财联社4月30日(rì)讯，4月的交易(yì)已于本周五结束。本月A股三(sān)大指数一(yī)红(hóng)两(liǎng)绿，整体处于震荡上行的态势。分板块看(kàn)，石油板块(kuài)表现强(qiáng)势，万亿巨头中国(guó)石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德(dé)影视(shì)单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪(nǎ)些机会值得(dé)把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来(lái)看(kàn)，AI应用端、中字头等值得关注。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看(kàn)，AI应用端中金(jīn)山办公(gōng)、科大讯(xùn)飞、完美世界(jiè)各被推荐两次；中(zhōng)字头方(fāng)面(miàn)，中(zhōng)国移动、中国中(zhōng)铁各被推荐两(liǎng)次(cì)，除此(cǐ)之(zhī)外，中(zhōng)国太保、中国铝业(yè)也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关(guān)注的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情(qíng)况看，AI+办(bàn)公(gōng)（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美(měi)世界(jiè)）是(shì)其中的重(zhòng)点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有(yǒu)AI的使用(yòng)场景中，办公(gōng)场景(jǐng)进展相对较(jiào)快。中金公司指出，年初(chū)至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型(xíng)的突破(pò)进展；而4月以来，观察到各(gè)个(gè)领(lǐng)域(yù)的应(yīng)用厂商正(zhèng)加速(sù)AI融合应用产品的(de)研发(fā)和(hé)发布(bù)，其中办公场景进展(zhǎn)相(xiāng)对较(jiào)快，预计5月之后将进入AI应用的加速繁(fán)荣阶段(duàn)。

　　关于AI+游(yóu)戏方面，有券商(shāng)预计AI对游(yóu)戏行业能起到将本(běn)增效科兴是美国的还是中国的(xiào)的作用，而“增效”作用被市(shì)场所低估。开源证券指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人性化(huà)的对话(huà)系统及更自由的(de)场(chǎng)景生成或大幅提升玩家体验科兴是美国的还是中国的感(gǎn)及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有(yǒu)进(jìn)一(yī)步提升空间。另外(wài)值得关注(zhù)的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从(cóng)而(ér)推动(dòng)IP从自(zì)上而下变现效(xiào)率提升(shēng)，拥有IP储备优势(shì)的内容(róng)公(gōng)司商业化(huà)空间或打开。

　　关(guān)于(yú)中(zhōng)字头板块，华安证(zhèng)券认为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与优化国有(yǒu)资本布(bù)局。关注(zhù)：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入带来(lái)的拔估(gū)值机会。②优(yōu)化国(guó)有资本布局关注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注：①科创型(xíng)央国企“领(lǐng)头(tóu)”改革转(zhuǎn)型(xíng)。②数字(zì)经济领域国(guó)资云及信创等标(biāo)的(de)。③半导体、科学仪器等领域的装备国产化科兴是美国的还是中国的。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界(jiè)一流示范企业名单对应的上市公司也值得关(guān)注。

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