要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举(jǔ)行的例行记者会上(shàng)，商(shāng)务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷再次表态，如美(měi)国胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投(tóu)资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记者(zhě)会上(shàng)，束珏婷同时重申中(zhōng)国欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大(dà)在(zài)新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投(tóu)融资等(děng)监(jiān)管政策，打(dǎ)好(hǎo)组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业(yè)更(gèng)好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核心标的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的的值(zhí)得挖掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据(jù)报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同(tóng)期高1.9个百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会(huì)融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存(cún)款(kuǎn)13个月以(yǐ)来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能(néng)重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女(nǚ)士将接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退任本公司首(shǒu)席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职(zhí)务。京东(dōng)物流现任首席(xí)财(cái)务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内(nèi)部架(jià)构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休(xiū)了(le)。这些架构和人(rén)员变动，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律(lǜ)处分规则》，交(jiāo)易商协会(huì)已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融资工具(jù)承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅(guī)片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方面原(yuán)因，其一是本周价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮阶段性调价；其(qí)二是传导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份(fèn)为首的光伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量(liàng)减少及产(chǎn)能利用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下(xià)降；毛利(lì)率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在做了一(yī)轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救(jiù)济人数(shù)增(zēng)加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数为26.4万(wàn)人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值(zhí)为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美(měi)国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4画的作者是谁 画的作者是高鼎吗％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自(zì)2007年以(yǐ)来首次将利率上调至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据进(jìn)一(yī)步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次(cì)低于5％之后(hòu)，PPI意外创(chuàng)两年多最(zuì)低同比增速(sù)且首次申请失业(yè)救济(jì)人数连续第二周超预期增长无疑(yí)体现了美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机(jī)担(dān)忧重燃(rán)再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现(xiàn)；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨(zhǎng)近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾(yú)8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数(shù)据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失(shī)利收盘下(xià)跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于(yú)24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策(cè)略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大幅走弱(ruò)，中国(guó)外运、中油资本(běn)、中船科技、中(zhōng)信金属跌停(tíng)。影视股表(biǎo)现强(qiáng)势，多股出现涨停(tíng)。20日(rì)线反压(yā)，10日线、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量(liàng)价关系，意味着短线(xiàn)大盘杀(shā)跌动力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形态来看，短线(xiàn)盘(pán)中有一定的(de)回(huí)调压(yā)力，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较(jiào)强支(zhī)撑(chēng)。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网(wǎng)红(hóng)发布了(le)一款基于自己声(shēng)音、行为和个性(xìng)的(de)AI语音聊(liáo)天机器人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友”，每分(fēn)钟费(fèi)用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有(yǒu)关(guān)的视(shì)频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发(fā)如雪》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技媒(méi)体报(bào)道，三(sān)星电子已(yǐ)经(jīng)通(tōng)知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下(xià)跌明显早于预期。

　　标(biāo)的(de)：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力建设(shè)的(de)意见，其(qí)中(zhōng)提(tí)到，力争通过三年(nián)左(zuǒ)右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食产(chǎn)地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能(néng)力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘(hōng)干需求，应急烘干作业能力(lì)齐备(bèi)，粮食(shí)产(chǎn)后损失显著下降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略(lüè)合作协(xié)议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进(jìn)展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交(jiāo)叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对象发行股(gǔ)票的审核(hé)程序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资(zī)、昆山超辉(huī)拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业(yè) 301089：新华(huá)联拟(nǐ)转让1.44％公司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产(chǎn)品紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱(dài)岳新城签订战(zhàn)略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公司就(jiù)超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完(wán)成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科(kē)因工(gōng)作调整辞去公司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪设(shè)计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司 善西北区(qū)域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签(qiān)订《战略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂(jì)获FDA临床试验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经(jīng)营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近(jìn)期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为(wèi)“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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