民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是中国(guó)“第一(yī)展"，疫后线(xiàn)下(xià)广交终于(yú)在4月(yuè)中旬(xún)重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把(bǎ)握人流交织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国(guó)进出口商品交易会（即广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们(men)随即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用(yòng)另(lìng)一个视角观察中国出口企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕捉一些(xiē)能够反映中国出口长期趋势(shì)的(de)线索。

　　通过广交会观察中国企业出(chū)口状况，有两大(dà)天(tiān)然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全(quán)、参(cān)会采购商数量多且国别广，被(bèi)誉为“中国第(dì)一展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会面积(jī)达(dá)到150万平方米，时间跨度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日(rì)，按照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大(dà)类(lèi)品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展企(qǐ)业所涉及(jí)的(de)规(guī)模大小和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业，也包括(kuò)行业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交会能够提供充足样本，便于我们观(guān)察中国外贸出(chū)口企业群像，这是广交会(huì)反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的第(dì)一大(dà)优势(shì)。

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓(tuò)客渠道。新(xīn)增客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业(yè)长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客户及参展氛(fēn)围，能够为我(wǒ)们(men)把(bǎ)握更长趋(qū)势(shì)的外贸大环(huán)境和出口(kǒu)大趋势提供线索。这是广交会反馈(kuì)中国出口信(xìn)息的(de)第(dì)二(èr)大优势。

　　本次(cì)广交会调研(yán)，我(wǒ)们得到当下中国(guó)出口企业(yè)群(qún)像五点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋(qū)势一，客(kè)流总体旺盛，然(rán)更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧美采购商流量(liàng)明(míng)显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广交(jiāo)会客流(liú)量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商明(míng)显增多。境内和境(jìng)外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东(dōng)盟、日韩、非洲为主，还包含部分中东和俄罗斯(sī)客户群体。欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着(zhe)高效益客户不足，毕竟欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一带一(yī)路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和(hé)中(zhōng)东）构成(chéng)中国(guó)出口新动能秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些。

　　与我们之(zhī)前长三(sān)角出(chū)口调研信息一致，本(běn)次广交会调(diào)研反馈，一带一(yī)路国家订(dìng)单增幅较大。其中(zhōng)东南亚订单饱满，俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东因订单总量尚(shàng)小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家订单，中(zhōng)国不同类型出口企(qǐ)业感受存异(yì)。部分企业表示今年对俄快速增长，增速甚至超(chāo)过(guò)30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并未发生太大(dà)变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和(hé)代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反馈(kuì)今年海(hǎi)外需求较(jiào)过去两年明显(xiǎn)走弱，不同规模和(hé)类型企业(yè)反(fǎn)馈(kuì)，它们(men)具(jù)体面临(lín)的出口压(yā)力存在明显差异。

　　小型企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单(dān)明显下滑，中(zhōng)大型企业(yè)反(fǎn)馈今年订单虽有下(xià)滑(huá)，下滑程度(dù)较轻(qīng)，甚至部(bù)分大中型企业订单略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的(de)出口企业订单情况(kuàng)相(xiāng)对(duì)较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势四，2023年中国(guó)出(chū)口企业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩擦(cā)压(yā)力。

　　本次调研反馈，中国外贸(mào)企业面临(lín)较为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传统的欧美发(fā)达国家对中国外(wài)贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中(zhōng)经济(jì)体与(yǔ)中国(guó)之间的贸易(yì)摩擦(cā)也在(zài)加剧。

　　例如中国对(duì)非洲(zhōu)地(dì)区(qū)出口(kǒu)的(de)贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在于(yú)保护本地制造业发展(zhǎn)；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关(guān)税税率(lǜ)分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本货物(wù)0％。设置关税的初(chū)衷是为(wèi)保护本地制造业免受廉价(jià)进口竞争(zhēng)。

　　趋势五(wǔ)，中(zhōng)国出口企业(yè)产业转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大(dà)，转移(yí)进(jìn)程正(zhèng)在加速(sù)。

　　调研企业(yè)普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业已经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪(làng)潮加速，头(tóu)部大型(xíng)企业(yè)是这一轮(lún)产业转移(yí)浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项调研(yán)，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中国产业转移的(de)三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出(chū)口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订(dìng)单(dān)和(hé)金额或将大增(zēng)，主因去(qù)年底(dǐ)订单转移(yí)至(zhì)年初(chū)；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口企业迎来产(chǎn)业转移浪潮(cháo)，并影响中国出(chū)口产(chǎn)品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开(kāi)展，我们前(qián)往广州进行专项调研，从另一个角度观察(chá)中国当下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面(miàn)临(lín)的长(zhǎng)期趋势。

　　一、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能够(gòu)集(jí)中高效拓展(zhǎn)新客户群(qún)体。新(xīn)增客源的数量和质(zhì)量，影响外(wài)贸(mào)企业长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的(de)是，外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)新拓客(kè)户并不意味着当期订单暴增。短期(qī)之内(nèi)海(hǎi)关总署(shǔ)统(tǒng)计的(de)出(chū)口订单主要与(yǔ)之前客户(hù)签订的老订单相关。外贸展(zhǎn)会反映(yìng)的是更长期的外贸大(dà)环境和出口(kǒu)大(dà)趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸(mào)展会(huì)，可观察(chá)样(yàng)本充(chōng)足

