民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在4月中旬重启。我们(men)赶(gǎn)赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人流交织背(bèi)后的中(zhōng)国出口暗线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重(zhòng)启(qǐ)线下开展，我(wǒ)们随(suí)即赶赴广交会(huì)开展专(zhuān)项(xiàng)调研(yán)，用另一个视角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉(zhuō)一些能(néng)够反映(yìng)中(zhōng)国(guó)出口长期趋(qū)势(shì)的线索。

　　通过广交(jiāo)会观察中(zhōng)国企业出口状况，有两(liǎng)大天然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商(shāng)品种类最(zuì)全、参会(huì)采购商(shāng)数(shù)量多且国别(bié)广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积达(dá)到150万(wàn)平(píng)方米，时(shí)间跨度(dù)从4月15日至5月5日(rì)，按照(zhào)3期分(fēdoi的时候怎么夹，doi是怎么夹n)别举(jǔ)办，涉(shè)及16个大类品种(zhǒng)，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参展企业所涉及的(de)规模大(dà)小(xiǎo)和所(suǒ)属(shǔ)地域非常广泛，包(bāo)括大(dà)量(liàng)中小外贸(mào)企业，也包(bāo)括行(xíng)业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交会(huì)能够提供充(chōng)足(zú)样本，便于我们观察(chá)中国(guó)外(wài)贸出口企业群像(xiàng)，这是广(guǎng)交会(huì)反馈中国出口信(xìn)息的第一大(dà)优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是(shì)重要的(de)拓(tuò)客渠道。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外贸企业长期新增订(dìng)单(dān)。广交(jiāo)会参会客(kè)户及参(cān)展氛围，能够(gòu)为我们把握更长(zhǎng)趋势的外贸大(dà)环境和出(chū)口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第二大(dà)优势。

　　本次广交会调研，我们(men)得到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国(guó)出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势一(yī)，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境内采购商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明显增多。境内(nèi)和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交(jiāo)流时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次(cì)参(cān)展外商以(yǐ)东盟(méng)、日韩、非洲(zhōu)为(wèi)主，还包含部(bù)分中(zhōng)东和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户数量明显(xiǎn)下(xià)降，意味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势(shì)二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成中国出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与(doi的时候怎么夹，doi是怎么夹yǔ)我们之前(qián)长三角出(chū)口调研信息一致，本次广(guǎng)交会调研(yán)反馈，一带一(yī)路国(guó)家(jiā)订单增幅较大。其中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和中东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄罗(luó)斯和中东国(guó)家订单(dān)，中国(guó)不同类型出口(kǒu)企业感受存(cún)异。部(bù)分企业表示今年对(duì)俄快(kuài)速增长，增(zēng)速(sù)甚至超过30％；部分企业(yè)则表(biǎo)示(shì)今年对俄(é)出口(kǒu)并未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自(zì)主品牌外贸(mào)企业，小企业和(hé)代(dài)工(gōng)企业(yè)出口压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈今年海外需求(qiú)较过去两(liǎng)年明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型企业(yè)反馈，它们具体(tǐ)面(miàn)临的出口压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业(yè)普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单明显下滑，中大型企(qǐ)业反馈(kuì)今年订单虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚至部分(fēn)大中型企(qǐ)业订(dìng)单略(lüè)有增长(zhǎng)。

　　相较单(dān)纯的代加(jiā)工企业，具备自(zì)主品牌的出(chū)口企业订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻。

　　趋(qū)势四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业(yè)仍(réng)面临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本(běn)次调研反馈，中国外贸企业面临(lín)较为普(pǔ)遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达国家(jiā)对中国外贸企业保有(yǒu)持(chí)续的贸易(yì)摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中经(jīng)济体与中(zhōng)国之间(jiān)的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中国对非洲地区(qū)出(chū)口(kǒu)的(de)贸易(yì)摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目的在于保(bǎo)护本地制造业发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对(duì)外关税税(shuì)率分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产(chǎn)品10％、原材料和资本货物0％。设置关(guān)税的(de)初衷(zhōng)是(shì)为保(bǎo)护本(běn)地(dì)制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业(yè)产业转移范围正在扩大(dà)，转移进(jìn)程正(zhèng)在加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率(lǜ)和劳动(dòng)力成(chéng)本因(yīn)素影响，当(dāng)前中(zhōng)国企业已经(jīng)开始(shǐ)产业(yè)转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企业(yè)是(shì)这一轮(lún)产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展(zhǎn)杭州外(wài)贸专项调研，随后发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转移的三点现实》两(liǎng)篇专题报告(gào)，提示中国出口两点超预期表现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一季(jì)度中国出(chū)口订单(dān)和金额或将大增，主因去年底订单转移(yí)至年(nián)初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企业迎(yíng)来(lái)产业转(zhuǎn)移浪潮，并影响(xiǎng)中(zhōng)国出口(kǒu)产品结构。

　　4月中(zhōng)国进出(chū)口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启(qǐ)线(xiàn)下开展，我们前往广州进行(xíng)专项调研，从另一个角度观察中国当(dāng)下出口现(xiàn)状以(yǐ)及中国(guó)出口(kǒu)企业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸展会(huì)能够反(fǎn)映出口的大环境和大趋势(shì)

