要闻(wén)速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者(zhě)会上(shàng)，商务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人束珏(jué)婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国(guó)集(jí)团(tuán)其(qí)他成员国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对(duì)。在本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏婷(tíng)同时重申中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推(tuī)动中央企业加大在(zài)新一代信息(xī)技(jì)术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调(diào)，要(yào)指导(dǎo)推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布(bù)局力(lì)度(dù)，推动传统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产(chǎn)业(yè)体系加(jiā)快向产(chǎn)业链(liàn)、价值链(liàn)高端迈进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监管(guǎn)政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央企(qǐ)业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系建设(shè)提供有力(lì)保障。评(píng)：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企(qǐ)才(cái)是(shì)中特估(gū)中核心标的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资者(zhě)不(bù)要(yào)在银(yín)行股上(shàng)一条路(lù)走到黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初步(bù)统计(jì)，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业(yè)金融机构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款(kuǎn)13个月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非(fēi)用于消费，消费在(zài)二季(jì)度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东集团公(gōng)告称，本公司现(xiàn)任首席财务(wù)官许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执(zhí)行(xíng)官兼(jiān)执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执行董事职务(wù)。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首席(xí)财务官。评：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内(nèi)部架构(gòu)调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和(hé)人员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启(qǐ)动自律调查(chá)

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银行间债券市场自(zì一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克)律处(chù)分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份(fèn)有限公司债务(wù)融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本(běn)周硅(guī)片(piàn)价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业协会硅(guī)业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌主(zhǔ)要由于(yú)两方面原因，其一是(shì)本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张(zhāng)，但实则经历(lì)了(le)两轮阶段性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价空间，并(bìng)持续向下游释放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不(bù)要不要的，没有最惨(cǎn)，只有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期(qī)的复苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一(yī)季度公司(sī)实(shí)现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品(pǐn)组合变动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净(jìng)利环比(bǐ)下降42％。芯一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克(xīn)片股在做(zuò)了一(yī)轮过山车后，处于(yú)相对低点的位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时(shí)代净买(mǎi)入13.22亿元(yuán)

　　北(běi)向资(zī)金周四净买入(rù)0.29亿(yì)元。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首，金(jīn)额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美(měi)国上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前(qián)值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创下2021年1月以(yǐ)来新低(dī)。上周(zhōu)美联(lián)储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调(diào)至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻找通胀压(yā)力(lì)明(míng)显减弱的(de)迹象(xiàng)。若(ruò)该数据进一步走弱，将给美(měi)联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次申请失业救济(jì)人数连(lián)续第二周超(chāo)预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年(nián)的(de)加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度对股市形成双重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预期业(yè)绩(jì)提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨超(chāo)7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两(liǎng)年期美债收益(yì)率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘(pán)杀跌(diē)动力衰竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足，从K线组(zǔ)合形态(tài)来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较强支撑(chēng)。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了一款基(jī)于自己声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近(jìn)日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经(jīng)通知(zhī)分销商，将(jiāng)不再(zài)以低(dī)于(yú)当前价(jià)格的价格(gé)出(chū)售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货(huò)价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机(jī)：农(nóng)业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农村部、国家发(fā)展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮(liáng)食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能(néng)力建设的意(yì)见，其中提到(dào)，力(lì)争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时(shí)间，补上粮食产(chǎn)地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本满足(zú)全国粮食产地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得(dé)到(dào)进一步(bù)巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事(shì)项(xiàng)】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说明(míng)与澜舟科技(jì)战略(lüè)合(hé)作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订(dìng)战略(lüè)合(hé)作协(xié)议 公司并非AI技(jì)术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo)主题乐(lè)园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成(chéng)专(zhuān)利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象(xiàng)发(fā)行股(gǔ)票(piào)的审核(hé)程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资(zī)、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减(jiǎn)持不超(chāo)过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经(jīng)理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教(jiào)育(yù) 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟(nǐ)减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子(zi)公司(sī)签署T1航(háng)站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产(chǎn)品紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械”产品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华(huá)物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框(kuāng)架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不(bù)超(chāo)4亿元(yuán)投建高效电镀(dù)金刚石(shí)线生产(chǎn)线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签(qiān)署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情(qíng)形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者给药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗(miáo)获得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东华软(ruǎn)件(jiàn) 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架(jià)协(xié)议(yì)》

　　长阳(yáng)科技(jì) 688299：拟1.87亿元(yuán)投建(jiàn)锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天(tiān)燕公司(sī)合(hé)资设立项目公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批(pī)准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办公大(dà)楼的(de)建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资一面亲上边一面膜下边的，一面亲上边一面膜下边打扑克扩股(gǔ)的(de)方式引入战略(lüè)投资(zī)者

　　中(zhōng)创(chuàng)环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特许经营项目(mù)

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签(qiān)署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一(yī)大股东之控制人(rén)收到证监会(huì)立(lì)案告知书

　　交易提(tí)示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后(hòu)交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股(gǔ)票简称将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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