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　　克里米亚突(tū)发(fā)，无(wú)人机袭击(jī)！

　　据(jù)今日俄罗(luó)斯电视台(tái)（RT）网站消息，4月29日(rì)清晨，俄罗斯(sī)海军黑海舰队所在地(dì)，克里(lǐ)米亚半(bàn)岛(dǎo)的塞瓦斯托波(bō)尔(ěr)市(shì)的一个(gè)储油设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的(de)照片可(kě)以看到，袭击导致(zhì)储油设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔市(shì)市长米哈(hā)伊(yī)尔·拉兹(zī)沃(wò)扎耶夫(fū)在(zài)社(shè)交媒体上(shàng)称：“由无人(rén)机袭击造成的火(huǒ)灾影响面积约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安(ān)全和救援人(rén)员(yuán)都已抵达(dá)现场(chǎng)。火灾(zāi)所在地和民用区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者分享(xiǎng)的(de)多段视频显示，一场(chǎng)大火照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目(mù)前还(hái)没有任何伤亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时(shí)保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的(de)袭击(jī)，其中一架无人机被俄(é)军摧毁，另一架无人(rén)机在港(gǎng)口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙头一季度业(yè)绩大反转

　　4月28日晚(wǎn)间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年(nián)一季报。报(bào)告期内，公司实现营业收(shōu)入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼(yú)称，报告期内，随着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房(fáng)食品的销(xiāo)量(liàng)较(jiào)去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另(lìng)外，去年一季(jì)度受(shòu)南美干旱天气等因素(sù)影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油等(děng)公司主要(yào)原材料的(de)价格快速上涨，今(jīn)年一(yī)季(jì)度公司主要原材料成本低于去(qù)年同期。销量(liàng)上(shàng)涨和(hé)毛利(lì)率提(tí)升共同推动了厨房食品的利润增长。

　　截至(zhì)2022年年(nián)末，金龙(lóng)鱼经销(xiāo)商数量合计(jì)7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投资者(zhě)关系(xì)活动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来(lái)源(yuán)于(yú)网(wǎng)络下沉、细分产(chǎn)品的(de)专(zhuān)业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面(miàn)，金龙鱼目前(qián)有70多个(gè)已(yǐ)投(tóu)产生产基(jī)地，央厨(chú)杭州、周口、重(zhòng)庆、兴平基(jī)地已投产，沈(shěn)阳和(hé)廊坊的央(yāng)厨(chú)项(xiàng)目也将(jiāng)于(yú)年(nián)内建(jiàn)成投产。目(mù)前，河南周口和陕西兴平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐业务(wù)，多(duō)款预制(zhì)菜在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报记者还注意到，金龙鱼归(guī)属于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损(sǔn)益的净利(lì)润一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主要是公司的套(tào)期(qī)保值操作未完全满足(zú)套期会计要求的衍生金融工具损益的影响，因此将套期(qī)保值(zhí)业务划定为非经常性损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在《关于(yú)开(kāi)展2023年度(dù)商品期货套期(qī)保值业务的公告》中披露，将在2023年对在场内市场交易(yì)的与公司(sī)及下(xià)属子(zi)公司的生(shēng)产(chǎn)经营(yíng)有直(zhí)接关系的(de)原料(liào)、产品、油脂等期货(huò)品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一(yī)季度，饲料(liào)原(yuán)料和(hé)油脂科技产品(pǐn)的销量有(yǒu)所增长，营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比上涨，但是一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水在行情(qíng)下跌的(de)过程中，公司油脂科(kē)技相关产品的利润(rùn)受到挤压(yā)，导致利润同比有所(suǒ)减少。从合(hé)并资产负债(zhài)表中可以看(kàn)出，衍生金融(róng)资产从(cóng)年初余额(é)的5.8亿元增长到了(le)期末的8.3亿元，实现了(le)对(duì)现货市场的(de)对(duì)冲作用，弥补(bǔ)了一(yī)定的利润(rùn)损失。

　　记者(zhě)还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业道道(dào)全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年(nián)一季(jì)度(dù)报，公(gōng)司(sī)实(shí)现营业收入17.48亿元，同比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活(huó)动产生的(de)现金流量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟随同步转正。由于(yú)产能释放、原料回落(luò)、消(xiāo)费复(fù)苏、推出新品等利好因素影响，道道全迎来(lái)业绩修复时刻。分析人士(shì)表示(shì)，道道全业(yè)绩修(xiū)复(fù)有持续性，预计二季度还有增(zēng)长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道(dào)道全业绩出现大反转的主要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜(cài)油(yóu)价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上的历史高位，这大(dà)大抬升了企业的加工成本。然而零售终端的包装油价格上涨幅度却不及成本(běn)上涨幅度(dù)，甚至出现(xiàn)卖(mài)得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加(jiā)工企业的盈(yíng)利能力大幅下降，道道全(quán)也不例外。自2022年下(xià)半年(nián)以来，道道全(quán)新建(jiàn)产能(néng)陆续(xù)释放(fàng)，海外到港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐(zhú)步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来(lái)主推旗下茂名工厂建(jiàn)设，并于今年一(yī)季度取得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道道全茂名(míng)工(gōng)厂建成投(tóu)产，此后(hòu)产能处于爬坡释(shì)放期。今年以来，广东大力发展预制菜(cài)产业(yè)，一季度广东(dōng)地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂的投产及产能释放(fàng)带来正面影(yǐng)响。

