财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本(běn)月A股三(sān)大指数一红两绿，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡上行的(de)态势。分板块看，石油板(bǎn)块表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨(zhǎng)幅(fú)达33.28％；传媒板块牛(niú)股扎堆，板块个股中国(guó)科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值得把握？从财联(lián)社梳理的(de)十(shí)家(jiā)券商5月(yuè)金股名单来看，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具体来看平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么，AI应用端中金(jīn)山办(bàn)公、科大(dà)讯飞、完美(měi)世(shì)界各被推荐两次(cì)；中字头方面(miàn)，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此(cǐ)之(zhī)外，中国太保、中(zhōng)国铝业(yè)也(yě)获得(dé)了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从推荐的情况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方(fāng)面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办(bàn)公场景进展相对较快(kuài)。中(zhōng)金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持续高企(qǐ)，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要集(jí)中于(yú)大模(mó)型的突(tū)破进展；而(ér)4月(yuè)以来，观察到各(gè)个领域的应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合(hé)应用产(chǎn)品的研发(fā)和发(fā)布，其中办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快(kuài)，预计(jì)5月之后(hòu)将进入AI应用的(de)加速(sù)繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于AI+游戏方面，有券(quàn)商预计(jì)AI对游戏行业能起到将本增效的作用(yòng)，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场(chǎng)所低估(gū)。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术外包等带(dài)来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不(bù)仅仅(jǐn)是降(jiàng)本(běn)，AIGC带(dài)来(lái)的(de)更(gèng)智能(néng)化NPC、更(gèng)人性化的(de)对话系统及更自由的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用户数、时(shí)长及(jí)ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于“增收”预期(qī)尚(shàng)不(bù)充分，AIGC驱动板块估(gū)值(zhí)有进一步提升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的视频(pín)生成模型或进一步(bù)推动多模(mó)态大(dà)模型发展，从而推(tuī)动IP从自上而下变现(xiàn)效率提升，拥有(yǒu)IP储备(bèi)优势的内(nèi)容公(gōng)司商业(yè)化空间或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得布局的(de)有三大方(fāng)向。

　　方向一(yī)：中(zhōng)国特色估值体系与优化国(guó)有资(zī)本(běn)布局。关(guān)注：①中国特(tè)色(sè)估值(zhí)体系下，关(guān)注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入带(dài)来的拔(bá)估值机会。②优化国有(yǒu)资本布局(jú)关注能源、电力、粮(liáng)食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方(fāng)向。关注：①科创(chuàng)型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革转型(xíng)。②数字经济领域国(guó)资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪(yí)器(qì)等领域的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向三(sān)：“一带(dài)一(yī)路”有望在2023年(nián)继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望(wàng)获(huò)得(dé)订单(dān)增量企业。此外，创建(jiàn)世界一流示范(fàn)企业名单对(duì)应(yīng)的上(shàng)市公(gōng)司(sī)也值得(dé)关(guān)注(zhù)。

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