兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜里(lǐ)说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆。”便排(pái)出九文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新(xīn)能源，新能(néng)源每(měi)次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大(dà)眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗” “你现在给(gěi)别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额(é)上的(de)青筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年(nián)增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店内(nèi)外(wài)充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因(y别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你īn)了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超(chāo)跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业富联(lián)又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年(nián)释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻(wén)，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前(qián)产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一(yī)致预(yù)期看23年(nián)云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息(xī)确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环(huán)比(bǐ)增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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