　英(yīng)大证券(quàn)研报显示(shì)，2021年(nián)估(gū)算中(zhōng)国新能源汽车充电电费(fèi)市场(chǎng)规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿(yì)元至34亿元。假(jiǎ)设电价不发生巨(jù)大变化(huà)，到2025年市(shì)场规(guī)模将会(huì)扩(kuò)大3倍，到2030年市场规模将会(huì)扩(kuò)大(dà)10倍(bèi)，电费+服(fú)务市(shì)场规模(mó)将突破千亿(yì)元(yuán)。

　　尽管充电桩(zhuāng)行(xíng)业乱象反(fǎn)复出现，但依然无法否认这是一个有着极大潜力的市(shì)场，哪(nǎ)怕是处于“价格(gé)换空间(jiān)”的内卷阶段(duàn)，也吸(xī)引着无数玩家前仆(pū)后(hòu)继地进场(chǎng)。在进场的大批企业中，有一家(jiā)企业正悄然展现出领先(xiān)优(yōu)势(shì)。

　　2022年6月，中(zhōng)国(guó)“充电服务第(dì)一股”——能链智电(diàn)在纳斯达克上市。作为(wèi)重(zhòng)塑充电服务产业链的龙(lóng)头(tóu)企业，能链智电在大(dà)力拓(tuò)展充电应(yīng)用场景之余(yú)，迅速(sù)对行业进行高(gāo)效(xiào)整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布(bù)2022年第四季度及(jí)全年(nián)未(wèi)经审计财务报告。财报显(xiǎn)示，能链智电(diàn)2022年全年总交易(yì)额超过(guò)27亿(yì)元(yuán)人民币（3.916亿美元），同比增长119％。其中，第四(sì)季度(dù)总交易额超过8.4亿元人民币（1.218亿美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能(néng)链智电预(yù)测数据，2023财(cái)年净收入将在5亿元人(rén)民币至6亿(yì)元人(rén)民(mín)币，同比翻(fān)5.37到6.44倍(bèi)。据CIC预计，到2025年中国传统燃油(yóu)车保有(yǒu)量(liàng)将达(dá)峰，而(ér)电动汽车将持(chí)续(xù)增(zēng)长(zhǎng)，并于2036年超过(guò)传统燃(rán)油(yóu)车。这意味着(zhe)，身(shēn)处充(chōng)电服务行业的能(néng)链(liàn)智(zhì)电(diàn)将(jiāng)会(huì)迎来广(guǎng)阔的发展空间(jiān)。

　　优秀的业(yè)务前景，同(tóng)样(yàng)吸引了资(zī)本市场的高度关注。全球资管(guǎn)巨头景顺(shùn)（Invesco）在其官网披露的最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓(cāng)持有中(zhōng)国最大规模的第三方充电(diàn)网络(luò)运营商能(néng)链智电（NAAS.US）股票，占该(gāi)基金ETF持(chí)仓组合的比例(lì)高达(dá)2.69％，位列持(chí)仓(cāng)份额第(dì)一。按(àn)披露数据测算，景顺持仓能链(liàn)智电市值已超2000万美元。

　　新能(néng)源汽车(chē)行业(yè)发展迅速，但对于广大新能源车主的充电服务痛点(diǎn)尚未完全得(dé)到(dào)解决(jué)。这为能(néng)链智电提供了“逐鹿”千亿市(shì)场的绝(jué)佳机会。谁能(néng)有效(xiào)解决车主(zhǔ)们的(de)痛点，谁就能成(chéng)为充电服务行业(yè)中(zhōng)当之无愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月(yuè)3日，工业(yè)和信(xìn)息化部、交通运输(shū)部等八部门发布《关于组织(zhī)开展公(gōng)共(gòng)领(lǐng)域(yù)车辆全(quán)面电动化先行区(qū)试点(diǎn)工作的通知》（下称(chēng)《通知》）。 《通知》提到，建成(chéng)适度超前的充换电基(jī)础(chǔ)设施，新增(zēng)公用桩（标准桩）与公(gōng)共(gòng)领域新能车（标(biāo)准车(chē)）比例力(lì)争到1:1，高速服务区充电(diàn)车位占(zhàn)比不低(dī)于小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保(bǎo)有量与充电(diàn)桩的(de)比(bǐ)例称(chēng)为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通(tōng)常用来(lái)衡量是否满足新能源(yuán)汽车的充电需求。

