财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的(de)交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股三大指数一红两绿，整(zhěng)体处于震(zhèn)荡(dàng)上(shàng)行的态势。分(fēn)板(bǎn)块看，石(shí)油板块表(biǎo)现(xiàn)强势，万(wàn)亿巨头中国石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板(bǎn)块个股中国科传、唐德(dé)影视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会值得把握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头等(děng)值(zhí)得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山办公、科大讯飞、完美(měi)世界各(gè)被推(tuī)荐两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国(guó)中(zhōng)铁各(gè)被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的(de)情(qíng)况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏(xì)（完(wán)美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司指出，年初至今(jīn)市场对AI关(guān)注度持续(xù)高企，上(shàng)一轮行情催化主要集中于大模型(xíng)的突(tū)破(pò)进(jìn)展；而4月(yuè)以来，观察到各个(gè)领域的(de)应用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用产(chǎn)品(pǐn)的研发和发布，其中(zhōng)办公场景进展相对较快，预计5月之后将进(jìn)入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券商(shāng)预计AI对(duì)游(yóu)戏(xì)行业能(néng)起到将本增效的(de)作用，而“增效”作用(yòng)被市场所低估值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别。开源证券(quàn)指出，AI绘图工(gōng)具替代美术外包(bāo)等带来的(de)“降本”或(huò)已(yǐ)有市(shì)场预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带(dài)来的(de)更智(zhì)能化NPC、更人(rén)性化的对(duì)话(huà)系统及更自由的(de)场景生成或(huò)大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推(tuī)动游戏用(yòng)户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于(yú)“增收”预期尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空间(jiān)。另(lìng)外值得关注的是，Met值勤执勤的区别，值勤跟执勤的区别aSAM为代表的图(tú)片分(fēn)割(gē)模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频生成模(mó)型或(huò)进一(yī)步推动多模(mó)态大模型发(fā)展(zhǎn)，从(cóng)而推(tuī)动IP从自(zì)上(shàng)而(ér)下变现(xiàn)效率提升，拥有IP储备优势(shì)的内容公司(sī)商业化空(kōng)间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为(wèi)值得布(bù)局(jú)的(de)有三(sān)大方向。

　　方向一(yī)：中国特色估值体系(xì)与(yǔ)优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色估值体系(xì)下，关注ESG与资产注入(rù)带来的拔估值机会(huì)。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新方向。关注：①科(kē)创型央国企“领头”改革转型。②数(shù)字经(jīng)济(jì)领域国资云及信创等标的。③半导体、科学仪(yí)器等领域的(de)装备国产(chǎn)化。

　　方向三：“一带(dài)一路(lù)”有望(wàng)在(zài)2023年继续(xù)发力。关注：关注(zhù)建筑、能源、交通、冶金等有望获得订单(dān)增量企业。此外(wài)，创建(jiàn)世界一流示范企业名(míng)单对应(yīng)的(de)上市(shì)公(gōng)司也值得关注(zhù)。

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