本轮新(xīn)股中(zhōng)，中(zhōng)科飞测未来国产替代(dài)空(kōng)间比(bǐ)较大，可以适当(dāng)关注(zhù)一下，德尔玛比较(jiào)有(yǒu)特(tè)色的小家(jiā)电公司，但也有问题，其他都一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自主研发、原(yuán)创(chuàng)设计、自(zì)有生(shēng)产、自营销(xiāo)售于(yú)一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速成长的新兴家电消费品类(lèi)，针对(duì)不同市场(chǎng)定位、目标(biāo)客群和经(jīng)营模式，形成了成熟的品牌矩阵(zhèn)，旗下(xià)品(pǐn)牌包括“德尔玛(mǎ)”“飞利浦”等(děng)，主要产品(pǐn)类型包括(kuò)家居(jū)环境类(lèi)、水健康北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯类、个(gè)护健康类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播带货起家，薇娅(yà)也有持(chí)股，但公司主要(yào)产品都是授权品牌销售，毛利率(lǜ)较低(dī)，而自主品牌占(zhàn)比越来越低（不到30％），不(bù)关(guān)注了。

　　二、世纪恒(héng)通（301428）

　　世纪恒通是一家专业(yè)的信息技术服(fú)务商，通过自主开发技术平(píng)台(tái)及搭建服务网络，为金融机构、电信(xìn)运营商、互联网(wǎng)公司、高速集团等(děng)拥(yōng)有众(zhòng)多个人用户的大(dà)型企业(yè)客户提供(gōng)用户增(zēng)值和拓展服(fú)务。

　　信息服务商，客户(hù)主要是平安(ān)，以前是移(yí)动，业务重心(xīn)也转向了(le)毛利率更低的(de)车主信息服务，没(méi)看到(dào)核心竞争力，保险行业低(dī)迷，公司业绩也(yě)好不到哪里去，这两年原地踏步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜微(wēi)创诊疗(liáo)器械(xiè)的研发(fā)、生产与销售，主要产品应用于消化内(nèi)镜诊疗领域(yù)，按治疗用途(tú)分为止(zhǐ)血(xuè)闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗仪器类。公司前(qián)身系成立于2010年12月(yuè)的安杰思基因。由达安基因和章贤骏分别出资600万元、400万元设立，设立(lì)初期公(gōng)司(sī)以章贤(xián)骏团队的PCR业务为(wèi)主。考虑到(dào)公(gōng)司主营业(yè)务的独立性、与达安(ān)基(jī)因业务的关联(lián)性及(jí)为了(le)不同业务(wù)板块(kuài)的更(gèng)好发(fā)展，安杰思决(jué)定(dìng)专注(zhù)于从事内(nèi)镜微创(chuàng)诊疗器械(xiè)业务(wù)并停止PCR业务的发(fā)展。

　　内镜(jìng)微创诊疗器械，体量和(hé)研(yán)发实(shí)力(lì)远(yuǎn)不如同行业的南(nán)微，面对竞争和(hé)集采，公(gōng)司产品价格不(bù)断下滑，不过由(yóu)于体(tǐ)量小，国产替(tì)代进行中，业绩还(hái)算不错(cuò)，个人就不关注了。

　　四、中科(kē)飞测（688361）

　　深圳中(zhōng)科(kē)飞测科技股份有限公司成立于2014年，公(gōng)司(sī)是一家(jiā)国(guó)内领(lǐng)先的高(gāo)端半导体质量控制设备公(gōng)司，自成立以来始终专(zhuān)注于检(jiǎn)测和量测两(liǎng)大类集成电(diàn)路专(zhuān)用设(shè)备(bèi)的(de)研(yán)发、生产和销(xiāo)售，产(chǎn)品主要包括无图形(xíng)晶圆缺陷检(jiǎn)测设备系(xì)列、图(tú)形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、三维形貌(mào)量测设备(bèi)系列(liè)、薄(báo)膜膜厚量测设备系列(liè)等(děng)产品(pǐn)，已应用于国内28nm及以上制程(chéng)的(de)集成电(diàn)路制造产线。国内半(bàn)导体(tǐ)检测与量测设备市场2020年的(de)市场规模达到了21亿美元，市场基本被国际巨头垄断，国产化率约为2％。公司为国(guó)内(nèi)当仁(rén)不(bù)让的领军(jūn)企业，远超行业第(dì)二和第三的收入之和。

　　晶(jīng)圆检测设备龙(lóng)头(tóu)，半导(dǎo)体上游公司，公司收入增速(sù)很快，但(dàn)利润基(jī)本(běn)没有(yǒu)，且存货越来越多，短期看半导体(tǐ)行(xíng)业周期(qī)向下，但公(gōng)司所(suǒ)处行业国产(chǎn)替代空间较(jiào)大，未来仍会有发(fā)展，可以适(shì)当(dāng)关(guān)注。

