兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人(rén)便都看着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新(xīn)能(néng)源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的” XXX便涨红(hóng)了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了，未来(lái)几(jǐ)年增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的(de)空(kōng)气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单(dān)，今天(tiān)主打的就是一个新能源(yuán)赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴(bào)力转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消(xiāo)息(xī)面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务(wù)器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在(zài)下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读：【客观看待数(shù)通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务器(qì)订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观，据此前产业(yè)反(fǎn)馈，四(sì)家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通(tōng)用(yòng)服务器的(de)需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模(mó)型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就分析到这了。

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