　　对外贸企业而(ér)言，外贸(mào)展会是一个重要的拓客(kè)渠(qú)道，能够集中高效拓展新(xīn)客户群体。新增客(kè)源的数量(liàng)和质(zhì)量，影(yǐng)响外贸企业长期新(xīn)增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外贸(mào)展会新拓客户并不意(yì)味着当期订单暴增。短期之内(nèi)海(hǎi)关总署统计的出口订单主要与之前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸(mào)展会(huì)反(fǎn)映的是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大外贸展(zhǎn)会(huì)，可观(guān)察(chá)样本充足

　　广交会作为中国最(zuì)大的(de)进出口商品展会(huì)，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为中国历史最长的(de)外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交会(huì)的会展规模(mó)最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参会采购商数(shù)量最多、国别最广(guǎng)，能(néng)够为(wèi)我们(men)观(guān)察中(zhōng)国外贸(mào)出口(kǒu)现(xiàn)状(zhuàng)和趋势(shì)提(tí)供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广交(jiāo)会(huì)的(de)展会面积(jī)达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举办，每期(qī)涉及商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼(lǐ)品、家(jiā)居装(zhuāng)饰品(pǐn)；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织(zhī)服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品(pǐn)、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第1、2期(qī)累计参展企业数量达到2.5万家，参展(zhǎn)数量较多。

　　三、今年(nián)广交会反映当前外(wài)贸环境五(wǔ)点特征(zhēng)

　　第(dì)一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于(yú)往年。

　　结合现场调研(yán)企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会开放境内采(cǎi)购商名额，客流(liú)结构上境内(nèi)采购(gòu)商与境外(wài)采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次(cì)展(zhǎn)会(huì)更多人流来自于境内采购商，往(wǎng)年(nián)内外交流(liú)比较(jiào)充分时，境内和境外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧美(měi)客(kè)户数量明显不足(zú)，本次境外采购(gòu)商主要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户群(qún)体。

　　对中国(guó)外(wài)贸企业(yè)而言，欧美客户属于高效(xiào)益客户，欧美采购商数(shù)量(liàng)下降，意味着本次广交(jiāo)会反(fǎn)馈(kuì)出来的信息是当下(xià)高效益客户占比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本次欧美客户(hù)数(shù)量偏少，可能(néng)和过去3年(nián)欧美跨(kuà)境电(diàn)商发展迅速有关(guān)，部分采购商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数据相匹(pǐ)配(pèi)，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明显。除(chú)东南亚外，俄罗斯和(hé)中(zhōng)东整体的采(cǎi)购规(guī)模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东客户订单(dān)，不同(tóng)企业之间感(gǎn)受(shòu)存在明显(xiǎn)差(chà)异。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表(biǎo)示(shì)今年对(duì)俄增长超过(guò)30％，部分企业则表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调研(yán)结果相近，企业普遍反馈欧美出(chū)口动能(néng)最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较(jiào)过去2年有明显走弱(ruò)，不同规模和类型(xíng)的企业所面临(lín)的出(chū)口(kǒu)压(yā)力存(cún)在明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型企业则反馈(kuì)今年订单虽有下滑，但程度相对(duì)较轻，甚至部分企(qǐ)业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代(dài)加(jiā)工(gōng)企业，具备自主品牌的(de)外(wài)贸企业反馈今年(nián)订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参(cān)展企业反馈，中国外(wài)贸企业正面(miàn)临较为广(guǎng)泛的贸易摩(mó)擦。中国和欧美(měi)发(fā)达国家之间存在(zài)贸易摩擦，除此之外(wài)，中国(guó)企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国(guó)对非(fēi)洲地区出口的贸(mào)易摩擦(cā)正(zhèng)在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征关(guān)税，目的(de)在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳(nà)入的商(shāng)品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类、食(shí)糖(táng)及糖果、水果(guǒ)、坚果、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同(tóng)对外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保护本地(dì)制造业免受廉(lián)价进口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业(yè)产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和(hé)劳动力成本因素影响，当前中国企业存(cún)在产业转移。疫情(qíng)之后产业转移(yí)浪潮加(jiā)速，头(tóu)部大(dà)型企(qǐ)业是产业转移的主要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产业(yè)转移(yí)主要(yào)流向东(dōng)南亚(yà)，目(mù)前也(yě)开始流向非洲(zhōu)等(děng)地。产业转移至当(dāng)地，生产得到(dào)的产成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)移对中国出(chū)口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数据表(biǎo)现有所差异(yì)。其中，出口份额数据显(xiǎn)示，中国(guó)出(chū)口劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但大部分调研企业认为(wèi)转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济(jì)衰退超预期。

　　本文来自(zì)民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发布(bù)的报告《民(mín)生宏(hóng)观调(diào)研(yán)系列(liè)之三：广(guǎng)交(jiāo)会(huì)下(xià)的出(chū)口(kǒu)群像》

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