　　据(jù)中国充电(diàn)联盟数据(jù)，2022年公共(gòng)充电桩(zhuāng)直流桩占(zhàn)比为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年11月全国新增6.6万台公共充(chōng)电桩，同比增(zēng)长56.7％。截至(zhì)2022年(nián)12月，充电(diàn)联盟内(nèi)成员单位总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对需求进行预测，假(jiǎ)设新增(zēng)桩需求有70％为(wèi)直流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流桩按(àn)平均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元(yuán)/个，总需求约455亿(yì)元左右。

　　国泰君安研报(bào)观(guān)点认为，充电桩是支撑新(xīn)能源汽车市场健(jiàn)康(kāng)快速发展的重要基础设施建设之一，未来将加速(sù)完成向高功率快(kuài)充(chōng)的方(fāng)向技术升级，并(bìng)加速(sù)完成车桩比1:1的(de)目(mù)标(biāo)，从而带动新(xīn)能源汽车渗透率(lǜ)进一步提高。

　　艾(ài)媒咨(zī)询(xún)2020年曾(céng)估算，未来5年(nián)内，中国公共充电(diàn)桩投资建设规模的同(tóng)比(bǐ)增长率将不(bù)低于(yú)30％，到2025年，投资建设规(guī)模将达到187.6亿元(yuán)。但随着中国新(xīn)能(néng)源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的(de)估算已略显保守(shǒu)。有机(jī)构预(yù)测，假(jiǎ)设(shè)2025年(nián)车桩(zhuāng)比依(yī)然在(zài)2:1附近、直流(liú)充(chōng)电(diàn)桩比例在45％－60％，那么(me)2020年至2025年中(zhōng)国(guó)国内充电桩市(shì)场规模将超(chāo)过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车(chē)市(shì)场的高速(sù)增(zēng)长，对充电桩行业产(chǎn)生了巨(jù)大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发(fā)式增长，产量和销量(liàng)分别为(wèi)705.8万辆(liàng)和688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接近(jìn)翻(fān)倍。新能(néng)源汽车渗(shèn)透率更是一举推高至(zhì)25.6％。截至2022年(nián)底(dǐ)，中国(guó)新能(néng)源汽车保有量(liàng)达到1310万辆(liàng)，同比增长67.13％，中国新(xīn)能源(yuán)乘用车占全(quán)球市场份额已(yǐ)达63％。

　　乘联会秘书长崔(cuī)东(dōng)树认为，新能源汽车渗透率仍会快速提升，预计(jì)2023年总体(tǐ)狭(xiá)义乘用车销量约为(wèi)2350万(wàn)辆，其(qí)中新能源乘用车销量(liàng)有望达850万辆，渗透率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工(gōng)程师许海东对(duì)新能(néng)源汽(qì)车市场则(zé)更为看好。据其预计，2023年乘(chéng)用车总销量约为2380万辆，同比增长(zhǎng)1.3％；商用(yòng)车总销(xiāo)量约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽(qì)车市(shì)场全(quán)年销量有望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车(chē)数量持续上升(shēng)，对应的是补能需求的(de)持(chí)续扩大，所需要的充电桩数(shù)量(liàng)更(gèng)是庞大，充(chōng)电桩市(shì)场空间潜力(lì)十足。

　　数据(jù)显示，2022年中国(guó)充电基础设(shè)施数量达到(dào)521.0万台(tái)，同比(bǐ)增长99.1％。其中，公(gōng)共(gòng)充电基础设施增长约65万台，同(tóng)比增长91.6％，公共充电桩保有(yǒu)量达到(dào)179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充(chōng)电站增量为3.7万座，保有量为11.1万座。

