要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对(duì)

　　在11日下午举(jǔ)行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如(rú)美国胁迫(pò)盟友（七国(guó)集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实(shí)，中(zhōng)方将(jiāng)坚决(jué)反对。在本次(cì)例行(xíng)记者(zhě)会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集成电(diàn)路、工业母(mǔ)机(jī)等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业(yè)加大(dà)在新一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级(jí)，引领带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优(yōu)化考核、薪酬、主责(zé)主业、投融资(zī)等监管政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好(hǎo)服务支撑现代(dài)化产业体系建设提供有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业中的央企才(cái)是中特估中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标的的(de)值得挖(wā)掘，投资(zī)者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速(sù)比(bǐ)上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元。4月份人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿(yì)元(yuán)，非银行业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月(yuè)以(yǐ)来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比(bǐ)首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表(biǎo)外(wài)资(zī)产(chǎn)，而非(fēi)用于消费，消费在二季度同样(yàng)处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任(rèn)命为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首席财(cái)务官单苏(sū)先生(shēng)将(jiāng)担(dān)任本公司(sī)首席财(cái)务官。评(píng)：京(jīng)东在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后(hòu)是京(jīng)东零售事业群大调整，如今公司首席执行官(guān)徐雷退(tuì)休了。这些架构和人(rén)员变动(dòng)，能(néng)否为京(jīng)东带来(lái)新的活力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协(xié)会对建(jiàn)设银行启动自律调查(chá)

　　基于监管部(bù)门(mén)反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规则(zé)》，交易商协(xié)会(huì)已对(duì)中国建设银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融资工具(jù)承销业务涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会(huì)最新发文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格(gé)大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏(piān)小。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周(zhōu)价格(gé)降(jiàng)幅横跨两周(zhōu)，因此(cǐ)跌幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是(shì)传导原材料降价空间，并持(chí)续向下游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评(píng)：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道最近跌的不(bù)要不要的，没(méi)有(yǒu)最(zuì)惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着(zhe)行业(yè)周期(qī)的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际：一季度(dù)净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售量(l家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好iàng)减少及产能利用率下降所致(zhì)。二季度，公司预计产(chǎn)能利用率和出货量都高于一(yī)季度(dù)，销售收入预计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过山车(chē)后，处于相(xiāng)对低点的位置，中(zhōng)芯国(guó)际这个业绩的杀伤(shāng)力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元。

　　9、美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失业(yè)救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万(wàn)人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济(jì)人数为26.4万(wàn)人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人(rén)。此(cǐ)外，美国4月(yuè)PPI同比上升(shēng)2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回(huí)落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及(jí)预期，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利(lì)率(lǜ)上(shàng)调至(zhì)5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进一步走(zǒu)弱(ruò)，将给(gěi)美联(lián)储暂停(tíng)加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘(pán)

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救济人数连(lián)续第二周(zhōu)超预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对(duì)股市(shì)形成双(shuāng)重打击(jī)，美(měi)股全天震荡收盘(pán)涨跌互(hù)现；中(zhōng)概股在京东超(chāo)预期(qī)业绩提振(zhèn)下普遍(biàn)上涨，达(dá)达涨(zhǎng)近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元(yuán)指(zhǐ)数(shù)加速反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线(xiàn)下(xià)跌，黄金(jīn)盘中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期(qī)货收于(yú)24.42美元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月(yuè)29日以(yǐ)来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多(duō)股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日(rì)线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系(xì)，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但(dàn)上涨动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘(pán)中有一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发布(bù)了一款基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性(xìng)的AI语音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作(zuò)为用户(hù)的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了(le)超过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于当(dāng)前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网站5月11日(rì)发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展(zhǎn)改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘(hōng)干设施装备短板，建成(chéng)布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地烘干需(xū)求(qiú)，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后损失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一(yī)步巩固(gù)提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具(jù)体(tǐ)合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一(yī)致行动人拟增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超辉拟合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超6％股(gǔ)份<家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好/p>

　　汇(huì)嘉时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁(níng)中德、海通新能(néng)源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入(rù)“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建(jiàn)高效(xiào)电镀金刚石线生产线建设(shè)项目(mù)

　　集智股份(fèn) 300553：参股公司中芯集成5月(yuè)10日(rì)科创板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超产情(qíng)形提交第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获得(dé)临床(chuáng)试验批准

　家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好　启迪设计(jì) 300500：控(kòng)股股东(dōng)拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司(sī) 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔(gé)膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设(shè)立项目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公(gōng)司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制(zhì)人收到(dào)证监会立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新(xīn)股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特(tè)科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

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