　　道道全还(hái)表示(shì)，今(jīn)年一季度扭亏为盈的另一主要(yào)原因是(shì)主要原(yuán)料(liào)价格出现下降趋势，缓解(jiě)公司的(de)采(cǎi)购(gòu)及成本压(yā)力(lì)。自2022年下半年开(kāi)始，道道全所(suǒ)用主要原(yuán)料的国际(jì)交易价格(gé)呈现出回落走(zǒu)势，受船期(qī)和(hé)现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料(liào)综合(hé)采购成(chéng)本随(suí)后于(yú)2022年年(nián)末回落，2023年一季度则进(jìn)一步延续(xù)回落(luò)趋势，对其一(yī)季度实(shí)现扭亏为盈有(yǒu)明(míng)显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道(dào)全(quán)旗下拥有多个品(pǐn)牌，经销商总数已达(dá)1308家，遍及华中、西(xī)南、西北(běi)、华东(dōng)、华南等菜(cài)油(yóu)主要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂名、靖江设(shè)立生产加(jiā)工(gōng)基地。由(yóu)于拥(yōng)有多个(gè)品牌及多地工厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩(jì)，道道(dào)全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修(xiū)复有一定持续性(xìng)，未来不宜过度悲观。亦有多家券商对(duì)道道全今年业绩表(biǎo)达正(zhèng)面预期，并预测其(qí)今年全年营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利(lì)率(lǜ)方面，随着大豆、棕榈油、包材(cái)等(děng)大宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位回落，且叠加提价效应逐渐显现，部(bù)分公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对于(yú)行业(yè)发展格局与趋(qū)势(shì)，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的(de)信息来看，原材料供给预计将(jiāng)趋向于宽松，但天气(qì)、能源(yuán)及国际政治经济形势等(děng)因素的影响(xiǎng)，又给油脂、油料市场带来不确(què)定性。包装食用(yòng)植(zhí)物油是生活必(bì)需消费品，市场空间广阔。随着消费者(zhě)健康意识的提高，对健康、安全(quán)、营养的(de)食用油需求(qiú)也将持(chí)续增加，未(wèi)来品牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也(yě)将日益凸显。

　　中信(xìn)建投油脂分析(xī)师石丽红告(gào)诉记者(zhě)，在原料(liào)供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下行(xíng)周期(qī)，而且我(wǒ)国(guó)菜油原料供应出现了(le)从未(wèi)有过的多元(yuán)及宽松局面(miàn)，包装(zhuān一方水等于多少吨水，一方水等于多少吨水g)油的成本端压力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需求端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不(bù)确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然(rán)而，进入(rù)3月后市(shì)场风云(yún)突变，硅谷银(yín)行倒闭引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球金融市场的稳定性带来(lái)了挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金(jīn)融市场造(zào)成了较大(dà)冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本(běn)端为油脂油料市场形(xíng)成(chéng)了较大拖累。宏观与基(jī)本面利(lì)空出现共振，不论是油(yóu)还是粕均显(xiǎn)著跌破此前振荡区间(jiān)。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在(zài)节奏上超出(chū)了市场预期。”石丽(lì)红说(shuō)。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一(yī)季度油脂的走势也受到宏观(guān)面(miàn)影(yǐng)响。另外(wài)，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口(kǒu)同(tóng)比增加200多万吨，原油价(jià)格不景气(qì)带来生柴投料需求减少，这(zhè)令欧(ōu)洲菜油的出口潜力大大(dà)增加(jiā)。此外，继续增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜油大部分依赖对中国出口，在加(jiā)拿大(dà)旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背(bèi)景下，国内后期面临的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装油需求乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不(bù)大(dà)。要想拿(ná)到更多市场份(fèn)额，不同油种之间(jiān)、大(dà)小企业之间的竞争(zhēng)十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍处(chù)于弱势，因提货(huò)较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处于低(dī)位，终(zhōng)端库存处(chù)于高(gāo)位。随供(gōng)应逐(zhú)步增加，表(biǎo)观库存或逐步起(qǐ)量，二季度(dù)菜油(yóu)价(jià)格与(yǔ)相关油脂价差缩小格局(jú)背景下(xià)，菜油需(xū)求或(huò)起量，但中(zhōng)短(duǎn)期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说(shuō)。

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