　　机构预估(gū)数据显示，预(yù)计2023年将新增公共充电(diàn)桩97.5万台(tái)（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电(diàn)桩保有量(liàng)达到277.2万台（含直流(liú)充电桩(zhuāng)117.1万(wàn)台、交流充电(diàn)桩160.1万台）；公(gōng)共充电站增量约为6万座，公共(gòng)充电站保有量(liàng)约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速(sù)补能是新能源汽车技术进(jìn)步的(de)重要发(fā)展方(fāng)向。天(tiān)风证券研报指(zhǐ)出，除了在自家停车位等(děng)可以长(zhǎng)时间(jiān)停放(fàng)的场景下(xià)，在短时停靠(kào)的(de)公共场景电动车均有(yǒu)快(kuài)速补能的需求，更高比(bǐ)例的快充桩满足消费者的客观需(xū)要。

　　据(jù)了解，目前各国政策从顶层设计积极推动快充技(jì)术发展，未来快充桩占比(bǐ)有望逐(zhú)步提高(gāo)。高(gāo)压快充(chōng)技术是(shì)当前车企实现快充的主(zhǔ)流选择(zé)，800V高压平台(tái)车型(xíng)将(jiāng)于2023年陆(lù)续上市。

　　然(rán)而，公共(gòng)充电桩的分散化趋势却拖慢了新能源汽(qì)车的发展速度。

　　东(dōng)莞证券研报显示，充电桩(zhuāng)设备(bèi)行业的(de)技(jì)术(shù)门槛相(xiāng)对较(jiào)低，产品标准(zhǔn)化程(chéng)度较高，目前(qián)国内充电桩(zhuāng)设备(bèi)生产领域(yù)的相关公司数量超过30吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西0家(jiā)，供(gōng)应商(shāng)数量多，使得大(dà)量(liàng)新玩家可以轻松进入(rù)充电(diàn)桩行业。

　　由于(yú)充换电基础设施依(yī)赖土地(dì)和资本，因(yīn)此(cǐ)本地化和分(fēn)散化是趋(qū)势。

　　据了(le)解，各(gè)地的城投、国投、环投(tóu)、商业地产等资产持有方，如酒店集团、民宿企业等都会积(jī)极(jí)参与到(dào)充电市场中。近两年，中国(guó)充电市(shì)场已经呈现(xiàn)出分散化的趋势，充电(diàn)运营商CR5（前(qián)5大企业市占率）从2018的(de)87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中小型运(yùn)营商）预计占(zhàn)比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋(qū)势正进一步削弱新能源汽车(chē)车主的消费体验(yàn)。据悉，找桩难、排队时间长、充电时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是(shì)每一(yī)位新能(néng)源汽车车主需要面对(duì)的(de)“麻(má)烦”。

　　有分析人士指出，从行业发展角度(dù)看，公共(gòng)充电(diàn)基(jī)础设(shè)施(shī)网络建设(shè)呈(chéng)结(jié)构性供给不足；不同(tóng)充(chōng)电(diàn)运营商充电网络间形成信息孤(gū)岛；充电设施利用率低、盈利模式单一(yī)；缺乏(fá)充电(diàn)场站运营管理等。庞大而分散的运营商需要标(biāo)准统一的行业规(guī)范和服务。