　　广交(jiāo)会作为中国最(zuì)大的进(jìn)出(chū)口商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届，为中国(guó)历史最长(zhǎng)的外贸展会，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商(shāng)品(pǐn)种类(lèi)最全、企(qǐ)业类型最多、参会(huì)采购商数(shù)量(liàng)最多、国别最(zuì)广，能够为我们观察(chá)中(zhōng)国外贸出口现状(zhuàng)和趋势提供充(chōng)足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，每期涉及商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)包(bāo)括(kuò)：

　　第(dì)一期：电子及家电、照明、车(chē)辆及(jí)配件、机械、五金工具(jù)、建材(cái)、化工产(chǎn)品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居(jū)装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱(xiāng)包及(jí)休(xiū)闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累计(jì)参展企(qǐ)业数量达到(dào)2.5万家，参展数量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外贸环境五点特(tè)征(zhēng)

　　第一，客流旺(wàng)盛(shèng)，更多来自(zì)境内采购(gòu)商，欧美采购商(shāng)流量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调(diào)研企(qǐ)业反馈，本次广(guǎng)交会客流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交(jiāo)会(huì)开(kāi)放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境(jìng)内采购商与境外(wài)采购商占比(bǐ)为3 ：1。换(huàn)言之，本次(cì)展会更多人(rén)流来自(zì)于境内采购商，往年内外交流比(bǐ)较充分时，境内和境外采购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次(cì)外(wài)商结构中(zhōng)，欧美客户数量明显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外(wài)采(cǎi)购商主要(yào)为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和非洲等(děng)客户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而(ér)言(yán)，欧美(měi)客(kè)户属于高效益(yì)客(kè)户，欧美(měi)采购商数(shù)量下降，意(yì)味着本次广交会反馈出来(lái)的(de)信息是当下高效(xiào)益(yì)客户占比有(yǒu)所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数(shù)量偏(piān)少，可(kě)能和过(guò)去3年欧美跨境电商发展迅速(sù)有(yǒu)关，部分采购(gòu)商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口新(xīn)动能。

　　与近期(qī)出口数据相(xiāng)匹(pǐ)配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路”国(guó)家的订(dìng)单增幅较(jiào)为(wèi)明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整体的(de)采购(gòu)规(guī)模相(xiāng)对偏小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗斯和中(zhōng)东客(kè)户订(dìng)单(dān)，不同(tóng)企业之间感受(shòu)存(cún)在明显差(chà)异。部分企业表示(shì)今年(nián)对俄增(zēng)长(zhǎng)超(chāo)过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增(zēng)长。

　　和(hé)前次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧美出口动能最(zuì)为疲弱，日(rì)韩需求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小企业和代工(gōng)企业出(chū)口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海外需求较(jiào)过去2年有明显走弱，不同规模和类型的企业所(suǒ)面临的出口压力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单(dān)下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部(bù)分(fēn)企业存在订单略增的(de)情(qíng)况。

　　此外(wài)，相较(jiào)于单纯的(de)代加工(gōng)企业，具(jù)备自主品牌的外贸企业反(fǎn)馈今年订单情况相对较(jiào)好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交会(huì)参展(zhǎn)企业反馈，中(zhōng)国外贸企(qǐ)业正(zhèng)面临较为广泛的(de)贸易摩擦(cā)。中国和欧美(měi)发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企(qǐ)业同(tóng)样(yàng)面临其(qí)他地区(qū)贸易摩擦增大，例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目的在于保(bǎo)护(hù)本地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体(tǐ)正式实行第(dì)四档35％的共同对(duì)外关税的(de)决定，计划纳入的商品包括(kuò)：乳制(zhì)品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷物、食用(yòng)油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖果、水果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味品(pǐn)、家具、皮(pí)革品、棉纺织品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体共同对(duì)外关(guān)税税率分三档，终(zhōng)端消(xiāo)费品25％、中(zhōng)间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货(huò)物0％。初(chū)衷(zhōng)是保护本地制造(zào)业免(miǎn)受(shòu)廉价(jià)进口竞争。

　　第五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调(diào)研(yán)企业(yè)普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳(láo)动力成本(běn)因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业存在产业转移。疫情(qíng)之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部(bù)大型企业是产业转(zhuǎn)移的主要主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向东南亚，目前(qián)也(yě)开始(shǐ)流向非洲等地。产业(yè)转移至当地，生产得到的(de)产成品也(yě)主要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国(guó)出口份额影响上，企业反馈和宏观数据表现有所(suǒ)差异(yì)。其中，出口份额(é)数据显(xiǎn)示，中国出口劳(láo)动密集(jí)型产品的订单近年来呈现持续(xù)下(xià)降；但大(dà)部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚转移(yí)的订单(dān)规模较小(xiǎo)。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调研样(yàng)本企业数量秋肖是指哪几个生肖，十二生肖北方生肖有哪些与范围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的(de)报告《民生宏观调研系列(liè)之三：广交会(huì)下的出口群像》

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