兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新(xīn)能(néng)源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不(bù)回(huí)答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱(qián)。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨(zuó)天(tiān)还(hái)在说抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话(huà)，什么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满了快活(huó)的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只个股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的就(jiù)是(shì)一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫(cuò)，算(suàn)力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗科(kē)技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软(ruǎn)全年调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释单转为(wèi)保守。

　　券商也发来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单(dān)传(chuán)闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单，我们呼吁大家客(kè)观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤(yóu)其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将有“显著过生日小寿星一般指几岁,十八岁可以叫小寿星吗，18岁生日可以叫小寿星吗”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈(kuì)及用户(hù)转化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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