　　中(zhōng)金公司(sī)研(yán)报曾(céng)点明充电运营商供应格(gé)局分(fēn)散的(de)原因。“我们认为(wèi)，根(gēn)本(běn)原因在于(yú)运营商自(zì)建桩受(shòu)限(xiàn)于资金压力和土地资源，建桩主力(lì)由此前的运营商转变为地方国企、小工商(shāng)业等掌握(wò)土地(dì)资源的第三方建设，由此具备当地区位优(yōu)势、以蔚(wèi)景云、深(shēn)圳车(chē)电网为(wèi)代表的二线(xiàn)及新增运营商迅速获得市场份额(é)。展(zhǎn)望(wàng)未来(lái)，我们认为(wèi)充电桩(zhuāng)场址(zhǐ)资源具(jù)备稀缺(quē)性，拥有(yǒu)本地优质土地(dì)资源(yuán)的地方国企、小工(gōng)商(shāng)业有望维(wéi)持建桩(zhuāng)主力(lì)地(dì)位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势(shì)亦体现在(zài)城乡供应格局的巨大差异(yì)。中国(guó)汽车流(liú)通协会有形汽车市场分会常务副理事长苏晖曾公开表(biǎo)示(shì)，新能源汽车下乡目前更(gèng)多停留在(zài)口头阶段，事实上(shàng)做的远(yuǎn)远不够，应当给予高(gāo)度重视，同样充电市场(chǎng)应先一(yī)步(bù)布(bù)局。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新(xīn)能源汽(qì)车(chē)与充电桩已落入了“先有鸡(jī)还(hái)是先有蛋”的困局(jú)。值(zhí)得注意的是，随着各大(dà)新能源(yuán)汽车品牌(pái)逐渐(jiàn)下沉至三四线城市，新能源汽(qì)车(chē)渗透率的(de)进一步提高(gāo)，充电(diàn)桩分(fēn)散化(huà)所带来的问题也将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充电桩服(fú)务(wù)整合已刻(kè)不容缓，而拥有充电服务全包模式(shì)的企业将会在这场(chǎng)赛跑中占(zhàn)据领先(xiān)优势。

　　据中金公司研(yán)报，充电服务全包模式是充(chōng)电服务商针对无业内经验、但掌(zhǎng)握土(tǔ)地资金资源、急需(xū)进行充电桩(zhuāng)建(jiàn)设的目标群体提出的(de)一站(zhàn)式解(jiě)决(jué)方案(àn)，目标客户包含地方国(guó)企(qǐ)、地方(fāng)小工商(shāng)业业主及目的地小区/民宿(sù)业(yè)主等。充电服务商凭借(jiè)业内积累经验和资源，向目标客户提供(gōng)选址、EPC建站及后续运营运(yùn)维(wéi)的三位一体综合服务，分(fēn)别获得(dé)对(duì)应服务收(shōu)入(rù)、充电桩等(děng)设(shè)备销售收(shōu)入及后续(xù)运营运维(wéi)服务费(fèi)分成(chéng)。

　　充(chōng)电服务全包模式(shì)有效解决充电运(yùn)营商“盈(yíng)利难(nán)”的(de)问(wèn)题，同时可对接充电桩制造商和需要(yào)充电服务的新能源(yuán)汽(qì)车车主(zhǔ)，从(cóng)而改善(shàn)整个产业(yè)链(liàn)的盈利(lì)状况(kuàng)和消(xiāo)费(fèi)体验(yàn)。能(néng)提供全包(bāo)模式的企(qǐ)业不(bù)多，第(dì)三方充(chōng)电服务商能链智电正是(shì)其中(zhōng)的龙头(tóu)。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国(guó)内领(lǐng)先(xiān)的储能系统集成商与统服务(wù)商海博(bó)思创成立合资(zī)公司(sī)——能链海博，发挥双方各(gè)自(zì)在(zài)用户、产品、技术和运营、场景等方面的(de)优势，布局多(duō)元化储能解决方案，助力(lì)“双碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链海博聚(jù)焦用户侧储能，拉动电源侧、电(diàn)网(wǎng)侧储能，逐步落地“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站，有(yǒu)效(xiào)解(jiě)决充电基(jī)础设(shè)施电力增容扩(kuò)容、快速安全充电(diàn)、电池健康检测等问题，为新能源(yuán)汽车车主带来(lái)智能、高效、安全的充电新(xīn)体验(yàn)。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电站，实际上便是储能电站叠加智能(néng)检查及车主服(fú)务。储能电站(zhàn)的原理类似于“充电宝”，在低谷(gǔ)用(yòng)电时(shí)，通过(guò)电网或光伏(fú)装置等方式“充电”并储存(cún)，在(zài)高峰(fēng)用电时释放储存电量(liàng)。与此同(tóng)时，电站还可以参(cān)与市场交(jiāo)易，在空闲时段可利用(yòng)电量进行盈利(lì)。这样一来，既可(kě)以保障电(diàn)力(lì)系统稳定，又(yòu)能(néng)够(gòu)拓展充电(diàn)站盈利(lì)来(lái)源，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除传统的(de)充电站建设外，能链智电还与住(zhù)宿产业互(hù)联网平台订单来了成立合(hé)资公司——智电来了。随着2023年经(jīng)济复苏(sū)，出行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣(qù)多多(duō)的自(zì)驾(jià)游更是成为(wèi)民众出(chū)行的(de)首选项。

