在持续已久的“AI热潮”中，各家(jiā)争相推出的大(dà)模(mó)型、AI应用，都进一步推升了对算力狂热的需求。本周已有报道指出英伟达后续对AI顶级规(guī)格芯片需(xū)求明(míng)显看(kàn)增，紧急向台(tái)积电追加预订先进封装产(chǎn)能。

　　需(xū)求(qiú)飙(biāo)涨下(xià)，英伟(wěi)达(dá)GPU价格自然(rán)也是水涨(zhǎng)船(chuán)高。据(jù)集微(wēi)网消息，有代理(lǐ)商透露，英伟(wěi)达(dá)A100价格从去年(nián)12月(yuè)开始上涨，截至今年4月上俄罗斯乌克兰什么时候结束战争半(bàn)月(yuè)，其5个月价格(gé)累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交(jiāo)货周期(qī)也被拉长，之(俄罗斯乌克兰什么时候结束战争zhī)前拿货周期大约为一(yī)个(gè)月，现在基(jī)本都(dōu)需要三个月或(huò)更长。甚至，部分新订单“可能(néng)要到12月才能交付”。

　　供需的巨大鸿(hóng)沟面前(qián)，在这(zhè)一情形之下，众多客(kè)户也(yě)不(bù)得不“勒紧腰带”。上(shàng)述文章指(zhǐ)出，国内(nèi)可用于(yú)训练AI大(dà)模型的(de)A100大约有(yǒu)4万-5万(wàn)个，供应相当(dāng)吃(chī)紧(jǐn)，一些云服务厂商已(yǐ)严格限制内部使用这些先(xiān)进芯片，以将其保留至需(xū)要强力运算的任务。

　　值得一(yī)提的(de)是，类(lèi)似的事(shì)情在微(wēi)软内部(bù)也早已发(fā)生。3月已有外媒(méi)报道指出(chū)，微(wēi)软内(nèi)部陷入AI服(fú)务器(qì)硬件短缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额供给”机制，限(xiàn)制(zhì)公司内部其他(tā)AI工(gōng)具开(kāi)发团(tuán)队的资(zī)源用量(liàng)。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年6月(yuè)起(qǐ)，英伟(wěi)达就(jiù)已宣布(bù)上(shàng)调A100价格，涨(zhǎng)幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货(huò)。至于英伟达A800，在ChatGPT火爆之前就已出现涨价，但反映到市场(chǎng)则(zé)有(yǒu)一(yī)定的滞(zhì)后性，赶上ChatGPT爆火这一(yī)时间点，更放大(dà)了这一(yī)现象(xiàng)。

　　“英伟达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性(xìng)，且交货周期也受到(dào)了连带的(de)影响，导致市场上(shàng)出现了众(zhòng)多(duō)炒卡的行为。”

　　此(cǐ)外，在海(hǎi)外(wài)电(diàn)商平台(tái)上，英伟达新旗(qí)舰(jiàn)级(jí)GPU H100的价格(gé)在4月中旬就已炒到了超过4万美元(yuán)。

　　随着如今各家(jiā)科技巨头争相推出(chū)自家大(dà)模(mó)型，GPU需求(qiú)量仍(réng)在(zài)持续攀升。OpenAI指出，AI大模型要持续取得突破(pò)，所需要消耗的(de)计算资源(yuán)每3~4个月就(jiù)要翻一倍，资金也需要通过指数级(jí)增长(zhǎng)获得匹配(pèi)。

　　据财通证券测(cè)算(suàn)，2023/2024/2025年大(dà)模(mó)型(xíng)有(yǒu)望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元(yuán)增量(liàng)。

　　其(qí)中在训练端(duān)，以目前主流的(de)训练(liàn)端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全球训练端GPU需求市场规模预计分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿(yì)美(měi)元；

　　在推(tuī)理(lǐ)端，以目前英伟达用于推理(lǐ)端(duān)计算的A10测算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端GPU需求(qiú)市场规模(mó)预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士(shì)也表示，AI大模(mó)型训练成(chéng)本之一(yī)是(shì)基础算(suàn)力，大概需要(yào)384-3000块左右的A100才(cái)能基本满足(zú)要求(qiú)，如果价格持续上涨(zhǎng)，无论是(shì)互联网、AI大厂、还是创(chuàng)业新(xīn)贵，要追加的(de)投入都(dōu)可能远超当初。

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