　　五、长青科技(jì)（001324）

　　长青科技是一家以(yǐ)三明治复合材料为基础，通过轨道交(jiāo)通和建(jiàn)筑装饰两大领(lǐng)域实现产(chǎn)品应用的高(gāo)新技(jì)术企业。公(gōng)司的业务主要(yào)为轨(guǐ)道(dào)交通业(yè)务(wù)及(jí)建筑装饰(shì)业(yè)务，在(zài)轨道交(jiāo)通业务方面，公司提(tí)供轨道交通车(chē)辆内部(bù)装饰产品、检修业务及备品备件和车载乘客(kè)信息系(xì)统；在建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业(yè)务方(fāng)面，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和(hé)建筑内部装饰公司(sī)北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯，下游房地产和轨道交通行业未来景气(qì)度都(dōu)一般，公司业绩也没亮点，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业务为(wèi)公(gōng)司主营业务为(wèi)悬架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异形弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧行业(yè)40余年，是国家(jiā)级专精特(tè)新“小巨人”企业、浙江省“隐形(xíng)冠(guān)军”培育(yù)对象。公(gōng)司是中国弹簧行业(yè)知名度较高(gāo)的弹簧及相(xiāng)关产(chǎn)品的制(zhì)造企业，其综合(hé)实力位列国内弹簧行业排(pái)名前(qián)三位。

　　弹簧行业公司，虽然号称隐形冠(guān)军，但(dàn)公(gōng)司市占率(lǜ)国内也就排(pái)第三，下游汽车行业(yè)周(zhōu)期景气(qì)度高峰已过(guò)，未来(lái)不是很乐观，就是一个门槛(kǎn)不高的(de)传统制造业(yè)公司。

　　七、亚(yà)华电子(zi)（301337）

　　亚华(huá)电(diàn)子(zi)是医院智能通(tōng)讯(xùn)交互系(xì)统(tǒng)软硬件一(yī)体(tǐ)化综合解决方案提供(gōng)商，主要(yào)产(chǎn)品(pǐn)分为病房智(zhì)能通讯交(jiāo)互系统及门诊服务交互系统两大类别，是该公司(sī)主营业务收入的重要组(zǔ)成部(bù)分。

　　医疗信息公司(sī)，主要是医院的门诊和病房交互，没什(shén)么(me)技术门槛的(de)软(ruǎn)硬(yìng)件(jiàn)行业，公司规模(mó)不大，竞(jìng)争力一般，不关(guān)注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高性能模(mó)拟(nǐ)及数模(mó)混合芯(xīn)片研(yán)发和销售(shòu)的集成电(diàn)路(lù)设计企业，主要产品为(wèi)无(wú)线充电系列(liè)产品和LED照明驱动(dòng)系列(liè)产品，主要包(bāo)括高集成度(dù)MCU数字(zì)控(kòng)制(zhì)SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以及(jí)模拟电(diàn)源——LED照明驱动芯片(piàn)。目(mù)前，美芯晟(chéng)能够为客户提供超过700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应(yīng)用于通信终(zhōng)端、消(xiāo)费类电(diàn)子、照明应用及(jí)智能家居等众多领域。

　　无线充电芯片(piàn)和LED芯片(piàn)公司，技术含量不(bù)算太(tài)高的芯片行业，下游主要(yào)是LED行业，22年开始行业景(jǐng)气(qì)度下滑，公司业绩(jì)也转向，收(shōu)入增速(sù)放缓，产品价格(gé)大幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片(piàn)这块业(yè)务增速也大幅放缓(huǎn)了，而且占比(bǐ)比(bǐ)较低，依赖单(dān)一客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点，感觉没(méi)必(bì)要关注了。

　　九、航天软件（688562）

　　航天软件是航天(tiān)科技集团直接控股的大(dà)型专业软件(jiàn)与(yǔ)信息化服务(wù)公司(sī)，实(shí)际控制人为国务院国资委。公司(sī)在支撑(chēng)航天信息化建(jiàn)设的(de)过程(chéng)中，以神通数据库和(hé)AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了(le)自主软(ruǎn)件产品（基础(chǔ)软件、工业北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯软件）、信息技(jì)术(shù)服务（金审(shěn)信息化(huà)服务、商(shāng)密网云服(fú)务(wù)、信息化运维服务）和信息系(xì)统集成（主要面向(xiàng)航天(tiān)及党政军领域）等(děng)三大主营(yíng)业(yè)务(wù)，是我(wǒ)国航(háng)天及党政(zhèng)军领域的软件和信息化服务龙头(tóu)企业(yè)之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量(liàng)关联交易(yì)，主营毛利率非(fēi)常(cháng)低，软件产品基本没什么竞争力，利润基(jī)本没有，完全(quán)依靠(kào)补贴，完全靠政(zhèng)府采购和政策强推(tuī)，这类(lèi)公司业绩(jì)非常不好预测，个人(rén)建议不要浪(làng)费精力了。

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