　　智(zhì)电(diàn)来了将(jiāng)以民(mín)宿为核心(xīn)场景，从充电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工(gōng)程到(dào)运(yùn)营管理、保养维(wéi)修等(děng)在内的一(yī)站式服务，并(bìng)联(lián)合战略(lüè)合作伙(huǒ)伴快电，为新能源车主提供(gōng)一键找好桩、一键充电、一(yī)键支付等便捷服(fú)务，满(mǎn)足(zú)新能源(yuán)车(chē)主在旅游目的(de)地就近(jìn)充电、随停随充的需求。

　　此外(wài)，能链智电还推出充电机器人，可以为(wèi)新能源(yuán)汽车提供“随用随充”的全自动充电服(fú)务(wù)。只不过，通(tōng)过充电机器人进(jìn)行(xíng)自动补能的解决(jué)方案，仍为(wèi)时尚早。相比起这(zhè)种(zhǒng)需要结合新技术的(de)解决方(fāng)案(àn)，充电站依然是充(chōng)电服务商主要(yào)攻略的战场。

　　能链智电将传统行业(yè)做法与新兴技术手段相结合，不仅推动行业新生态建(jiàn)设，助力交通能源绿色发(fā)展，同时(shí)也实现自(zì)身(shēn)业(yè)绩持(chí)续(xù)增长。财报显示，2022年能链智电(diàn)实(shí)现(xiàn)净收入9280万元人民币，同(tóng)比激增177％；第四(sì)季度净收入为2950万元，同比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于(yú)能链智(zhì)电(diàn)的服务(wù)模式较好地(dì)满足车主(zhǔ)需求(qiú)，2022年订单量达到1.22亿(yì)单，同比增(zēng)长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同比增长116％。当前，能链智电已连接服(fú)务充(chōng)电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电站和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大(dà)的新能源市(shì)场，能链(liàn)智电业务发展潜力充(chōng)满(mǎn)想象(xiàng)空间。能(néng)链智电(diàn)创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望依托独一无二的商业(yè)模式和行业卡位，抓住能源变革(gé)的历(lì)史性(xìng)机遇(yù)，与合作伙伴共同(tóng)推动交通碳减排，助(zhù)力双碳目标实现(xiàn)。”

　　同时(shí)，据能链智电总裁兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智(zhì)电已分别在新(xīn)加坡(pō)和阿姆斯特丹(dān)设立(lì)亚太和(hé)欧洲总部(bù)。在新业务进展(zhǎn)方面，能链(liàn)智电(diàn)预计在(zài)2023年中期推出虚拟电厂(chǎng)平(píng)台(tái)，帮助充电(diàn)站参与电(diàn)力交(jiāo)易市场(chǎng)，并为更(gèng)广泛(fàn)的电网(wǎng)提供削(xuē)峰填谷(gǔ)等各种(zhǒng)支(zhī)持服务，助力(lì)新能源(yuán)行业建立现代(dài)能(néng)源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源汽车市(shì)场(chǎng)高速(sù)发展(zhǎn)，已成为市场共识：续航里程和补能问题仍将是一段时间内(nèi)新能源汽车渗透过程(chéng)中的两大(dà)难。吃完布洛芬不能吃什么，吃完布洛芬不可以吃的东西但随着第(dì)三方充电服务商对充电(diàn)服(fú)务行业(yè)进行整合以及新(xīn)应(yīng)用(yòng)场景(jǐng)的拓展(zhǎn)，补能场(chǎng)景中的充(chōng)电问(wèn)题亦将逐(zhú)步(bù)解(jiě)决(jué)。

　　这也(yě)意味着，在(zài)经济(jì)复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业(yè)将迎(yíng)来服务整(zhěng)合之年，而新应用场景的开拓也(yě)将(jiāng)成为充电服务商(shāng)市场份额(é)的胜负手。

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