要(yào)闻速(sù)递

　　1、商务部：如(rú)美国胁迫盟友共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言人束(shù)珏(jué)婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员(yuán)国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业(yè)来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人工(gōng)智(zhì)能、集成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力(lì)度，推动(dòng)传(chuán)统产业数字化、智能化、绿色化华大基因有国家背景吗转型升(shēng)级，引领带动我(wǒ)国(guó)产(chǎn)业体(tǐ)系加快(kuài)向产业(yè)链、价(jià)值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更(gèng)好服务支撑现代化(huà)产(chǎn)业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战(zhàn)略(lüè)性新兴产业(yè)中的(de)央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股上一(yī)条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布(bù)4月金融统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期高1.9个百(bǎi)分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多(duō)2729亿元。4月份(fèn)人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元(yuán)，财政性存款(kuǎn)增(zēng)加(jiā)5028亿元，非(fēi)银(yín)行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民(mín)存款13个月以来(lái)同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现(xiàn)任首席(xí)财务官许冉女(nǚ)士将接替徐雷先(xiān)生担任京东(dōng)集团首(shǒu)席执行官兼执行(xíng)董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董事职(zhí)务。京东(dōng)物流(liú)现任首席(xí)财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整(zhěng)动(dòng)作频频。先(xiān)是高管降薪(xīn)，后是京东零(líng)售事业群大调整，如(rú)今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官(guān)徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行(xíng)启(qǐ)动(dòng)自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协(xié)会硅业分会(huì)最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本(běn)周市场成交价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两(liǎng)周(zhōu)，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要(yào)不(bù)要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　华大基因有国家背景吗trong>7、中芯国际：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季(jì)度公司实现(xiàn)营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量(liàng)减少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度(dù)，公(gōng)司预(yù)计产能(néng)利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮(lún)过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额(é)居首，金额(é)为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救(jiù)济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上(shàng)调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注(zhù)服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进(jìn)一步走弱，将给(gěi)美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股(gǔ)：继(jì)CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增(zēng)速且首次申请(qǐng)失业救(jiù)济人数(shù)连续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加息(xī)影(yǐng)响，但疲(pí)软的(de)企业(yè)财报以及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃(rán)再度对股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美股全天(tiān)震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期业(yè)绩提(tí)振下普遍(biàn)上涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数(shù)据令美(měi)元(yuán)指数加速反弹(dàn)，一周(zhōu)多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债收益(yì)率一(yī)度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银(yín)期(qī)货(huò)收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续(xù)两日收(shōu)跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四(sì)两市(shì)各(gè)股(gǔ)指震荡(dàng)，中特估再度大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中(zhōng)船科(kē)技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意(yì)味着短线大盘(pán)杀(shā)跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发(fā)布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费用(yòng)1美元。在过去(qù)一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了(le)7.16万(wàn)美(měi)元（约合人民币近50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子已经通(tōng)知分销商(shāng)，将不再(zài)以低于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部(bù)网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六(liù)部(bù)门(mén)共同印发的(de)关于(yú)加快粮食(shí)产地烘干能力建(jiàn)设的意见，其中提到，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体(tǐ)系(xì)，烘干能(néng)力基本(běn)满(mǎn)足全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进(jìn)一步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函：要求说明与(yǔ)澜舟科(kē)技战略合作协议(yì)所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题(tí)乐园(yuán)建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿(cháng)还债(zhài)务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减(jiǎn)持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊(yì)众(zhòng) 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订(dìng)11.68亿元采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀(dù)金刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公(gōng)司(sī)签署合资(zī)框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城(chéng)签订战略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃(wò) 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新(xīn)疆设子公司(sī) 善西北区域(yù)市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离(lí)子(zi)电(diàn)池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研发及办(bàn)公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的(de)方式引入(rù)战略(lüè)投资(zī)者

　　中创环(huán)保 300056：拟(nǐ)成立合(hé)资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人(rén)收到证(zhèng)监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日(rì)起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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